डब्ल्यूएफ: क्या आप संक्षेप में अपने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड (बीएएफ) के परिसंपत्ति आवंटन मॉडल का वर्णन कर सकते हैं? क्या आप इसे समर्थक या प्रतिचक्रीय के रूप में वर्गीकृत करेंगे?

अनुपम: एक्सिस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का दोहरा उद्देश्य नकारात्मक पक्ष को कम करना और बाजार की रैलियों के दौरान अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करना है। व्यापक बाजार प्रवृत्तियों की पहचान करने के लिए हमारी इन-हाउस पद्धति बाजार मूल्यांकन और प्रवृत्ति को ध्यान में रखती है। समग्र दृष्टिकोण प्रतिचक्रीय प्रकृति का है क्योंकि मूल्यांकन पैरामीटर और इक्विटी एक्सपोजर के बीच संबंध प्रकृति में उलटा है। इसका उद्देश्य बाजार के अनुकूल माहौल में उच्च इक्विटी एक्सपोजर और चुनौतीपूर्ण बाजार के माहौल के दौरान कम इक्विटी एक्सपोजर है।

डब्ल्यूएफ: आपके बीएएफ का वर्तमान इक्विटी-ऋण आवंटन क्या है? यह पिछले 12 महीनों में कैसे बदल गया है? आपका मौजूदा एसेट एलोकेशन पीयर ग्रुप एवरेज से कैसे तुलना करता है?

अनुपम: वर्तमान सकल इक्विटी एक्सपोजर 66.4% है और नेट इक्विटी एक्सपोजर 60.1% है (30 सितंबर 2022 तक)। पिछले एक वर्ष में बाजार अधिक अस्थिर था और इसलिए वर्ष के अधिकांश भाग के दौरान इक्विटी आवंटन कम था। आवंटन मूल्यांकन और प्रवृत्ति मापदंडों पर आधारित है और हमारा उद्देश्य इक्विटी कराधान का लाभ उठाने के लिए फंड के लिए हमेशा 65% से ऊपर सकल इक्विटी जोखिम बनाए रखना है।

डब्ल्यूएफ: आपके बीएएफ के इक्विटी पोर्टफोलियो में वित्तीय और ऑटो - दो क्षेत्रों के लिए समकक्ष आवंटन की तुलना में अधिक है, जिन्होंने पिछले 3 महीनों में बाजार का नेतृत्व किया है। फिर भी, निकट अवधि (3 महीने) का प्रदर्शन सहकर्मी समूह के औसत से नीचे है। क्या यह संपत्ति आवंटन या क्षेत्रों के भीतर स्टॉक चयन के कारण है?

अनुपम: हम दोनों क्षेत्रों पर सकारात्मक हैं और इसलिए वहां आवंटन अधिक है। फंड स्टॉक चयन और मॉडल ने समय के साथ खुद को साबित किया है। हालांकि प्रदर्शन पर अल्पकालिक प्रभाव ज्यादातर अन्य क्षेत्र पर जोखिम के कारण होता है जो कम हो सकता था लेकिन लंबे समय में प्रभाव कम हो जाएगा क्योंकि समग्र स्टॉक चयन प्रक्रिया मजबूत है। एक्सिस म्यूचुअल फंड में, हम गुणवत्ता पर एक व्यापक विषय के रूप में ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे हमारे निवेश दर्शन में बनाया गया है और उत्पाद को लंबे समय तक हासिल करने के उद्देश्य को देखते हुए पोर्टफोलियो से चिपके रहते हैं।

डब्ल्यूएफ: पिछले कुछ वर्षों में फंड का प्रदर्शन थोड़ा संघर्ष कर रहा है। इसका क्या कारण है और आप वापस उछाल के लिए क्या कदम उठा रहे हैं?

अनुपम: पिछले कुछ वर्षों में अप्रत्याशित घटनाओं को लेकर बाजार में उतार-चढ़ाव रहा है। और पोस्ट कोविड -19 हमने अनुमान लगाया था कि आईटी उठाएगा लेकिन अन्य घटनाओं के प्रभाव के कारण बाजार की प्रतिक्रिया दुर्भाग्य से हमारे पक्ष में नहीं थी, जिससे वास्तव में प्रदर्शन पर असर पड़ा है। साथ ही, बाजार और क्षेत्र के स्तर पर ध्रुवीकरण के परिणामस्वरूप शैली के मोर्चे पर एक विषम प्रदर्शन हुआ। काम करने वाली एकमात्र शैलियों में कम अस्थिरता और लार्ज कैप शामिल हैं। गुणवत्ता ने कठिन वर्ष का अनुभव करना जारी रखा क्योंकि अधिकांश गुणवत्ता मेट्रिक्स निम्न बीटा को छोड़कर लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा, रिटर्न ऑन इक्विटी / एसेट्स और लीवरेज पैरामीटर जैसे पैरामीटर स्टॉक चयन प्रक्रिया को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में विफल रहे। विकास शैली का प्रदर्शन केवल बमुश्किल सकारात्मक था। हमने पोर्टफोलियो को पटरी पर लाने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की है। आईटी एक्सपोजर कम हो गया है,

डब्ल्यूएफ: आगे चल रहे भारतीय इक्विटी और डेट मार्केट के बारे में आपका समग्र दृष्टिकोण क्या है? अब आप दोनों परिसंपत्ति वर्गों में सबसे अच्छे अवसर कहां देखते हैं?

अनुपम: हम पाते हैं कि भारत के मौजूदा बुनियादी सिद्धांत मिश्रित बैग हैं। ग्रोथ आउटलुक अच्छा दिखता है लेकिन मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा और व्यापार/सीएडी के अन्य पैरामीटर औसत या चिंताजनक दिखते हैं। मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, बाजार मोटे तौर पर आय में चक्रीय कम और आगे बढ़ने की संभावना के लिए उचित रूप से समायोजित है। हमारा लक्ष्य मध्यम से लंबी अवधि के नजरिए से इक्विटी पर बुलिश बने रहना है। दूसरी ओर, ऋण बाजार ने वृद्धिशील दर कार्रवाई में बहुत अधिक कीमत लगाई है। अधिक निराशावाद के बाद पैदावार सामान्य होने लगी है। एक मध्यम अवधि की संभावना से, हम मानते हैं कि कोई भी अवधि जोड़ सकता है और 4 साल के खंड वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए भौतिक अवसर प्रस्तुत करते हैं।

दोनों बाजार वहां उतार-चढ़ाव से गुजर रहे हैं। निवेशक को दोनों बाजारों का लाभ उठाने के लिए इक्विटी एक्सपोजर में गुणवत्ता वाले व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करने और उपज वक्र पर सही ढंग से तैनात करने की आवश्यकता है।
स्रोत: एक्सिस एमएफ रिसर्च

उत्पाद लेबलिंग और जोखिममापी:

*कृपया एसआईडी से परिसंपत्ति आवंटन और निवेश रणनीति देखें
**निवेशकों को अपने वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए यदि कोई संदेह है कि क्या उत्पाद उनके लिए उपयुक्त है
नोट: मार्केट कैप को सेबी के नियमों के अनुसार नीचे परिभाषित किया गया है: ए। लार्ज कैप: पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में पहली -100वीं कंपनी। बी। मिड कैप: पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 101वीं -250वीं कंपनी। सी। स्मॉल कैप: पूर्ण बाजार पूंजीकरण के मामले में 251वीं कंपनी आगे।
नोट: फंड मैनेजर द्वारा व्यक्त विचार व्यक्तिगत प्रकृति के हैं और विशुद्ध रूप से सूचना साझा करने के लिए हैं। इस प्रस्तुति में उल्लिखित सेक्टर/स्टॉक/जारीकर्ता (ओं) केवल दृष्टांत के उद्देश्य के लिए हैं और इसे किसी भी शोध रिपोर्ट/खरीद/बिक्री/होल्ड करने की सिफारिश के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। फंड मैनेजर इन सेक्टरों/स्टॉक्स/जारीकर्ता(ओं) में भविष्य में किसी पद का चयन कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। निवेशकों से अनुरोध है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय, कर और अन्य सलाहकारों से परामर्श लें।
अस्वीकरण: यह प्रेस विज्ञप्ति एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है और इसे निवेश निर्णय के आधार के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। न तो एक्सिस म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड और न ही एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, इसके निदेशक या सहयोगी किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसमें खोए हुए राजस्व या खोए हुए लाभ शामिल हैं जो यहां निहित जानकारी के उपयोग से उत्पन्न हो सकते हैं। निवेशकों से अनुरोध है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय, कर और अन्य सलाहकारों से परामर्श लें। वैधानिक विवरण: एक्सिस बैंक लिमिटेड द्वारा प्रायोजित भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत एक्सिस म्यूचुअल फंड को एक ट्रस्ट के रूप में स्थापित किया गया है (देयता 1 लाख रुपये तक सीमित है)। ट्रस्टी: एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड निवेश प्रबंधक: एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (एएमसी)। जोखिम: योजना के संचालन के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि या कमी के लिए एक्सिस बैंक लिमिटेड उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं है। यहां निहित जानकारी और राय की सटीकता, पूर्णता या निष्पक्षता के बारे में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं दी जाती है। एएमसी समय-समय पर आवश्यकतानुसार इस कथन में संशोधन और परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
ऊपर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना उद्देश्यों के लिए शामिल है और कानूनी या कर सलाह का गठन नहीं करती है। कर परिणामों की व्यक्तिगत प्रकृति को देखते हुए, प्रत्येक निवेशक को सलाह दी जाती है कि वह योजना में उनकी भागीदारी से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट कर प्रभावों के संबंध में अपने स्वयं के कर सलाहकार से परामर्श करें। म्यूचुअल फंड और यूनिट धारक को आयकर लाभ मौजूदा कर कानूनों के अनुसार म्यूचुअल फंड सलाहकार द्वारा प्रमाणित है। इसमें निहित जानकारी के आधार पर आपके द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई केवल आपकी जिम्मेदारी है। आपके द्वारा की गई इस तरह की कार्रवाई के परिणामों के लिए एक्सिस म्यूचुअल फंड किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। यहां दी गई जानकारी एक्सिस म्यूचुअल फंड की किसी भी योजना की खरीद और बिक्री के लिए एक प्रस्ताव या आग्रह के रूप में नहीं है।
पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह सकता है या नहीं भी।
स्टॉक/जारीकर्ता/उपरोक्त उल्लिखित सेक्टर उदाहरण के उद्देश्य से हैं और इन्हें अनुशंसा के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।
म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं, योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

WF: तुम्ही तुमच्या बॅलन्स्ड अॅडव्हांटेज फंडाच्या (बीएएफ) मालमत्ता वाटप मॉडेलचे थोडक्यात वर्णन करू शकता का? तुम्ही त्याचे प्रो किंवा काउंटर चक्रीय असे वर्गीकरण कराल?

अनुपम: Axis Balanced Advantage Fund चे दुहेरी उद्दिष्ट्ये कमी आहेत आणि बाजारातील रॅली दरम्यान सभ्य सहभाग सुनिश्चित करणे हे देखील आहे. आमची इन-हाऊस कार्यपद्धती बाजारपेठेतील व्यापक ट्रेंड ओळखण्यासाठी बाजाराचे मूल्यांकन आणि कल विचारात घेते. एकूणच दृष्टीकोन काउंटर सायकलिकल आहे कारण मूल्यांकन पॅरामीटर आणि इक्विटी एक्सपोजर यांच्यातील संबंध हे व्यस्त स्वरूपाचे आहेत. अनुकूल बाजार वातावरणात उच्च इक्विटी एक्सपोजर आणि आव्हानात्मक बाजार वातावरणात कमी इक्विटी एक्सपोजर हे उद्दिष्ट आहे.

WF: तुमच्या BAF चे सध्याचे इक्विटी-डेट वाटप काय आहे? गेल्या 12 महिन्यांत हे कसे बदलले आहे? तुमचे सध्याचे मालमत्ता वाटप समवयस्क गटाच्या सरासरीशी कसे तुलना करते?

अनुपम: वर्तमान ग्रॉस इक्विटी एक्सपोजर 66.4% आहे आणि नेट इक्विटी एक्सपोजर 60.1% आहे (30 सप्टेंबर 2022 रोजी). गेल्या एका वर्षात बाजार अधिक अस्थिर होता आणि त्यामुळे वर्षाच्या बहुतांश भागात इक्विटी वाटप कमी होते. वाटप हे मूल्यांकन आणि ट्रेंड पॅरामीटर्सवर आधारित आहे आणि फंडाला इक्विटी कर आकारणीचा लाभ मिळावा यासाठी 65% च्या वर एकूण इक्विटी एक्सपोजर कायम ठेवणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे.

WF: तुमच्या BAF च्या इक्विटी पोर्टफोलिओमध्ये फायनान्शिअल आणि ऑटो - दोन सेक्टर्समध्ये समवयस्कांपेक्षा जास्त वाटप आहे ज्यांनी गेल्या 3 महिन्यांत बाजाराचे नेतृत्व केले आहे. तरीही, नजीकच्या मुदतीची (3 महिन्यांची) कामगिरी समवयस्क गटाच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. हे मालमत्ता वाटप किंवा क्षेत्रांमधील स्टॉक निवडीमुळे आहे का?

अनुपम: आम्ही दोन्ही क्षेत्रांमध्ये सकारात्मक आहोत आणि त्यामुळे तेथे वाटप जास्त आहे. फंड स्टॉक सिलेक्शन आणि मॉडेलने कालांतराने स्वतःला सिद्ध केले आहे. जरी इतर क्षेत्रावरील एक्सपोजरमुळे कमी कालावधीत कामगिरीवर अल्पकालीन प्रभाव पडत असला तरी एकूण स्टॉक निवड प्रक्रिया मजबूत असल्याने दीर्घकाळापर्यंत परिणाम कमी होईल. आम्ही अॅक्सिस म्युच्युअल फंडात, आमच्या गुंतवणुकीच्या तत्त्वज्ञानात अंतर्भूत असलेली आणि दीर्घकाळापर्यंत उत्पादनाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी पोर्टफोलिओला चिकटून राहिलेली एक व्यापक थीम म्हणून गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करतो.

WF: गेल्या काही वर्षांपासून फंडाची कामगिरी थोडीशी संघर्ष करत आहे. हे कशामुळे होत आहे आणि परत येण्यासाठी तुम्ही कोणती पावले उचलत आहात?

अनुपम: गेल्या काही वर्षांतील अनपेक्षित घटनांमुळे बाजार अस्थिर झाला आहे. आणि Covid-19 नंतर आम्हाला अंदाज होता की IT वाढेल पण इतर घटनांच्या प्रभावामुळे बाजारातील प्रतिक्रिया दुर्दैवाने आमच्या बाजूने नव्हती, ज्यामुळे प्रत्यक्षात कामगिरीवर परिणाम झाला. तसेच, बाजार आणि क्षेत्रीय स्तरावरील ध्रुवीकरणाचा परिणाम स्टाईल आघाडीवर तिरकस कामगिरीमध्ये झाला. केवळ कार्य केलेल्या शैलींमध्ये कमी अस्थिरता आणि मोठ्या कॅपचा समावेश आहे. कमी बीटा वगळता बहुतांश गुणवत्ता मेट्रिक्स कमी कामगिरी करत राहिल्याने गुणवत्तेने कठीण वर्ष अनुभवले. त्या बाजूला, रिटर्न ऑन इक्विटी/मालमत्ता आणि लीव्हरेज पॅरामीटर्स यांसारखे पॅरामीटर्स स्टॉक निवड प्रक्रियेवर सकारात्मक परिणाम करू शकले नाहीत. ग्रोथ स्टाइल कामगिरी केवळ सकारात्मक होती. पोर्टफोलिओला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी आम्ही सुधारात्मक कारवाई केली आहे. आयटी एक्सपोजर कमी केले आहे,

WF: पुढे जाणाऱ्या भारतीय इक्विटी आणि डेट मार्केटबद्दल तुमचा एकूण दृष्टीकोन काय आहे? आता तुम्हाला दोन्ही मालमत्ता वर्गांमध्ये सर्वोत्तम संधी कुठे दिसतात?

अनुपम: आम्हाला असे आढळून आले आहे की भारतातील सध्याची मूलभूत तत्त्वे मिश्रित पिशवी आहेत. वाढीचा दृष्टीकोन चांगला दिसतो परंतु चलनवाढ, वित्तीय तूट आणि व्यापार/CAD चे इतर मापदंड मध्यम किंवा चिंताजनक दिसतात. मूल्यमापनाच्या दृष्टिकोनातून, कमाईतील चक्रीय कमी आणि पुढे जाण्याच्या पुनरुज्जीवनाच्या संभाव्यतेसाठी बाजार मोठ्या प्रमाणावर वाजवी आहे. मध्यम ते दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून इक्विटींवर तेजीत राहण्याचे आमचे ध्येय आहे. दुसरीकडे, डेट मार्केटने वाढीव दरांच्या कृतीची किंमत केली आहे. अतिरिक्त निराशा नंतर उत्पन्न सामान्य होऊ लागले आहे. मध्यम मुदतीच्या संभाव्यतेवरून, आम्हाला विश्वास आहे की एखादा कालावधी जोडू शकतो आणि 4 वर्षांचे विभाग सद्य परिस्थिती पाहता भौतिक संधी सादर करतात.

दोन्ही बाजार तेथे चढ-उतारातून जात आहेत. गुंतवणूकदारांनी इक्विटी एक्सपोजरमध्ये दर्जेदार व्यवसायावर लक्ष केंद्रित करणे आणि दोन्ही बाजारांचा फायदा घेण्यासाठी योग्यरित्या उत्पन्न वक्र वर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
स्रोत: अॅक्सिस एमएफ संशोधन

उत्पादन लेबलिंग आणि रिस्कोमीटर:

*कृपया SID कडून मालमत्ता वाटप आणि गुंतवणूक धोरण पहा
** उत्पादन त्यांच्यासाठी योग्य आहे की नाही याबद्दल शंका असल्यास गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या आर्थिक सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा.
टीप: मार्केट कॅप्स खालीलप्रमाणे सेबीच्या नियमांनुसार परिभाषित केल्या आहेत: अ. लार्ज कॅप: पूर्ण बाजार भांडवलाच्या बाबतीत 1ली -100वी कंपनी. b मिड कॅप: पूर्ण बाजार भांडवलाच्या दृष्टीने 101 वी -250 वी कंपनी. c स्मॉल कॅप: पूर्ण बाजार भांडवलाच्या बाबतीत 251 वी कंपनी.
टीप: फंड मॅनेजरने व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक स्वरूपाची आहेत आणि ती केवळ माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी आहेत. या सादरीकरणात नमूद केलेले क्षेत्र(चे)/स्टॉक(चे)/जारीकर्ते केवळ चित्रणाच्या उद्देशाने आहेत आणि कोणत्याही संशोधन अहवाल/शिफारशीची खरेदी/विक्री/धारणा म्हणून समजू नये. निधी व्यवस्थापक या क्षेत्र(से)/स्टॉक(चे)/जारीकर्ता(चे) मध्ये भविष्यातील कोणतेही स्थान निवडू शकतो किंवा करू शकत नाही. गुंतवणुकीचे कोणतेही निर्णय घेण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या आर्थिक, कर आणि इतर सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा.
अस्वीकरण: हे प्रेस प्रकाशन Axis Asset Management Co. Ltd. च्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करते आणि गुंतवणुकीच्या निर्णयासाठी आधार म्हणून घेतले जाऊ नये. अॅक्सिस म्युच्युअल फंड, अॅक्सिस म्युच्युअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड किंवा अॅक्सिस अॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, त्याचे संचालक किंवा सहयोगी येथे समाविष्ट असलेल्या माहितीच्या वापरामुळे गमावलेल्या महसूल किंवा गमावलेल्या नफ्यासह कोणत्याही नुकसानीसाठी जबाबदार असणार नाहीत. गुंतवणुकीचे कोणतेही निर्णय घेण्यापूर्वी गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या आर्थिक, कर आणि इतर सल्लागारांचा सल्ला घ्यावा. वैधानिक तपशील: अॅक्सिस म्युच्युअल फंडाची स्थापना भारतीय विश्वस्त कायदा, 1882 अंतर्गत अॅक्सिस बँक लि.ने प्रायोजित करून ट्रस्ट म्हणून केली आहे. विश्वस्त: Axis Mutual Fund Trustee Ltd. गुंतवणूक व्यवस्थापक: Axis Asset Management Co. Ltd. (the AMC). जोखीम घटक: Axis Bank Limited या योजनेच्या ऑपरेशनमुळे होणारे नुकसान किंवा कमतरता यासाठी जबाबदार किंवा जबाबदार नाही. येथे दिलेली माहिती आणि मतांची अचूकता, पूर्णता किंवा निष्पक्षता म्हणून कोणतेही प्रतिनिधित्व किंवा हमी दिलेली नाही. या विधानात वेळोवेळी आवश्यकतेनुसार बदल आणि बदल करण्याचा अधिकार AMC राखून ठेवतो.
वर दिलेली माहिती केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने समाविष्ट केली आहे आणि कायदेशीर किंवा कर सल्ला तयार करत नाही. कर परिणामांचे वैयक्तिक स्वरूप लक्षात घेता, प्रत्येक गुंतवणूकदाराला योजनेतील त्यांच्या सहभागामुळे उद्भवणाऱ्या विशिष्ट कर परिणामांच्या संदर्भात त्याच्या स्वत:च्या कर सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा. म्युच्युअल फंड आणि युनिट धारकाला मिळणारे आयकर फायदे म्युच्युअल फंड सल्लागाराने प्रमाणित केल्यानुसार प्रचलित कर कायद्यांनुसार आहेत. येथे दिलेल्या माहितीच्या आधारे तुम्ही केलेली कोणतीही कारवाई ही तुमची जबाबदारी आहे. अॅक्सिस म्युच्युअल फंड तुम्ही केलेल्या अशा कारवाईच्या परिणामांसाठी कोणत्याही प्रकारे जबाबदार राहणार नाही. येथे असलेली माहिती अॅक्सिस म्युच्युअल फंडाच्या कोणत्याही योजनांच्या खरेदी आणि विक्रीसाठी ऑफर किंवा विनंती म्हणून अभिप्रेत नाही.
भूतकाळातील कामगिरी भविष्यात टिकू शकते किंवा नाही.
वर नमूद केलेला साठा/जारीकर्ता/ क्षेत्रे उदाहरणाच्या उद्देशाने आहेत आणि त्यांचा शिफारसी म्हणून अर्थ लावला जाऊ नये.
म्युच्युअल फंड गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहे, सर्व योजना संबंधित कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा.

WF: શું તમે તમારા બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ (BAF's) એસેટ એલોકેશન મોડલનું ટૂંકમાં વર્ણન કરી શકો છો? શું તમે તેને પ્રો અથવા કાઉન્ટર સાયકલિકલ તરીકે વર્ગીકૃત કરશો?

અનુપમ: એક્સિસ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડનો બેવડો ઉદ્દેશ્ય નુકસાનને દૂર કરવાનો અને બજારની રેલીઓ દરમિયાન યોગ્ય સહભાગિતાની ખાતરી કરવાનો છે. વ્યાપક બજારના વલણોને ઓળખવા માટે અમારી ઇન-હાઉસ પદ્ધતિ બજાર મૂલ્યાંકન અને વલણને ધ્યાનમાં લે છે. એકંદરે અભિગમ કાઉન્ટર સાયકલિકલ છે કારણ કે મૂલ્યાંકન પરિમાણ અને ઇક્વિટી એક્સપોઝર વચ્ચેનો સંબંધ વિપરીત પ્રકૃતિનો છે. આનો ઉદ્દેશ સાનુકૂળ બજાર વાતાવરણમાં ઉચ્ચ ઇક્વિટી એક્સપોઝર અને પડકારજનક બજાર વાતાવરણ દરમિયાન નીચા ઇક્વિટી એક્સપોઝરનો છે.

WF: તમારા BAF ની વર્તમાન ઇક્વિટી-ડેટ ફાળવણી શું છે? છેલ્લા 12 મહિનામાં આ કેવી રીતે આગળ વધ્યું છે? તમારી વર્તમાન સંપત્તિ ફાળવણી પીઅર ગ્રૂપની સરેરાશ સાથે કેવી રીતે તુલના કરે છે?

અનુપમ: વર્તમાન ગ્રોસ ઇક્વિટી એક્સપોઝર 66.4% છે અને નેટ ઇક્વિટી એક્સપોઝર 60.1% છે (30મી સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ). છેલ્લા એક વર્ષમાં બજાર વધુ અસ્થિર હતું અને તેથી વર્ષના મોટાભાગના ભાગમાં ઇક્વિટી ફાળવણી ઓછી હતી. ફાળવણી વેલ્યુએશન અને ટ્રેન્ડ પેરામીટર્સ પર આધારિત છે અને અમારો ઉદ્દેશ્ય હંમેશા 65% થી ઉપર ગ્રોસ ઇક્વિટી એક્સપોઝર જાળવી રાખવાનો છે જેથી ફંડ ઇક્વિટી કરવેરાનો લાભ લઈ શકે.

WF: તમારા BAF ના ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયોમાં ફાઇનાન્સિયલ અને ઓટો - બે ક્ષેત્રો કે જેણે છેલ્લા 3 મહિનામાં બજારનું નેતૃત્વ કર્યું છે તે માટે સાથીદારો કરતાં વધુ ફાળવણી છે. છતાં, નજીકની મુદત (3 મહિનાની) કામગીરી પીઅર ગ્રૂપની સરેરાશથી ઓછી છે. શું તે એસેટ એલોકેશન અથવા સેક્ટરમાં સ્ટોક સિલેક્શનને કારણે છે?

અનુપમ: અમે બંને ક્ષેત્રો પર હકારાત્મક છીએ અને તેથી ત્યાં ફાળવણી વધારે છે. ફંડ સ્ટોક સિલેક્શન અને મોડલ સમયાંતરે પોતાને સાબિત કરે છે. જોકે અન્ય સેક્ટર પરના એક્સ્પોઝરને કારણે કામગીરી પર ટૂંકા ગાળાની અસર જોવા મળે છે જે નીચું હોઈ શકે છે પરંતુ એકંદર સ્ટોક પસંદગી પ્રક્રિયા મજબૂત હોવાથી લાંબા ગાળે અસર ઓછી થશે. અમે એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં, ગુણવત્તા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીએ છીએ જે એક સર્વોચ્ચ થીમ તરીકે છે જે અમારા રોકાણની ફિલસૂફીમાં બનાવવામાં આવી છે અને ઉત્પાદનનો ઉદ્દેશ્ય લાંબા ગાળે પ્રાપ્ત કરવાનો છે તે હેતુને જોતાં પોર્ટફોલિયોને વળગી રહીએ છીએ.

WF: ફંડનું પ્રદર્શન છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી થોડું સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે. આનું કારણ શું છે અને તમે પાછા બાઉન્સ કરવા માટે કયા પગલાં લઈ રહ્યા છો?

અનુપમ: છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં અણધારી ઘટનાઓને કારણે બજાર અસ્થિર રહ્યું છે. અને કોવિડ-19 પછી અમે ધાર્યું હતું કે IT તેજી કરશે પરંતુ અન્ય ઘટનાઓની અસરને કારણે બજારની પ્રતિક્રિયા કમનસીબે અમારી તરફેણમાં ન હતી, જેના કારણે ખરેખર કામગીરી પર અસર પડી છે. ઉપરાંત, બજાર અને ક્ષેત્રના સ્તરે ધ્રુવીકરણ પણ શૈલીના મોરચે નીચું પ્રદર્શનમાં પરિણમ્યું હતું. માત્ર જે શૈલીઓ કામ કરતી હતી તેમાં ઓછી વોલેટિલિટી અને લાર્જ કેપનો સમાવેશ થાય છે. નીચા બીટાને બાદ કરતાં મોટા ભાગના ગુણવત્તા મેટ્રિક્સ અન્ડરપરફોર્મ કરવાનું ચાલુ રાખતા ગુણવત્તાએ કઠિન વર્ષનો અનુભવ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. તે બાજુ પર, ઇક્વિટી/એસેટ પર વળતર અને લીવરેજ પરિમાણો જેવા પરિમાણો સ્ટોક પસંદગી પ્રક્રિયાને હકારાત્મક અસર કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. ગ્રોથ સ્ટાઈલનું પ્રદર્શન માત્ર ભાગ્યે જ હકારાત્મક હતું. અમે પોર્ટફોલિયોને પાટા પર લાવવા માટે સુધારાત્મક પગલાં લીધાં છે. આઇટી એક્સપોઝર ઘટાડ્યું છે,

WF: આગળ જતા ભારતીય ઇક્વિટી અને ડેટ માર્કેટ અંગે તમારો એકંદર પરિપ્રેક્ષ્ય શું છે? હવે તમે બંને એસેટ ક્લાસમાં શ્રેષ્ઠ તકો ક્યાં જુઓ છો?

અનુપમ: અમને લાગે છે કે ભારતના વર્તમાન ફંડામેન્ટલ્સ મિશ્ર બેગ છે. વૃદ્ધિનો અંદાજ સારો દેખાય છે પરંતુ ફુગાવાના અન્ય પરિમાણો, રાજકોષીય ખાધ અને વેપાર/CAD સામાન્ય અથવા ચિંતાજનક લાગે છે. મૂલ્યાંકનના દૃષ્ટિકોણથી, કમાણીમાં ચક્રીય નીચા અને આગળ જતા પુનરુત્થાનની સંભાવના માટે બજાર વ્યાપક રીતે વાજબી છે. અમારું લક્ષ્ય મધ્યમથી લાંબા ગાળાના પરિપ્રેક્ષ્યથી ઇક્વિટી પર તેજીમાં રહેવાનું છે. બીજી બાજુ, ડેટ માર્કેટમાં વૃદ્ધિ દરની ક્રિયામાં મોટાભાગની કિંમતો છે. વધુ પડતા નિરાશાવાદ પછી ઉપજ સામાન્ય થવા લાગી છે. મધ્યમ ગાળાની સંભવિતતાથી, અમે માનીએ છીએ કે કોઈ સમયગાળો ઉમેરી શકે છે અને 4 વર્ષના સેગમેન્ટ વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતા ભૌતિક તકો રજૂ કરે છે.

બંને બજારો ત્યાં ઉતાર-ચઢાવમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે. બંને બજારોનો લાભ લેવા માટે રોકાણકારે ઇક્વિટી એક્સપોઝરમાં ગુણવત્તાયુક્ત વ્યવસાય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે અને યોગ્ય રીતે યીલ્ડ કર્વ પર સ્થિત છે.
સ્ત્રોત: એક્સિસ એમએફ રિસર્ચ

પ્રોડક્ટ લેબલીંગ અને રિસ્કોમીટર:

*કૃપા કરીને એસઆઈડી તરફથી એસેટ ફાળવણી અને રોકાણ વ્યૂહરચનાનો સંદર્ભ લો
**રોકાણકારોએ તેમના નાણાકીય સલાહકારોની સલાહ લેવી જોઈએ કે ઉત્પાદન તેમના માટે યોગ્ય છે કે કેમ તે અંગે શંકા હોય તો
નોંધ: માર્કેટ કેપ નીચે પ્રમાણે સેબીના નિયમો અનુસાર વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે: a. લાર્જ કેપ: સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ 1લી -100મી કંપની. b મિડ કેપ: સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ 101મી -250મી કંપની. c સ્મોલ કેપ: સંપૂર્ણ માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશનની દ્રષ્ટિએ 251મી કંપની.
નોંધ: ફંડ મેનેજર દ્વારા વ્યક્ત કરાયેલા મંતવ્યો વ્યક્તિગત સ્વભાવના છે અને તેનો અર્થ ફક્ત માહિતીની વહેંચણી માટે છે. આ પ્રેઝન્ટેશનમાં ઉલ્લેખિત સેક્ટર/સ્ટૉક/ઇશ્યુઅર(ઓ) માત્ર દ્રષ્ટાંતના હેતુ માટે છે અને તેને ખરીદવા/વેચવા/હોલ્ડ કરવા માટેના કોઈપણ સંશોધન અહેવાલ/સુઝાવ તરીકે સમજવા જોઈએ નહીં. ફંડ મેનેજર આ સેક્ટર(ઓ)/સ્ટોક(ઓ)/ઇશ્યુઅર(ઓ)માં ભવિષ્યની કોઈ સ્થિતિ પસંદ કરી શકે છે અથવા ન પણ કરી શકે છે. રોકાણકારોને કોઈપણ રોકાણ નિર્ણય(ઓ) લેતા પહેલા તેમના નાણાકીય, કર અને અન્ય સલાહકારોની સલાહ લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે.
અસ્વીકરણ: આ અખબારી યાદી Axis Asset Management Co. Ltd.ના મંતવ્યો રજૂ કરે છે અને તેને રોકાણના નિર્ણયના આધાર તરીકે ન લેવો જોઈએ. ન તો એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રસ્ટી લિમિટેડ કે ન તો એક્સિસ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ, તેના ડિરેક્ટરો અથવા સહયોગીઓ અહીં આપેલી માહિતીના ઉપયોગથી થતી ખોવાયેલી આવક અથવા ખોવાયેલા નફા સહિત કોઈપણ નુકસાન માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. રોકાણકારોને કોઈપણ રોકાણ નિર્ણય(ઓ) લેતા પહેલા તેમના નાણાકીય, કર અને અન્ય સલાહકારોની સલાહ લેવા વિનંતી કરવામાં આવે છે. વૈધાનિક વિગતો: એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની સ્થાપના ભારતીય ટ્રસ્ટ એક્ટ, 1882 હેઠળ એક્સિસ બેંક લિમિટેડ દ્વારા પ્રાયોજિત ટ્રસ્ટ તરીકે કરવામાં આવી છે (જવાબદારી રૂ. 1 લાખ સુધી મર્યાદિત છે). ટ્રસ્ટી: એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ટ્રસ્ટી લિ. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજર: એક્સિસ એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ (એએમસી). જોખમી પરિબળો: એક્સિસ બેંક લિમિટેડ સ્કીમના સંચાલનના પરિણામે થતા કોઈપણ નુકસાન અથવા ખામી માટે જવાબદાર કે જવાબદાર નથી. અહીં સમાવિષ્ટ માહિતી અને અભિપ્રાયોની ચોકસાઈ, સંપૂર્ણતા અથવા વાજબીતા વિશે કોઈ રજૂઆત અથવા વોરંટી આપવામાં આવતી નથી. AMC આ નિવેદનમાં સમયાંતરે જરૂરી ફેરફાર અને ફેરફારો કરવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે.
ઉપરોક્ત સુયોજિત માહિતી ફક્ત સામાન્ય માહિતીના હેતુઓ માટે સમાવવામાં આવેલ છે અને તે કાનૂની અથવા કર સલાહની રચના કરતી નથી. કરના પરિણામોની વ્યક્તિગત પ્રકૃતિને ધ્યાનમાં રાખીને, દરેક રોકાણકારને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ યોજનામાં તેમની ભાગીદારીથી ઉદ્ભવતા ચોક્કસ કર અસરોના સંદર્ભમાં તેમના પોતાના કર સલાહકારનો સંપર્ક કરે. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને યુનિટ ધારકને આવકવેરા લાભો મ્યુચ્યુઅલ ફંડ કન્સલ્ટન્ટ દ્વારા પ્રમાણિત પ્રવર્તમાન કર કાયદાઓ અનુસાર છે. અહીં આપેલી માહિતીના આધારે તમારા દ્વારા કરવામાં આવેલ કોઈપણ પગલાંની જવાબદારી ફક્ત તમારી જ છે. એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ તમારા દ્વારા લેવામાં આવેલા આવા પગલાના પરિણામો માટે કોઈપણ રીતે જવાબદાર રહેશે નહીં. અહીં આપેલી માહિતીનો હેતુ એક્સિસ મ્યુચ્યુઅલ ફંડની કોઈપણ યોજનાઓની ખરીદી અને વેચાણ માટે ઓફર અથવા વિનંતી તરીકે નથી.
ભૂતકાળની કામગીરી ભવિષ્યમાં ટકી શકે છે કે નહીં.
ઉપરોક્ત ઉલ્લેખિત સ્ટોક(ઓ)/ જારીકર્તા(ઓ)/ સેક્ટરો ચિત્રણ હેતુ માટે છે અને તેને ભલામણ તરીકે સમજવા જોઈએ નહીં.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ બજારના જોખમોને આધીન છે, યોજના સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો.

WF: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਲੇਂਸਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ (BAF's) ਸੰਪਤੀ ਵੰਡ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰੋਗੇ?

ਅਨੁਪਮ: ਐਕਸਿਸ ਬੈਲੇਂਸਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਫੰਡ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਲੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਆਪਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਪਹੁੰਚ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਚੱਕਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਕੂਲ ਬਜ਼ਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।

WF: ਤੁਹਾਡੀ BAF ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕੁਇਟੀ-ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਪੱਤੀ ਵੰਡ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਔਸਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ?

ਅਨੁਪਮ: ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 66.4% ਹੈ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ 60.1% ਹੈ (30 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ)। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧੇਰੇ ਅਸਥਿਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਸੀ। ਵੰਡ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ 65% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲ ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

WF: ਤੁਹਾਡੇ BAF ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਆਟੋ - ਦੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿਆਦ (3 ਮਹੀਨੇ) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਪੱਤੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈ?

ਅਨੁਪਮ: ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਸਟਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਸਟਾਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਿਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ 'ਤੇ, ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਥੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।

WF: ਫੰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਛਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ?

ਅਨੁਪਮ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਈਟੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕੈਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਘੱਟ ਬੀਟਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਕੁਇਟੀ / ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਲੀਵਰੇਜ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਵਰਗੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਟਾਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੀ. ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ,

WF: ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕਵਿਟੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਸੰਪੱਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

ਅਨੁਪਮ: ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਤ ਬੈਗ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰ/ਸੀਏਡੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡ ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਬਜ਼ਾਰ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਘੱਟ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੱਧਮ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਕੁਇਟੀ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਬਜ਼ਾਰ ਨੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੱਧਮ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੁਇਟੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਪਜ ਵਕਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰੋਤ: ਐਕਸਿਸ ਐਮਐਫ ਖੋਜ

ਉਤਪਾਦ ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਸਕਮੀਟਰ:

*ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਐਸਆਈਡੀ ਤੋਂ ਸੰਪੱਤੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਵੇਖੋ
** ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
ਨੋਟ: ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਠਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: a। ਲਾਰਜ ਕੈਪ: ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1ਲੀ -100ਵੀਂ ਕੰਪਨੀ। ਬੀ. ਮਿਡ ਕੈਪ: ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 101ਵੀਂ -250ਵੀਂ ਕੰਪਨੀ। c. ਸਮਾਲ ਕੈਪ: ਪੂਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪੂੰਜੀਕਰਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 251ਵੀਂ ਕੰਪਨੀ।
ਨੋਟ: ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸੈਕਟਰ/ਸਟਾਕ/ਜਾਰੀਕਰਤਾ (ਦੇ) ਸਿਰਫ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ/ਵੇਚਣ/ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ/ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹਨਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ/ਸਟਾਕਾਂ/ਜਾਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ।
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਐਕਸਿਸ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਐਕਸਿਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਐਕਸਿਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਕਸਿਸ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ, ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ। ਵਿਧਾਨਕ ਵੇਰਵੇ: ਐਕਸਿਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਰਤੀ ਟਰੱਸਟ ਐਕਟ, 1882 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ (1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੱਸਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੱਸਟੀ: ਐਕਸਿਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਟਰੱਸਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੈਨੇਜਰ: ਐਕਸਿਸ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਐਮਸੀ)। ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ: ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਲਿਮਿਟੇਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਘਾਟ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਜਾਂ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। AMC ਇਸ ਕਥਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਰੇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇ। ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਐਕਸਿਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਕਸਿਸ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਂ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਸਟਾਕ/ਜਾਰੀਕਰਤਾ/ਸੈਕਟਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।

WF: আপনি কি সংক্ষেপে আপনার ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ ফান্ডের (BAF's) সম্পদ বরাদ্দ মডেল বর্ণনা করতে পারেন? আপনি এটিকে প্রো বা পাল্টা চক্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ করবেন?

অনুপম: অ্যাক্সিস ব্যালেন্সড অ্যাডভান্টেজ ফান্ডের একটি দ্বৈত উদ্দেশ্য রয়েছে নেতিবাচক দিকগুলি দূর করা এবং বাজার সমাবেশের সময় শালীন অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। বৃহত্তর বাজারের প্রবণতা শনাক্ত করার জন্য আমাদের ইন-হাউস পদ্ধতি বাজার মূল্যায়ন এবং প্রবণতাকে বিবেচনা করে। সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতিতে বিপরীত চক্রাকার কারণ মূল্যায়ন পরামিতি এবং ইক্যুইটি এক্সপোজারের মধ্যে সম্পর্ক প্রকৃতিতে বিপরীত। লক্ষ্য হল অনুকূল বাজার পরিবেশে উচ্চতর ইক্যুইটি এক্সপোজার এবং চ্যালেঞ্জিং বাজার পরিবেশে কম ইক্যুইটি এক্সপোজার।

WF: আপনার BAF এর বর্তমান ইকুইটি-ঋণ বরাদ্দ কি? কিভাবে এটি গত 12 মাসে সরানো হয়েছে? আপনার বর্তমান সম্পদ বরাদ্দ কিভাবে পিয়ার গ্রুপ গড় সঙ্গে তুলনা করে?

অনুপম: বর্তমান গ্রস ইক্যুইটি এক্সপোজার 66.4% এবং নেট ইক্যুইটি এক্সপোজার 60.1% (30শে সেপ্টেম্বর 2022 অনুযায়ী)। গত এক বছরে বাজারটি আরও অস্থির ছিল এবং তাই বছরের বেশিরভাগ সময় ইকুইটি বরাদ্দ কম ছিল। বরাদ্দ মূল্যায়ন এবং প্রবণতা পরামিতিগুলির উপর ভিত্তি করে এবং আমাদের লক্ষ্য সর্বদা 65% এর উপরে গ্রস ইক্যুইটি এক্সপোজার বজায় রাখা যাতে তহবিলটি ইক্যুইটি ট্যাক্সেশন সুবিধা পায়।

WF: আপনার BAF এর ইক্যুইটি পোর্টফোলিওতে আর্থিক এবং অটোতে সমবয়সীদের চেয়ে বেশি বরাদ্দ রয়েছে - দুটি খাত যা গত 3 মাস ধরে বাজারকে নেতৃত্ব দিয়েছে। তবুও, কাছাকাছি মেয়াদী (3 মাস) পারফরম্যান্স পিয়ার গ্রুপ গড়ের নিচে। এটা কি সেক্টরের মধ্যে সম্পদ বরাদ্দ বা স্টক নির্বাচনের কারণে?

অনুপম: আমরা উভয় ক্ষেত্রেই ইতিবাচক এবং তাই সেখানে বরাদ্দ বেশি। ফান্ডের স্টক নির্বাচন এবং মডেল সময়ের সাথে সাথে নিজেদের প্রমাণ করেছে। যদিও কর্মক্ষমতার উপর স্বল্পমেয়াদী প্রভাব রয়েছে বেশিরভাগ অন্যান্য সেক্টরে এক্সপোজারের কারণে যা কম হতে পারে তবে সামগ্রিক স্টক নির্বাচন প্রক্রিয়া শক্তিশালী হওয়ায় প্রভাব দীর্ঘমেয়াদে হ্রাস পাবে। আমরা অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ডে, একটি অত্যধিক থিম হিসাবে গুণমানের উপর ফোকাস করি যা আমাদের বিনিয়োগ দর্শনের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদে পণ্যটির লক্ষ্য অর্জনের লক্ষ্যে পোর্টফোলিওতে লেগে আছে।

WF: ফান্ডের পারফরম্যান্স গত কয়েক বছর ধরে কিছুটা সংগ্রাম করছে। এর কারণ কী এবং আপনি ফিরে যাওয়ার জন্য কী পদক্ষেপ নিচ্ছেন?

অনুপম: গত কয়েক বছরে অপ্রত্যাশিত ঘটনার কারণে বাজার অস্থির হয়ে উঠেছে। এবং কোভিড-১৯-এর পরে আমরা আশা করেছিলাম যে IT বাড়বে কিন্তু অন্যান্য ইভেন্টের প্রভাবের কারণে বাজারের প্রতিক্রিয়া দুর্ভাগ্যবশত আমাদের পক্ষে ছিল না, যা কার্যত কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করেছে। এছাড়াও, বাজার এবং সেক্টর স্তরে মেরুকরণের ফলে শৈলীর সামনে একটি তির্যক কর্মক্ষমতা দেখা দেয়। শুধুমাত্র যে শৈলীগুলি কাজ করেছিল তার মধ্যে রয়েছে কম অস্থিরতা এবং বড় ক্যাপ। কম বিটা ব্যতীত বেশিরভাগ গুণমানের মেট্রিকগুলি নিম্ন কার্যকারিতা অব্যাহত রেখে গুণমান একটি কঠিন বছরের অভিজ্ঞতা অব্যাহত রেখেছে। একদিকে, ইক্যুইটি / সম্পদের উপর রিটার্ন এবং লিভারেজ প্যারামিটারের মতো পরামিতিগুলি স্টক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। বৃদ্ধি শৈলী কর্মক্ষমতা শুধুমাত্র সবে ইতিবাচক ছিল. পোর্টফোলিওকে ট্র্যাকে ফিরিয়ে আনতে আমরা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা নিয়েছি। আইটি এক্সপোজার হ্রাস করা হয়েছে,

WF: ভারতীয় ইক্যুইটি এবং ঋণের বাজার এগিয়ে যাওয়ার বিষয়ে আপনার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি কী? আপনি এখন উভয় সম্পদ শ্রেণীতে সেরা সুযোগ কোথায় দেখতে পাচ্ছেন?

অনুপম: আমরা দেখতে পাই যে ভারতের বর্তমান মৌলিক বিষয়গুলি একটি মিশ্র ব্যাগ। প্রবৃদ্ধির দৃষ্টিভঙ্গি ভালো দেখায় কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি, রাজস্ব ঘাটতি এবং বাণিজ্য/সিএডির অন্যান্য প্যারামিটারগুলি মাঝারি বা উদ্বেগজনক দেখায়। মূল্যায়নের দৃষ্টিকোণ থেকে, আয়ের চক্রাকারে কম এবং সামনের দিকে পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনার জন্য বাজার বিস্তৃতভাবে যুক্তিসঙ্গত। আমরা একটি মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে ইক্যুইটি উপর বুলিশ থাকার লক্ষ্য. অন্যদিকে, ঋণের বাজারের ক্রমবর্ধমান হারের অনেকাংশে দাম বেড়েছে। অতিরিক্ত হতাশাবাদের পরে ফলন স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। একটি মধ্যমেয়াদী সম্ভাব্যতা থেকে, আমরা বিশ্বাস করি যে কেউ সময়কাল যোগ করতে পারে এবং 4 বছরের সেগমেন্ট বর্তমান পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে উপাদান সুযোগ উপস্থাপন করে।

উভয় বাজারই সেখানে উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। উভয় বাজারের সুবিধা নেওয়ার জন্য বিনিয়োগকারীকে ইক্যুইটি এক্সপোজারে মানসম্পন্ন ব্যবসার উপর ফোকাস করতে হবে এবং সঠিকভাবে ফলন বক্ররেখায় অবস্থান করতে হবে।
সূত্র: Axis MF Research

পণ্যের লেবেলিং এবং রিস্কোমিটার:

*অনুগ্রহ করে এসআইডি থেকে সম্পদ বরাদ্দ এবং বিনিয়োগের কৌশল পড়ুন
**পণ্যটি তাদের জন্য উপযুক্ত কিনা সন্দেহ থাকলে বিনিয়োগকারীদের তাদের আর্থিক উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করা উচিত
দ্রষ্টব্য: SEBI প্রবিধান অনুযায়ী মার্কেট ক্যাপগুলি নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে: a। লার্জ ক্যাপ: সম্পূর্ণ বাজার মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে 1ম -100তম কোম্পানি। খ. মিড ক্যাপ: সম্পূর্ণ বাজার মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে 101তম -250তম কোম্পানি। গ. ছোট ক্যাপ: সম্পূর্ণ বাজার মূলধনের পরিপ্রেক্ষিতে 251 তম কোম্পানি।
দ্রষ্টব্য: তহবিল ব্যবস্থাপকের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি স্বতন্ত্র প্রকৃতির এবং বিশুদ্ধভাবে তথ্য ভাগ করে নেওয়ার উদ্দেশ্যে। এই উপস্থাপনায় উল্লিখিত সেক্টর(গুলি)/স্টক(গুলি)/ইস্যুকারী(গুলি) শুধুমাত্র দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্যে এবং ক্রয়/বিক্রয়/ধারণ করার জন্য কোনো গবেষণা প্রতিবেদন/সুপারিশ হিসাবে বোঝানো উচিত নয়৷ তহবিল ব্যবস্থাপক এই সেক্টর(গুলি)/স্টক(গুলি)/ইস্যুকারী(গুলি)গুলিতে ভবিষ্যতের কোনও অবস্থান বেছে নিতে পারেন বা নাও করতে পারেন৷ বিনিয়োগকারীদের কোনো বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত(গুলি) নেওয়ার আগে তাদের আর্থিক, কর এবং অন্যান্য উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে৷
দাবিত্যাগ: এই প্রেস রিলিজটি Axis Asset Management Co. Ltd.-এর মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা উচিত নয়। অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ড, অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ড ট্রাস্টি লিমিটেড বা অ্যাক্সিস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড, এর পরিচালক বা সহযোগীরা এখানে থাকা তথ্যের ব্যবহার থেকে উদ্ভূত রাজস্ব বা হারানো লাভ সহ যে কোনও ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে না। বিনিয়োগকারীদের কোনো বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত(গুলি) নেওয়ার আগে তাদের আর্থিক, কর এবং অন্যান্য উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে৷ সংবিধিবদ্ধ বিবরণ: Axis Mutual Fund ভারতীয় ট্রাস্ট আইন, 1882 এর অধীনে একটি ট্রাস্ট হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, Axis Bank Ltd. দ্বারা স্পনসর করা হয়েছে (দায় 1 লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ)। ট্রাস্টি: অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ড ট্রাস্টি লিমিটেড। ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজার: অ্যাক্সিস অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোং লিমিটেড (এএমসি)। ঝুঁকির কারণ: অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড স্কিমটির পরিচালনার ফলে কোনও ক্ষতি বা ঘাটতির জন্য দায়ী বা দায়ী নয়। এখানে থাকা তথ্য এবং মতামতের নির্ভুলতা, সম্পূর্ণতা বা ন্যায্যতা হিসাবে কোন প্রতিনিধিত্ব বা ওয়ারেন্টি তৈরি করা হয় না। সময়ে সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী এই বিবৃতিতে পরিবর্তন ও পরিবর্তন করার অধিকার AMC সংরক্ষণ করে।
উপরে সেট করা তথ্য শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং আইনি বা ট্যাক্স পরামর্শ গঠন করে না। করের ফলাফলের স্বতন্ত্র প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিটি বিনিয়োগকারীকে এই স্কিমে তাদের অংশগ্রহণের ফলে উদ্ভূত নির্দিষ্ট করের প্রভাবের বিষয়ে তার নিজস্ব ট্যাক্স পরামর্শদাতার সাথে পরামর্শ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। মিউচুয়াল ফান্ড এবং ইউনিট ধারকের আয়কর সুবিধাগুলি মিউচুয়াল ফান্ড পরামর্শদাতা দ্বারা প্রত্যয়িত প্রচলিত কর আইন অনুসারে। এখানে থাকা তথ্যের ভিত্তিতে আপনার দ্বারা গৃহীত যেকোনো পদক্ষেপের দায়ভার আপনার একার। অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ড আপনার দ্বারা গৃহীত এই ধরনের পদক্ষেপের পরিণতির জন্য কোনোভাবেই দায়ী থাকবে না। এখানে থাকা তথ্যগুলি অ্যাক্সিস মিউচুয়াল ফান্ডের কোনও স্কিমের ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য অফার বা অনুরোধের উদ্দেশ্যে নয়।
অতীতের কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতে টিকে থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে।
উপরে উল্লিখিত স্টক(গুলি) / ইস্যুকারী(গুলি)/ সেক্টরগুলি উদাহরণের উদ্দেশ্যে এবং সুপারিশ হিসাবে বোঝানো উচিত নয়৷
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির সাপেক্ষে, সমস্ত স্কিম সম্পর্কিত নথি সাবধানে পড়ুন।

WF: మీరు మీ బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ (BAF) అసెట్ అలోకేషన్ మోడల్‌ని క్లుప్తంగా వివరించగలరా? మీరు దీన్ని ప్రో లేదా కౌంటర్ సైకికల్‌గా వర్గీకరిస్తారా?

అనుపమ్: యాక్సిస్ బ్యాలెన్స్‌డ్ అడ్వాంటేజ్ ఫండ్ ప్రతికూలతను తగ్గించడం మరియు మార్కెట్ ర్యాలీల సమయంలో మంచి భాగస్వామ్యాన్ని నిర్ధారించడం అనే ద్వంద్వ లక్ష్యాన్ని కలిగి ఉంది. మా అంతర్గత పద్దతి విస్తృత మార్కెట్ ట్రెండ్‌లను గుర్తించడానికి మార్కెట్ వాల్యుయేషన్ మరియు ట్రెండ్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటుంది. వాల్యుయేషన్ పరామితి మరియు ఈక్విటీ ఎక్స్‌పోజర్ మధ్య సంబంధం ప్రకృతిలో విలోమంగా ఉన్నందున మొత్తం విధానం ప్రతి చక్రీయ స్వభావం కలిగి ఉంటుంది. అనుకూలమైన మార్కెట్ వాతావరణంలో అధిక ఈక్విటీ ఎక్స్‌పోజర్ మరియు సవాలు మార్కెట్ వాతావరణంలో తక్కువ ఈక్విటీ ఎక్స్‌పోజర్‌ను కలిగి ఉండటం లక్ష్యం.

WF: మీ BAF ప్రస్తుత ఈక్విటీ-డెట్ కేటాయింపు ఎంత? గత 12 నెలలుగా ఇది ఎలా కదిలింది? మీ ప్రస్తుత ఆస్తి కేటాయింపు పీర్ గ్రూప్ యావరేజ్‌లతో ఎలా పోలుస్తుంది?

అనుపమ్: ప్రస్తుత గ్రాస్ ఈక్విటీ ఎక్స్‌పోజర్ 66.4% మరియు నికర ఈక్విటీ ఎక్స్‌పోజర్ 60.1% (30 సెప్టెంబర్ 2022 నాటికి). గత ఒక సంవత్సరంలో మార్కెట్ మరింత అస్థిరతను కలిగి ఉంది మరియు అందువల్ల సంవత్సరంలో చాలా భాగం ఈక్విటీ కేటాయింపు తక్కువగా ఉంది. కేటాయింపు అనేది వాల్యుయేషన్ మరియు ట్రెండ్ పారామీటర్‌లపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు ఫండ్ ఈక్విటీ టాక్సేషన్‌ను పొందేందుకు ఎల్లప్పుడూ 65% పైన స్థూల ఈక్విటీ ఎక్స్‌పోజర్‌ను నిర్వహించడం మా లక్ష్యం.

WF: మీ BAF యొక్క ఈక్విటీ పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఫైనాన్షియల్స్ మరియు ఆటో - గత 3 నెలల్లో మార్కెట్‌ను నడిపించిన రెండు రంగాలకు తోటివారి కంటే ఎక్కువ కేటాయింపులు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ, సమీప కాల (3 నెలలు) పనితీరు పీర్ గ్రూప్ సగటు కంటే తక్కువగా ఉంది. ఇది ఆస్తుల కేటాయింపు లేదా రంగాలలో స్టాక్ ఎంపిక కారణంగా ఉందా?

అనుపమ్: మేము రెండు రంగాలపై సానుకూలంగా ఉన్నాము, అందుకే అక్కడ కేటాయింపులు ఎక్కువ. ఫండ్ స్టాక్ ఎంపిక మరియు మోడల్ కాల వ్యవధిలో తమను తాము నిరూపించుకున్నాయి. ఇతర రంగాలపై ఎక్స్పోజర్ కారణంగా పనితీరుపై స్వల్పకాలిక ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, ఇది తక్కువగా ఉండవచ్చు, అయితే మొత్తం స్టాక్ ఎంపిక ప్రక్రియ బలంగా ఉన్నందున ప్రభావం దీర్ఘకాలంలో అణచివేయబడుతుంది. మేము యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో, మా పెట్టుబడి తత్వశాస్త్రంలో నిర్మించబడిన ఒక విస్తృతమైన థీమ్‌గా నాణ్యతపై దృష్టి సారిస్తాము మరియు దీర్ఘకాలంలో ఉత్పత్తిని సాధించాలనే లక్ష్యంతో పోర్ట్‌ఫోలియోకు కట్టుబడి ఉన్నాము.

WF: గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఫండ్ పనితీరు కొంత ఇబ్బంది పడుతోంది. దీనికి కారణం ఏమిటి మరియు తిరిగి పుంజుకోవడానికి మీరు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటున్నారు?

అనుపమ్: గత రెండేళ్లలో అనూహ్య సంఘటనలతో మార్కెట్ అస్థిరంగా ఉంది. మరియు కోవిడ్-19 తర్వాత మేము IT పుంజుకుంటోందని ఊహించాము కానీ ఇతర సంఘటనల ప్రభావం వలన మార్కెట్ రియాక్షన్ దురదృష్టవశాత్తూ మాకు అనుకూలంగా లేదు, ఇది వాస్తవానికి పనితీరును దెబ్బతీసింది. అలాగే, మార్కెట్ మరియు సెక్టార్ స్థాయిలో పోలరైజేషన్ కూడా స్టైల్ ఫ్రంట్‌లో వక్రీకృత పనితీరుకు దారితీసింది. పని చేసే శైలులు తక్కువ అస్థిరత మరియు పెద్ద టోపీని మాత్రమే కలిగి ఉంటాయి. తక్కువ బీటా మినహా చాలా నాణ్యమైన కొలమానాలు తక్కువ పనితీరును కొనసాగించడంతో నాణ్యత కఠినమైన సంవత్సరాన్ని అనుభవిస్తూనే ఉంది. అది పక్కన పెడితే, రిటర్న్ ఆన్ ఈక్విటీ / ఆస్తులు మరియు పరపతి పారామీటర్‌లు స్టాక్ ఎంపిక ప్రక్రియను సానుకూలంగా ప్రభావితం చేయడంలో విఫలమయ్యాయి. వృద్ధి శైలి పనితీరు కేవలం సానుకూలంగా ఉంది. పోర్ట్‌ఫోలియోను తిరిగి ట్రాక్‌లోకి సెట్ చేయడానికి మేము దిద్దుబాటు చర్య తీసుకున్నాము. ఐటీ ఎక్స్‌పోజర్‌ తగ్గింది.

WF: భారతీయ ఈక్విటీ మరియు డెట్ మార్కెట్లపై మీ మొత్తం దృక్పథం ఏమిటి? మీరు ఇప్పుడు రెండు అసెట్ క్లాస్‌లలో ఉత్తమ అవకాశాలను ఎక్కడ చూస్తున్నారు?

అనుపమ్: భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రాథమిక అంశాలు మిశ్రమ బ్యాగ్ అని మేము కనుగొన్నాము. వృద్ధి ఔట్‌లుక్ బాగానే ఉంది కానీ ద్రవ్యోల్బణం, ఆర్థిక లోటు మరియు వాణిజ్యం/CAD యొక్క ఇతర పారామితులు సామాన్యంగా లేదా ఆందోళనకరంగా కనిపిస్తున్నాయి. వాల్యుయేషన్ దృక్కోణం నుండి, మార్కెట్ చక్రీయ తక్కువ ఆదాయాలు మరియు పునరుద్ధరణకు సంభావ్యత కోసం విస్తృతంగా సహేతుకంగా సర్దుబాటు చేయబడింది. మేము మీడియం నుండి దీర్ఘకాలిక దృక్పథం నుండి ఈక్విటీలపై బుల్లిష్‌గా ఉండాలనే లక్ష్యంతో ఉన్నాము. మరోవైపు, పెరుగుతున్న రేటు చర్యలో చాలా వరకు డెట్ మార్కెట్ ధరను నిర్ణయించింది. అధిక నిరాశావాదం తర్వాత దిగుబడి సాధారణీకరించడం ప్రారంభమైంది. మీడియం టర్మ్ ప్రాస్పెక్టివ్ నుండి, ఒకరు వ్యవధిని జోడించగలరని మేము విశ్వసిస్తున్నాము మరియు 4 సంవత్సరాల విభాగాలు ప్రస్తుత దృష్టాంతాన్ని చూసేందుకు మెటీరియల్ అవకాశాన్ని అందజేస్తాయి.

రెండు మార్కెట్లు అక్కడ హెచ్చు తగ్గులతో సాగుతున్నాయి. పెట్టుబడిదారుడు ఈక్విటీ ఎక్స్‌పోజర్‌లో నాణ్యమైన వ్యాపారంపై దృష్టి పెట్టాలి మరియు రెండు మార్కెట్‌ల ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి దిగుబడి వక్రరేఖపై సరిగ్గా ఉంచాలి.
మూలం: యాక్సిస్ MF పరిశోధన

ఉత్పత్తి లేబులింగ్ & రిస్కోమీటర్:

*దయచేసి SID నుండి ఆస్తి కేటాయింపు మరియు పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని చూడండి
**పెట్టుబడిదారులు తమకు ఉత్పత్తి అనుకూలంగా ఉందో లేదో అనే సందేహం ఉంటే వారి ఆర్థిక సలహాదారులను సంప్రదించాలి
గమనిక: మార్కెట్ క్యాప్‌లు SEBI నిబంధనల ప్రకారం క్రింది విధంగా నిర్వచించబడ్డాయి: a. లార్జ్ క్యాప్: పూర్తి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పరంగా 1వ -100వ కంపెనీ. బి. మిడ్ క్యాప్: పూర్తి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పరంగా 101వ -250వ కంపెనీ. సి. స్మాల్ క్యాప్: పూర్తి మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ పరంగా 251వ కంపెనీ.
గమనిక: ఫండ్ మేనేజర్ ద్వారా వ్యక్తీకరించబడిన అభిప్రాయాలు వ్యక్తిగతంగా ఉంటాయి మరియు పూర్తిగా సమాచార భాగస్వామ్యానికి ఉద్దేశించినవి. ఈ ప్రెజెంటేషన్‌లో పేర్కొన్న రంగం(లు)/స్టాక్(లు)/జారీదారు(లు) కేవలం దృష్టాంత ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే మరియు కొనుగోలు/అమ్మడం/పట్టుకోవడం కోసం ఏదైనా పరిశోధన నివేదిక/సిఫార్సుగా భావించకూడదు. ఫండ్ మేనేజర్ ఈ సెక్టార్(లు)/స్టాక్(లు)/ఇష్యూయర్(లు)లో భవిష్యత్తులో ఏదైనా స్థానాన్ని కలిగి ఉండడాన్ని ఎంచుకోవచ్చు లేదా ఎంచుకోకపోవచ్చు. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం(లు) తీసుకునే ముందు పెట్టుబడిదారులు తమ ఆర్థిక, పన్ను మరియు ఇతర సలహాదారులను సంప్రదించవలసిందిగా అభ్యర్థించబడింది.
నిరాకరణ: ఈ పత్రికా ప్రకటన Axis Asset Management Co. Ltd. యొక్క అభిప్రాయాలను సూచిస్తుంది మరియు పెట్టుబడి నిర్ణయానికి ప్రాతిపదికగా తీసుకోరాదు. యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్, యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ట్రస్టీ లిమిటెడ్ లేదా యాక్సిస్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీ లిమిటెడ్, దాని డైరెక్టర్లు లేదా అసోసియేట్‌లు ఇక్కడ ఉన్న సమాచారాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల వచ్చే రాబడి లేదా కోల్పోయిన లాభాలతో సహా ఏవైనా నష్టాలకు బాధ్యత వహించరు. ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం(లు) తీసుకునే ముందు పెట్టుబడిదారులు తమ ఆర్థిక, పన్ను మరియు ఇతర సలహాదారులను సంప్రదించవలసిందిగా అభ్యర్థించబడింది. చట్టబద్ధమైన వివరాలు: యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇండియన్ ట్రస్ట్స్ యాక్ట్, 1882 కింద ట్రస్ట్‌గా స్థాపించబడింది, యాక్సిస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ స్పాన్సర్ చేయబడింది (బాధ్యత రూ. 1 లక్షకు పరిమితం చేయబడింది). ట్రస్టీ: యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ట్రస్టీ లిమిటెడ్. ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మేనేజర్: యాక్సిస్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కో. లిమిటెడ్ (AMC). ప్రమాద కారకాలు: స్కీమ్ యొక్క ఆపరేషన్ ఫలితంగా ఏర్పడే ఏదైనా నష్టం లేదా లోటుకు యాక్సిస్ బ్యాంక్ లిమిటెడ్ బాధ్యత వహించదు లేదా బాధ్యత వహించదు. ఇక్కడ ఉన్న సమాచారం మరియు అభిప్రాయాల యొక్క ఖచ్చితత్వం, సంపూర్ణత లేదా సరసత గురించి ఎటువంటి ప్రాతినిధ్యం లేదా వారంటీ ఇవ్వబడదు. కాలానుగుణంగా అవసరమైన విధంగా ఈ ప్రకటనకు సవరణలు మరియు మార్పులు చేసే హక్కు AMCకి ఉంది.
పైన పేర్కొన్న సమాచారం సాధారణ సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే చేర్చబడింది మరియు చట్టపరమైన లేదా పన్ను సలహాను కలిగి ఉండదు. పన్ను పర్యవసానాల యొక్క వ్యక్తిగత స్వభావాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ప్రతి పెట్టుబడిదారుడు పథకంలో వారి భాగస్వామ్యం వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే నిర్దిష్ట పన్ను చిక్కులకు సంబంధించి అతని లేదా ఆమె స్వంత పన్ను సలహాదారుని సంప్రదించాలని సూచించారు. మ్యూచువల్ ఫండ్ & యూనిట్ హోల్డర్‌కు ఆదాయపు పన్ను ప్రయోజనాలు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కన్సల్టెంట్ ద్వారా ధృవీకరించబడిన ప్రస్తుత పన్ను చట్టాలకు అనుగుణంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఉన్న సమాచారం ఆధారంగా మీరు తీసుకున్న ఏదైనా చర్య మీ బాధ్యత మాత్రమే. మీరు తీసుకున్న అటువంటి చర్య యొక్క పరిణామాలకు యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏ విధంగానూ బాధ్యత వహించదు. ఇక్కడ ఉన్న సమాచారం యాక్సిస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ఏదైనా స్కీమ్‌ల కొనుగోలు మరియు విక్రయాల కోసం ఆఫర్ లేదా అభ్యర్థనగా ఉద్దేశించబడలేదు.
గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు.
పైన పేర్కొన్న స్టాక్(లు)/ఇష్యూయర్(లు)/ సెక్టార్‌లు దృష్టాంత ప్రయోజనం కోసం మరియు వాటిని సిఫార్సుగా భావించకూడదు.
మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్‌లకు లోబడి ఉంటాయి, అన్ని స్కీమ్ సంబంధిత డాక్యుమెంట్‌లను జాగ్రత్తగా చదవండి.

WF: உங்கள் சமப்படுத்தப்பட்ட நன்மை நிதியின் (BAF) சொத்து ஒதுக்கீடு மாதிரியை சுருக்கமாக விவரிக்க முடியுமா? நீங்கள் அதை சார்பு அல்லது எதிர் சுழற்சி என வகைப்படுத்துவீர்களா?

அனுபம்: ஆக்சிஸ் பேலன்ஸ்டு அட்வாண்டேஜ் ஃபண்ட் இரண்டு நோக்கங்களைக் கொண்டுள்ளது. பரந்த சந்தைப் போக்குகளை அடையாளம் காண்பதற்காக எங்களின் உள்ளக முறையானது சந்தை மதிப்பீடு மற்றும் போக்கை கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. மதிப்பீட்டு அளவுருவிற்கும் சமபங்கு வெளிப்பாட்டிற்கும் இடையிலான உறவு இயற்கையில் தலைகீழாக இருப்பதால் ஒட்டுமொத்த அணுகுமுறை இயற்கையில் எதிர் சுழற்சி ஆகும். சாதகமான சந்தை சூழலில் அதிக ஈக்விட்டி வெளிப்பாடு மற்றும் சவாலான சந்தை சூழலில் குறைந்த பங்கு வெளிப்பாட்டைக் கொண்டிருப்பதே இதன் நோக்கமாகும்.

WF: உங்கள் BAF இன் தற்போதைய பங்கு-கடன் ஒதுக்கீடு என்ன? கடந்த 12 மாதங்களில் இது எப்படி நகர்ந்தது? உங்கள் தற்போதைய சொத்து ஒதுக்கீடு சக குழுவின் சராசரியுடன் எவ்வாறு ஒப்பிடப்படுகிறது?

அனுபம்: தற்போதைய மொத்த ஈக்விட்டி வெளிப்பாடு 66.4% மற்றும் நிகர ஈக்விட்டி வெளிப்பாடு 60.1% (செப். 30, 2022 நிலவரப்படி). கடந்த ஒரு வருடத்தில் சந்தை மிகவும் ஏற்ற இறக்கமாக இருந்தது, எனவே ஆண்டின் பெரும்பகுதியில் பங்கு ஒதுக்கீடு குறைவாக இருந்தது. ஒதுக்கீடு என்பது மதிப்பீடு மற்றும் போக்கு அளவுருக்களின் அடிப்படையிலானது, மேலும் எங்களின் நோக்கம் எப்பொழுதும் 65% க்கு மேல் மொத்த ஈக்விட்டி வெளிப்பாட்டை பராமரிப்பதே ஆகும்.

WF: உங்கள் BAF இன் ஈக்விட்டி போர்ட்ஃபோலியோவில், கடந்த 3 மாதங்களில் சந்தையை வழிநடத்திய இரண்டு துறைகள் - நிதி மற்றும் ஆட்டோ ஆகியவற்றிற்கு சகாக்களை விட அதிக ஒதுக்கீடுகள் உள்ளன. இருப்பினும், நெருங்கிய கால (3 மாதங்கள்) செயல்திறன் சக குழு சராசரியை விட குறைவாக உள்ளது. சொத்து ஒதுக்கீடு அல்லது துறைகளுக்குள் பங்குத் தேர்வு காரணமா?

அன்பழகன்: நாங்கள் இரு துறைகளிலும் நேர்மறையாக இருக்கிறோம், எனவே அங்கு ஒதுக்கீடு அதிகமாக உள்ளது. நிதிப் பங்குத் தேர்வு மற்றும் மாடல் காலப்போக்கில் தங்களை நிரூபித்துள்ளன. செயல்திறனில் குறுகிய கால தாக்கம் இருந்தாலும், மற்ற துறைகளின் வெளிப்பாடு குறைவாக இருந்திருக்கலாம், ஆனால் ஒட்டுமொத்த பங்கு தேர்வு செயல்முறை வலுவாக இருப்பதால் அதன் தாக்கம் நீண்ட காலத்திற்கு அடக்கப்படும். ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் உள்ள நாங்கள், எங்கள் முதலீட்டுத் தத்துவத்தில் கட்டமைக்கப்பட்ட மற்றும் தயாரிப்பு நீண்ட காலத்திற்கு அடையும் நோக்கத்தின் அடிப்படையில் போர்ட்ஃபோலியோவில் ஒட்டிக்கொண்டிருக்கும் ஒரு மேலோட்டமான கருப்பொருளாக தரத்தில் கவனம் செலுத்துகிறோம்.

WF: கடந்த இரண்டு வருடங்களாக ஃபண்டின் செயல்திறன் சற்று சிரமப்பட்டு வருகிறது. இது எதனால் ஏற்படுகிறது மற்றும் மீண்டு வர என்ன நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறீர்கள்?

அன்பழகன்: கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் எதிர்பாராத நிகழ்வுகளால் சந்தை ஏற்ற இறக்கமாக உள்ளது. கோவிட்-19க்குப் பிறகு, தகவல் தொழில்நுட்பம் அதிகரிக்கும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம், ஆனால் பிற நிகழ்வுகளின் தாக்கத்தால் சந்தை எதிர்வினை துரதிர்ஷ்டவசமாக எங்களுக்குச் சாதகமாக இல்லை, இது உண்மையில் செயல்திறனை பாதிக்க வழிவகுத்தது. மேலும், சந்தை மற்றும் துறை மட்டத்தில் உள்ள துருவமுனைப்பு ஸ்டைல் ​​முன்னணியில் ஒரு வளைந்த செயல்திறனை விளைவித்தது. குறைந்த ஏற்ற இறக்கம் மற்றும் பெரிய தொப்பி ஆகியவை வேலை செய்யும் ஒரே பாணிகள். குறைந்த பீட்டாவைத் தவிர்த்து, பெரும்பாலான தர அளவீடுகள் தொடர்ந்து செயல்படாததால், தரமானது கடினமான ஆண்டை அனுபவித்தது. அது ஒருபுறம் இருக்க, ஈக்விட்டி / அசெட்ஸ் மீதான வருமானம் மற்றும் அந்நிய அளவுருக்கள் போன்ற அளவுருக்கள் பங்குத் தேர்வு செயல்முறையை சாதகமாக பாதிக்கத் தவறிவிட்டன. வளர்ச்சி பாணி செயல்திறன் மிகவும் சாதகமானதாக இருந்தது. போர்ட்ஃபோலியோவை மீண்டும் பாதையில் அமைக்க சரியான நடவடிக்கை எடுத்துள்ளோம். தகவல் தொழில்நுட்ப வெளிப்பாடு குறைக்கப்பட்டது,

WF: இந்திய பங்கு மற்றும் கடன் சந்தைகள் முன்னோக்கி செல்லும் உங்கள் ஒட்டுமொத்த கண்ணோட்டம் என்ன? இரண்டு சொத்து வகுப்புகளிலும் சிறந்த வாய்ப்புகளை இப்போது எங்கே பார்க்கிறீர்கள்?

அனுபம்: இந்தியாவின் தற்போதைய அடிப்படைகள் ஒரு கலவையானவை என்பதை நாங்கள் காண்கிறோம். வளர்ச்சிக் கண்ணோட்டம் நன்றாகத் தெரிகிறது, ஆனால் பணவீக்கம், நிதிப் பற்றாக்குறை மற்றும் வர்த்தகம்/சிஏடி ஆகியவற்றின் மற்ற அளவுருக்கள் சாதாரணமானவை அல்லது கவலைக்குரியவை. மதிப்பீட்டுக் கண்ணோட்டத்தில், சந்தையானது சுழற்சி முறையில் குறைந்த வருவாய் மற்றும் முன்னோக்கிச் செல்லும் மறுமலர்ச்சிக்கான சாத்தியக்கூறுகளுக்கு பரந்த அளவில் நியாயமானதாக உள்ளது. நடுத்தரக் காலக் கண்ணோட்டம் முதல் நீண்ட காலக் கண்ணோட்டம் வரை பங்குகளில் நேர்மறையாக இருப்பதை நாங்கள் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளோம். மறுபுறம், கடன் சந்தை அதிகரிக்கும் விகித நடவடிக்கைகளில் பெரும்பாலானவற்றில் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதிகப்படியான அவநம்பிக்கைக்குப் பிறகு விளைச்சல் சீராகத் தொடங்கியுள்ளது. ஒரு நடுத்தர கால வருங்காலத்திலிருந்து, ஒருவர் கால அளவைச் சேர்க்க முடியும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம், மேலும் 4 வருட பிரிவுகள் தற்போதைய சூழ்நிலையைப் பார்க்கும்போது பொருள் வாய்ப்பை வழங்குகிறது.

இரண்டு சந்தைகளும் ஏற்ற இறக்கங்களை கடந்து செல்கின்றன. இரு சந்தைகளையும் சாதகமாகப் பயன்படுத்த முதலீட்டாளர் சமபங்கு வெளிப்பாட்டின் தரமான வணிகத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் மற்றும் விளைச்சல் வளைவில் சரியாக நிலைநிறுத்தப்பட வேண்டும்.
ஆதாரம்: Axis MF ஆராய்ச்சி

தயாரிப்பு லேபிளிங் & ரிஸ்கோமீட்டர்:

*தயவுசெய்து SID இலிருந்து சொத்து ஒதுக்கீடு மற்றும் முதலீட்டு மூலோபாயத்தைப் பார்க்கவும்
**முதலீட்டாளர்கள் தயாரிப்பு தங்களுக்கு ஏற்றதா என சந்தேகம் இருந்தால் அவர்களின் நிதி ஆலோசகர்களை அணுகவும்
குறிப்பு: SEBI விதிமுறைகளின்படி சந்தை வரம்புகள் பின்வருமாறு வரையறுக்கப்படுகின்றன: a. லார்ஜ் கேப்: முழு சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் 1வது -100வது நிறுவனம். பி. மிட் கேப்: முழு சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் 101வது -250வது நிறுவனம். c. ஸ்மால் கேப்: முழு சந்தை மூலதனத்தின் அடிப்படையில் 251வது நிறுவனம்.
குறிப்பு: நிதி மேலாளரால் வெளிப்படுத்தப்படும் கருத்துகள் தனிப்பட்ட இயல்புடையவை மற்றும் முற்றிலும் தகவல் பகிர்வுக்கானவை. இந்த விளக்கக்காட்சியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள துறை(கள்)/பங்கு(கள்)/வழங்குபவர்(கள்) விளக்க நோக்கத்திற்காக மட்டுமே மற்றும் வாங்க/விற்பதற்கு/பிடிப்பதற்கான எந்தவொரு ஆராய்ச்சி அறிக்கை/பரிந்துரையாக கருதக்கூடாது. நிதி மேலாளர் இந்தத் துறை(கள்)/பங்கு(கள்)/வழங்குபவர்(கள்) ஆகியவற்றில் எதிர்காலத்தில் எந்த பதவியையும் பெறலாம் அல்லது தேர்வு செய்யாமல் இருக்கலாம். முதலீட்டாளர்கள் எந்தவொரு முதலீட்டு முடிவையும் (களை) எடுப்பதற்கு முன் தங்கள் நிதி, வரி மற்றும் பிற ஆலோசகர்களைக் கலந்தாலோசிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
பொறுப்புத் துறப்பு: இந்த செய்திக்குறிப்பு Axis Asset Management Co. Ltd. இன் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கிறது மற்றும் முதலீட்டு முடிவிற்கான அடிப்படையாக எடுத்துக்கொள்ளக் கூடாது. ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிரஸ்டி லிமிடெட் அல்லது ஆக்சிஸ் அசெட் மேனேஜ்மென்ட் கம்பெனி லிமிடெட், அதன் இயக்குநர்கள் அல்லது கூட்டாளிகள் இதில் உள்ள தகவல்களைப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் இழப்பு வருவாய் அல்லது இழந்த லாபம் உள்ளிட்ட எந்த சேதங்களுக்கும் பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள். முதலீட்டாளர்கள் எந்தவொரு முதலீட்டு முடிவையும் (களை) எடுப்பதற்கு முன் தங்கள் நிதி, வரி மற்றும் பிற ஆலோசகர்களைக் கலந்தாலோசிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். சட்டப்பூர்வ விவரங்கள்: ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட், இந்திய அறக்கட்டளைச் சட்டம், 1882ன் கீழ், ஆக்சிஸ் வங்கி லிமிடெட் நிதியுதவியுடன் ஒரு அறக்கட்டளையாக நிறுவப்பட்டது (பொறுப்பு ரூ. 1 லட்சமாக வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது). அறங்காவலர்: ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிரஸ்டி லிமிடெட். முதலீட்டு மேலாளர்: ஆக்சிஸ் அசெட் மேனேஜ்மென்ட் கோ. லிமிடெட் (ஏஎம்சி). ஆபத்து காரணிகள்: திட்டத்தின் செயல்பாட்டின் விளைவாக ஏற்படும் இழப்பு அல்லது பற்றாக்குறைக்கு Axis Bank Limited பொறுப்பேற்காது. இதில் உள்ள தகவல் மற்றும் கருத்துகளின் துல்லியம், முழுமை அல்லது நியாயத்தன்மை குறித்து எந்த பிரதிநிதித்துவமும் உத்தரவாதமும் வழங்கப்படவில்லை. இந்த அறிக்கையில் அவ்வப்போது தேவைப்படும் மாற்றங்கள் மற்றும் மாற்றங்களைச் செய்வதற்கான உரிமையை AMC கொண்டுள்ளது.
மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தகவல் பொதுவான தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே சேர்க்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் சட்ட அல்லது வரி ஆலோசனையைக் கொண்டிருக்கவில்லை. வரி விளைவுகளின் தனிப்பட்ட தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, ஒவ்வொரு முதலீட்டாளரும் திட்டத்தில் பங்கேற்பதன் மூலம் எழும் குறிப்பிட்ட வரி தாக்கங்கள் குறித்து தனது சொந்த வரி ஆலோசகரை அணுகுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மற்றும் யூனிட் வைத்திருப்பவருக்கு வருமான வரிச் சலுகைகள், பரஸ்பர நிதி ஆலோசகர் சான்றளிக்கப்பட்ட நடைமுறையில் உள்ள வரிச் சட்டங்களின்படி இருக்கும். இதில் உள்ள தகவலின் அடிப்படையில் நீங்கள் எடுக்கும் எந்த நடவடிக்கையும் உங்கள் பொறுப்பு. நீங்கள் எடுக்கும் அத்தகைய நடவடிக்கையின் விளைவுகளுக்கு ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எந்த வகையிலும் பொறுப்பாகாது. இதில் உள்ள தகவல்கள், ஆக்சிஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்டின் எந்தவொரு திட்டங்களின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனைக்கான சலுகையாகவோ அல்லது கோரிக்கையாகவோ அல்ல.
கடந்த கால செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் நிலைத்திருக்கலாம் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம்.
மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பங்கு(கள்) / வழங்குபவர்(கள்)/ துறைகள் விளக்க நோக்கத்திற்காக உள்ளன மற்றும் அவை பரிந்துரையாக கருதப்படக்கூடாது.
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை, திட்டம் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் கவனமாக படிக்கவும்.

WF: ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್‌ನ (BAF ನ) ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನೀವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬಹುದೇ? ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊ ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತೀರಾ?

ಅನುಪಮ್: ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಂಡ್ ಡೌನ್‌ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಮೆತ್ತನೆಯ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ವಿಧಾನವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಿಯತಾಂಕ ಮತ್ತು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೋಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಧಾನವು ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಹೊಂದುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

WF: ನಿಮ್ಮ BAF ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಕ್ವಿಟಿ-ಸಾಲ ಹಂಚಿಕೆ ಏನು? ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆಯು ಪೀರ್ ಗುಂಪಿನ ಸರಾಸರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತದೆ?

ಅನುಪಮ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾನ್ಯತೆ 66.4% ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾನ್ಯತೆ 60.1% ಆಗಿದೆ (30 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಂತೆ). ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ವರ್ಷದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹಂಚಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹಂಚಿಕೆಯು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಧಿಯು ಇಕ್ವಿಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಯಾವಾಗಲೂ 65% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಟ್ಟು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

WF: ನಿಮ್ಮ BAF ನ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವು ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಎರಡು ವಲಯಗಳಿಗೆ ಪೀರ್ಸ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೂ, ಅವಧಿಯ (3 ತಿಂಗಳು) ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಪೀರ್ ಗುಂಪಿನ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ವತ್ತು ಹಂಚಿಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಾರಣವೇ?

ಅನುಪಮ್: ನಾವು ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಿಧಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯು ಸಮಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪರಿಣಾಮವಿದ್ದರೂ, ಇತರ ವಲಯದ ಮೇಲಿನ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಣಾಮವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.

WF: ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಮತ್ತು ಹಿಂತಿರುಗಲು ನೀವು ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಿರಿ?

ಅನುಪಮ: ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್ -19 ರ ನಂತರ ನಾವು ಐಟಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇತರ ಘಟನೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಧ್ರುವೀಕರಣವು ಶೈಲಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓರೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಶೈಲಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಚಂಚಲತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೀಟಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಕಠಿಣ ವರ್ಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ / ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹತೋಟಿ ನಿಯತಾಂಕಗಳಂತಹ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಶೈಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕೇವಲ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಹೊಂದಿಸಲು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಐಟಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ,

WF: ಭಾರತೀಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನು? ಎರಡೂ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ?

ಅನುಪಮ್: ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಮಿಶ್ರ ಚೀಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಇತರ ನಿಯತಾಂಕಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ/ಸಿಎಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಥವಾ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಆವರ್ತಕ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಸಂಭಾವ್ಯತೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಸಮಂಜಸವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮಾವಧಿಯಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬುಲಿಷ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದರದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರಾಶಾವಾದದ ನಂತರ ಇಳುವರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ಭವಿಷ್ಯದಿಂದ, ಒಬ್ಬರು ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು 4 ವರ್ಷಗಳ ವಿಭಾಗಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡುವ ವಸ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಎರಡೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಏರಿಳಿತದ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಮಾನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಳುವರಿ ಕರ್ವ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ಮೂಲ: ಆಕ್ಸಿಸ್ MF ಸಂಶೋಧನೆ

ಉತ್ಪನ್ನ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿಸ್ಕೋಮೀಟರ್:

*ದಯವಿಟ್ಟು SID ಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ
**ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಉತ್ಪನ್ನವು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು
ಗಮನಿಸಿ: SEBI ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ: a. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್: ಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 1 ನೇ -100 ನೇ ಕಂಪನಿ. ಬಿ. ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್: ಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 101 ನೇ -250 ನೇ ಕಂಪನಿ. ಸಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್: ಪೂರ್ಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬಂಡವಾಳೀಕರಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 251 ನೇ ಕಂಪನಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ನಿಧಿಯ ನಿರ್ವಾಹಕರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸ್ವಭಾವತಃ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ವಲಯ(ಗಳು)/ಸ್ಟಾಕ್(ಗಳು)/ವಿತರಕರು(ಗಳು) ಕೇವಲ ವಿವರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಲು / ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು / ಹಿಡಿದಿಡಲು ಯಾವುದೇ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ/ಶಿಫಾರಸು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು. ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈ ವಲಯ(ಗಳು)/ಸ್ಟಾಕ್(ಗಳು)/ವಿತರಕ(ಗಳು) ನಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ(ಗಳನ್ನು) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಈ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯು Axis Asset Management Co. Ltd. ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಥವಾ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಕಳೆದುಹೋದ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಲಾಭಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ(ಗಳನ್ನು) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸನಬದ್ಧ ವಿವರಗಳು: ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, 1882 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದೆ (ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ರೂ. 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ). ಟ್ರಸ್ಟಿ: ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಂ. ಲಿಮಿಟೆಡ್. (ಎಎಮ್‌ಸಿ). ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು: ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಕೊರತೆಗೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ನಿಖರತೆ, ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಅಥವಾ ಖಾತರಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು AMC ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೆರಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಮತ್ತು ಯುನಿಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್‌ಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಸಲಹೆಗಾರರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇಂತಹ ಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್‌ನ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಬಹುದು.
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸ್ಟಾಕ್(ಗಳು)/ವಿತರಕ(ರು)/ ವಿಭಾಗಗಳು ವಿವರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು.
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.

WF: നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ്ഡ് അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ടിന്റെ (BAF ന്റെ) അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹ്രസ്വമായി വിവരിക്കാമോ? നിങ്ങൾ അതിനെ പ്രോ അല്ലെങ്കിൽ കൌണ്ടർ സൈക്ലിക്കൽ ആയി തരംതിരിക്കുമോ?

അനുപം: ആക്‌സിസ് ബാലൻസ്‌ഡ് അഡ്വാന്റേജ് ഫണ്ടിന് ഡൗൺസൈഡ് കുഷ്യൻ ചെയ്യാനും മാർക്കറ്റ് റാലികളിൽ മാന്യമായ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനുമുള്ള ഇരട്ട ലക്ഷ്യമുണ്ട്. വിശാലമായ മാർക്കറ്റ് ട്രെൻഡുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഞങ്ങളുടെ ഇൻ-ഹൗസ് മെത്തഡോളജി മാർക്കറ്റ് മൂല്യനിർണ്ണയവും പ്രവണതയും കണക്കിലെടുക്കുന്നു. മൂല്യനിർണ്ണയ പാരാമീറ്ററും ഇക്വിറ്റി എക്സ്പോഷറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിപരീത സ്വഭാവമുള്ളതിനാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള സമീപനം വിപരീത ചാക്രിക സ്വഭാവമാണ്. അനുകൂലമായ മാർക്കറ്റ് പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഉയർന്ന ഇക്വിറ്റി എക്സ്പോഷറും വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിപണി അന്തരീക്ഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഇക്വിറ്റി എക്സ്പോഷറും നേടുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

WF: നിങ്ങളുടെ BAF-ന്റെ നിലവിലെ ഇക്വിറ്റി-ഡെറ്റ് അലോക്കേഷൻ എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ 12 മാസമായി ഇത് എങ്ങനെ നീങ്ങി? നിങ്ങളുടെ നിലവിലെ അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ശരാശരിയുമായി എങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു?

അനുപം: നിലവിലെ ഗ്രോസ് ഇക്വിറ്റി എക്‌സ്‌പോഷർ 66.4% ആണ്, നെറ്റ് ഇക്വിറ്റി എക്‌സ്‌പോഷർ 60.1% ആണ് (2022 സെപ്തംബർ 30 വരെ). കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി വിപണി കൂടുതൽ അസ്ഥിരമായിരുന്നു, അതിനാൽ വർഷത്തിന്റെ മിക്ക സമയത്തും ഇക്വിറ്റി അലോക്കേഷൻ കുറവായിരുന്നു. അലോക്കേഷൻ മൂല്യനിർണ്ണയവും ട്രെൻഡ് പാരാമീറ്ററുകളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഫണ്ടിന് ഇക്വിറ്റി ടാക്സേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് 65% ന് മുകളിൽ ഗ്രോസ് ഇക്വിറ്റി എക്സ്പോഷർ എപ്പോഴും നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം.

WF: നിങ്ങളുടെ BAF ന്റെ ഇക്വിറ്റി പോർട്ട്‌ഫോളിയോയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക, ഓട്ടോ - കഴിഞ്ഞ 3 മാസമായി വിപണിയെ നയിച്ച രണ്ട് മേഖലകളിലേക്ക് സമപ്രായക്കാരേക്കാൾ ഉയർന്ന വിഹിതമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സമീപകാല (3 മാസം) പ്രകടനം പിയർ ഗ്രൂപ്പ് ശരാശരിയേക്കാൾ താഴെയാണ്. അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ടറുകൾക്കുള്ളിലെ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ കാരണമാണോ?

അനുപം: ഞങ്ങൾ രണ്ട് മേഖലകളിലും പോസിറ്റീവ് ആണ്, അതിനാൽ വിഹിതം അവിടെ കൂടുതലാണ്. ഫണ്ട് സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കലും മോഡലും കാലാകാലങ്ങളിൽ സ്വയം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് മേഖലകളിലെ എക്സ്പോഷർ കാരണം പ്രകടനത്തിൽ ഹ്രസ്വകാല ആഘാതം ഉണ്ടെങ്കിലും, ഇത് കുറവായിരിക്കാം, എന്നാൽ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ ശക്തമായതിനാൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആഘാതം കുറയും. ഞങ്ങൾ ആക്‌സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിൽ, ഞങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അന്തർനിർമ്മിതമായ ഒരു സമഗ്രമായ തീം എന്ന നിലയിൽ ഗുണനിലവാരത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഉൽപ്പന്നം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

WF: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളായി ഫണ്ടിന്റെ പ്രകടനം അൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. എന്താണ് ഇതിന് കാരണമാകുന്നത്, തിരിച്ചുവരാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്?

അനുപം: കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി പ്രവചനാതീതമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ മൂലം വിപണി അസ്ഥിരമാണ്. കോവിഡ്-19 ന് ശേഷം, ഐടി ഉയർന്നുവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ മറ്റ് സംഭവങ്ങളുടെ ആഘാതം കാരണം വിപണി പ്രതികരണം നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല, ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കാൻ കാരണമായി. കൂടാതെ, വിപണിയിലെയും സെക്ടർ തലത്തിലെയും ധ്രുവീകരണവും സ്റ്റൈൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു തെറ്റായ പ്രകടനത്തിന് കാരണമായി. കുറഞ്ഞ ചാഞ്ചാട്ടവും വലിയ തൊപ്പിയും മാത്രം പ്രവർത്തിച്ച ശൈലികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കുറഞ്ഞ ബീറ്റ ഒഴികെയുള്ള മിക്ക ഗുണമേന്മയുള്ള മെട്രിക്കുകളും മോശം പ്രകടനം തുടരുന്നതിനാൽ ഗുണനിലവാരം കഠിനമായ ഒരു വർഷം അനുഭവിച്ചു. അത് മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി / അസറ്റുകൾ, ലിവറേജ് പാരാമീറ്ററുകൾ എന്നിവ സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയെ ഗുണപരമായി ബാധിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. വളർച്ചാ ശൈലിയിലുള്ള പ്രകടനം വളരെ പോസിറ്റീവ് മാത്രമായിരുന്നു. പോർട്ട്‌ഫോളിയോ വീണ്ടും ട്രാക്കിൽ സജ്ജമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ തിരുത്തൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐടി എക്സ്പോഷർ കുറഞ്ഞു,

WF: ഇന്ത്യൻ ഇക്വിറ്റി, ഡെറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ്? രണ്ട് അസറ്റ് ക്ലാസുകളിലെയും മികച്ച അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് കാണുന്നത്?

അനുപം: ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങൾ ഒരു മിശ്രിതമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. വളർച്ചാ വീക്ഷണം മികച്ചതായി കാണപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ പണപ്പെരുപ്പം, ധനക്കമ്മി, വ്യാപാരം/സിഎഡി എന്നിവയുടെ മറ്റ് പാരാമീറ്ററുകൾ സാധാരണമോ ആശങ്കാജനകമോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മൂല്യനിർണ്ണയ വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന്, വരുമാനത്തിലെ ചാക്രികമായ താഴ്ന്ന നിലയ്ക്കും മുന്നോട്ടുള്ള പുനരുജ്ജീവനത്തിനുള്ള സാധ്യതയ്ക്കും വിപണി വിശാലമായി ന്യായമായ ക്രമത്തിലാണ്. ഇടത്തരം മുതൽ ദീർഘകാല വീക്ഷണകോണിൽ നിന്ന് ഓഹരികളിൽ ബുള്ളിഷ് ആയി തുടരാൻ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. മറുവശത്ത്, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന നിരക്ക് നടപടികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഡെറ്റ് മാർക്കറ്റ് വിലകൂട്ടി. അമിതമായ അശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തിന് ശേഷം വിളവ് സാധാരണ നിലയിലാകാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു മീഡിയം ടേം ഭാവിയിൽ നിന്ന്, ഒരാൾക്ക് ദൈർഘ്യം ചേർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു, 4 വർഷത്തെ സെഗ്‌മെന്റുകൾ നിലവിലെ സാഹചര്യം നോക്കുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

രണ്ട് വിപണികളും ഉയർച്ച താഴ്ചകളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. നിക്ഷേപകൻ ഇക്വിറ്റി എക്‌സ്‌പോഷറിലെ ഗുണനിലവാരമുള്ള ബിസിനസിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും രണ്ട് വിപണികളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് യീൽഡ് കർവിൽ ശരിയായി സ്ഥാപിക്കുകയും വേണം.
ഉറവിടം: ആക്സിസ് എംഎഫ് റിസർച്ച്

ഉൽപ്പന്ന ലേബലിംഗും റിസ്‌കോമീറ്ററും:

*ദയവായി എസ്ഐഡിയിൽ നിന്നുള്ള അസറ്റ് അലോക്കേഷനും നിക്ഷേപ തന്ത്രവും റഫർ ചെയ്യുക
**നിക്ഷേപകർ ഉൽപ്പന്നം അവർക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാക്കളെ സമീപിക്കുക
ശ്രദ്ധിക്കുക: മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്സ് താഴെ പറയുന്ന പ്രകാരം സെബി നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നിർവ്വചിച്ചിരിക്കുന്നു: a. ലാർജ് ക്യാപ്: ഫുൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ 1st -100th കമ്പനി. ബി. മിഡ് ക്യാപ്: ഫുൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 101-250-ാമത്തെ കമ്പനി. സി. സ്മോൾ ക്യാപ്: പൂർണ്ണ വിപണി മൂലധനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 251-ാമത്തെ കമ്പനി.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ഫണ്ട് മാനേജർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വീക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്തിഗത സ്വഭാവമുള്ളതും വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിന് മാത്രമുള്ളതുമാണ്. ഈ അവതരണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മേഖല(കൾ)/സ്റ്റോക്ക്(കൾ)/ഇഷ്യൂവർ(കൾ) ചിത്രീകരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്, അവ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും / കൈവശം വയ്ക്കാനുമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ട്/ശുപാർശ ആയി കണക്കാക്കരുത്. ഫണ്ട് മാനേജർ ഈ മേഖല(കൾ)/സ്റ്റോക്ക്(കൾ)/ഇഷ്യൂവർ(കൾ) എന്നിവയിൽ ഭാവിയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ (കൾ) എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിക്ഷേപകരോട് അവരുടെ സാമ്പത്തിക, നികുതി, മറ്റ് ഉപദേഷ്ടാക്കളെ സമീപിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
നിരാകരണം: ഈ പ്രസ് റിലീസ് ആക്സിസ് അസറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റെ വീക്ഷണങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, നിക്ഷേപ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി ഇത് എടുക്കരുത്. ആക്‌സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, ആക്‌സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ട്രസ്റ്റി ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്‌സിസ് അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ്, അതിന്റെ ഡയറക്ടർമാർ അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റ്‌സ് എന്നിവയ്‌ക്ക് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന നഷ്‌ടമായ വരുമാനമോ നഷ്‌ടമായ ലാഭമോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ബാധ്യസ്ഥരായിരിക്കില്ല. ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങൾ (കൾ) എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിക്ഷേപകരോട് അവരുടെ സാമ്പത്തിക, നികുതി, മറ്റ് ഉപദേഷ്ടാക്കളെ സമീപിക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നിയമാനുസൃത വിശദാംശങ്ങൾ: ആക്സിസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന, 1882 ലെ ഇന്ത്യൻ ട്രസ്റ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു ട്രസ്റ്റായി ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സ്ഥാപിച്ചു (ബാധ്യത 1 ലക്ഷം രൂപയായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു). ട്രസ്റ്റി: ആക്‌സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ട്രസ്റ്റി ലിമിറ്റഡ്. ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് മാനേജർ: ആക്‌സിസ് അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (എഎംസി). അപകടസാധ്യത ഘടകങ്ങൾ: സ്‌കീമിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിനോ കുറവുകൾക്കോ ​​ആക്‌സിസ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഉത്തരവാദിയോ ഉത്തരവാദിയോ അല്ല. ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളുടെയും കൃത്യത, സമ്പൂർണ്ണത അല്ലെങ്കിൽ ന്യായം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രാതിനിധ്യമോ വാറന്റിയോ നൽകുന്നില്ല. കാലാകാലങ്ങളിൽ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാവുന്ന ഈ പ്രസ്താവനയിൽ ഭേദഗതികളും മാറ്റങ്ങളും വരുത്താനുള്ള അവകാശം AMC-യിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
മുകളിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിവര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, നിയമപരമോ നികുതിയോ ആയ ഉപദേശം ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. നികുതി പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത്, ഓരോ നിക്ഷേപകനും സ്കീമിലെ പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നിർദ്ദിഷ്ട നികുതി പ്രത്യാഘാതങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വന്തം ടാക്സ് കൺസൾട്ടന്റുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കും യൂണിറ്റ് ഉടമയ്ക്കുമുള്ള ആദായ നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കൺസൾട്ടന്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ നിലവിലുള്ള നികുതി നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമാണ്. ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തനവും നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. നിങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട അത്തരം നടപടികളുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾക്ക് ആക്സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഒരു തരത്തിലും ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല. ആക്‌സിസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഏതെങ്കിലും സ്‌കീമുകൾ വാങ്ങുന്നതിനും വിൽക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ഓഫറോ അഭ്യർത്ഥനയോ ആയി ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല.
മുൻകാല പ്രകടനം ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കുകയോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം.
മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച സ്റ്റോക്ക്(കൾ) / ഇഷ്യൂവർ(കൾ)/ സെക്ടറുകൾ ചിത്രീകരണ ആവശ്യത്തിനുള്ളതാണ്, അവ ശുപാർശയായി കണക്കാക്കരുത്.
മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് അപകടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്, സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.