Here’s why you should consider this midcap fund
Akhil Chaturvedi
CBO
Motilal Oswal AMC
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Midcap companies of TODAY have the potential to become LEADERS OF TOMORROW. These companies are in the high growth phase of company life cycle. They offer higher potential returns than Large Cap companies which are in the consolidation phase with the benefit of lower risk than Small Cap stocks which may still be nascent, under researched and have constantly fluctuating stock prices.
When looking at the long term trend, Midcap segment of the market has outperformed the Small and Large Cap segments of the market.
Between Jan 2012 and Dec 2022 Nifty 100 TRI has grown 4.2x and Nifty Smallcap 250 TRI has grown 4.8x. In the same time period, Nifty Midcap 150 TRI has grown 6.3x.
Midcap Mutual Funds have a mandate to invest 65% of their AUM in Midcap Stocks.
Motilal Oswal Midcap Fund is a true to label midcap fund with 72% of AUM in midcap stocks. Average allocation to midcaps since past 12 months is ~67%.Since its launch back in Feb’14, its NAV has grown 5x at a CAGR of ~19.8%. (Data as on 31st Jan’23)
What has contributed to the funds growth -
I. Time Tested Stock Picking Philosophy:
The fund manager Niket Shah follows MOAMC’s time-tested Q.G.L.P. philosophy for stock picking. Where Q denotes ‘Quality’ of the business and management, G denotes ‘Growth’ in earnings and sustained ROE, L denotes ‘Longevity’ of the competitive advantage or moat of the business and P denotes MOAMCs approach of buying a good business for a fair ‘Price’.
II. High Conviction Portfolio:
The portfolio is built on high conviction. Within the category, there are funds which hold more than 50+ stocks compared to Motilal Oswal Midcap Fund which has just 32 stocks in the portfolio. This allows the fund to have meaningful exposure to each stock displaying our conviction.
III. Strong Risk Management Framework:
High Conviction investing doesn’t mean the fund manager is bound to a stock. In case the target price is reached or future outlook of the company has changed, Niket takes active calls to trim the position as can be seen from the below chart
IV. Fund Size:
The smaller fund size of ~3.6K cr. vis-à-vis the category average allows the fund manager agility in picking stocks and adjusting the portfolio according to changing market environments; in comparison, the largest and second largest funds in the category range between 30-35k Cr AUM and the next fund in size after us is twice our size.
Outlook for the fund remains positive. As we all know returns tend to follow earnings growth, currently the forward looking FY23-25E EPS CAGR of the fund is 22%. Also, the 2 year PEG of the fund is 1.6x providing a good entry point for new investors from a valuations stand point.
As per our valuation study, a PEG between 1-1.5x is an attractive zone for entry.
‘But Right’ and ‘Sit Tight’ by choosing Motilal Oswal Midcap Fund to embark on your long term wealth creation journey.
Happy Investing!
Disclaimer A: The graph has been rebased to 1000 as on January 31, 2012. This data should not be used for development or implementation of an investment strategy. Past performance may or may not be sustained in future.
Disclaimer B: The Stocks / Sectors mentioned above are used to explain the concept and is for illustration purpose only and should not be used for development or implementation of any investment strategy. It should not be construed as investment advice to any party. The stocks may or may not be part of our portfolio/strategy/ schemes. Past performance may or may not be sustained in future.
This article has been issued on the basis of internal data, publicly available information and other sources believed to be reliable. The information contained in this document is for general purposes only and not a complete disclosure of every material fact. The Stocks mentioned herein is for explaining the concept and shall not be construed as an investment advice to any party. The information / data herein alone is not sufficient and shouldn’t be used for the development or implementation of an investment strategy. It should not be construed as investment advice to any party. All opinions, figures, estimates and data included in this article are as on date. The article does not warrant the completeness or accuracy of the information and disclaims all liabilities, losses and damages arising out of the use of this information. The statements contained herein may include statements of future expectations and other forward-looking statements that are based on our current views and assumptions and involve known and unknown risks and uncertainties that could cause actual results, performance or events to differ materially from those expressed or implied in such statements. Readers shall be fully responsible/liable for any decision taken on the basis of this article.
For additional information please refer to the factsheet: https://www.motilaloswalmf.com/download/factsheets
Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.
आज की मिडकैप कंपनियों में कल का लीडर बनने की क्षमता है। ये कंपनियां कंपनी जीवन चक्र के उच्च विकास चरण में हैं। वे लार्ज कैप कंपनियों की तुलना में उच्च संभावित रिटर्न की पेशकश करते हैं, जो स्मॉल कैप शेयरों की तुलना में कम जोखिम के लाभ के साथ समेकन चरण में हैं, जो अभी भी नवजात हैं, शोध के तहत हैं और स्टॉक की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है।
लंबी अवधि के रुझान को देखते हुए, बाजार के मिडकैप सेगमेंट ने बाजार के स्मॉल और लार्ज कैप सेगमेंट को पीछे छोड़ दिया है।
जनवरी 2012 और दिसंबर 2022 के बीच निफ्टी 100 टीआरआई 4.2 गुना और निफ्टी स्मॉलकैप 250 टीआरआई 4.8 गुना बढ़ा है। इसी अवधि में निफ्टी मिडकैप 150 टीआरआई 6.3 गुना बढ़ा है।
मिडकैप म्यूचुअल फंड्स को अपने एयूएम का 65% मिडकैप स्टॉक्स में निवेश करने का अधिकार है।
मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड मिडकैप शेयरों में 72% एयूएम के साथ मिडकैप फंड को लेबल करने के लिए सही है। पिछले 12 महीनों से मिडकैप में औसत आवंटन ~67% है। फरवरी'14 में इसके लॉन्च के बाद से, इसका NAV ~19.8% के सीएजीआर पर 5 गुना बढ़ गया है। (डेटा 31 जनवरी 23 तक)
फंड ग्रोथ में किसका योगदान है -
I. टाइम टेस्टेड स्टॉक पिकिंग फिलॉसफी:
फंड मैनेजर निकेत शाह स्टॉक चुनने के लिए MOAMC के समय-परीक्षणित QGLP दर्शन का पालन करते हैं। जहाँ Q व्यवसाय और प्रबंधन की 'गुणवत्ता' को दर्शाता है, G आय में 'विकास' और निरंतर ROE को दर्शाता है, L प्रतिस्पर्धात्मक लाभ या व्यापार की खाई की 'दीर्घायु' को दर्शाता है और P एक निष्पक्ष के लिए एक अच्छा व्यवसाय खरीदने के MOAMCs के दृष्टिकोण को दर्शाता है। 'कीमत'।
द्वितीय। हाई कन्विक्शन पोर्टफोलियो:
पोर्टफोलियो उच्च विश्वास पर बनाया गया है। श्रेणी के भीतर, ऐसे फंड हैं जो मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड की तुलना में 50+ से अधिक स्टॉक रखते हैं, जिसके पोर्टफोलियो में सिर्फ 32 स्टॉक हैं। यह फंड को हमारे दृढ़ विश्वास को प्रदर्शित करने वाले प्रत्येक स्टॉक के लिए सार्थक एक्सपोजर की अनुमति देता है।
तृतीय। मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचा:
उच्च विश्वास निवेश का मतलब यह नहीं है कि फंड मैनेजर स्टॉक के लिए बाध्य है। यदि लक्ष्य मूल्य तक पहुँच गया है या कंपनी का भविष्य का दृष्टिकोण बदल गया है, तो निकेत स्थिति को कम करने के लिए सक्रिय कॉल लेता है जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है
चतुर्थ। निधि का आकार:
छोटे फंड का आकार ~3.6K करोड़। कैटेगरी के औसत की तुलना में फंड मैनेजर को बाजार के बदलते परिवेश के अनुसार स्टॉक चुनने और पोर्टफोलियो को समायोजित करने की फुर्ती मिलती है; इसकी तुलना में, श्रेणी में सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा फंड 30-35k Cr AUM के बीच है और हमारे बाद आकार में अगला फंड हमारे आकार का दोगुना है।
फंड के लिए आउटलुक पॉजिटिव बना हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिटर्न आय वृद्धि का अनुसरण करते हैं, वर्तमान में फंड का FY23-25E EPS CAGR 22% है। इसके अलावा, फंड का 2 साल का पीईजी 1.6x है जो नए निवेशकों के लिए मूल्यांकन के दृष्टिकोण से एक अच्छा प्रवेश बिंदु प्रदान करता है।
हमारे मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, 1-1.5x के बीच का पीईजी प्रवेश के लिए एक आकर्षक क्षेत्र है।
मोतीलाल ओसवाल मिडकैप फंड को चुनकर 'बट राईट' और 'टाइट टाइट' को अपनी लंबी अवधि की वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए चुनें।
खुश निवेश!
अस्वीकरण ए: 31 जनवरी, 2012 को ग्राफ को 1000 पर फिर से आधारित किया गया है। इस डेटा का उपयोग निवेश रणनीति के विकास या कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी।
अस्वीकरण बी: ऊपर उल्लिखित स्टॉक्स / सेक्टरों का उपयोग अवधारणा को समझाने के लिए किया जाता है और केवल उदाहरण के उद्देश्य के लिए है और किसी भी निवेश रणनीति के विकास या कार्यान्वयन के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसे किसी भी पार्टी को निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो/रणनीति/योजनाओं का हिस्सा हो भी सकते हैं और नहीं भी। पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी।
यह लेख आंतरिक डेटा, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विश्वसनीय माने जाने वाले अन्य स्रोतों के आधार पर जारी किया गया है। इस दस्तावेज़ में निहित जानकारी केवल सामान्य उद्देश्यों के लिए है और प्रत्येक भौतिक तथ्य का पूर्ण प्रकटीकरण नहीं है। यहां उल्लिखित स्टॉक अवधारणा को समझाने के लिए हैं और किसी भी पार्टी को निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाएगा। यहां दी गई जानकारी / डेटा अकेले पर्याप्त नहीं है और इसका उपयोग किसी निवेश रणनीति के विकास या कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसे किसी भी पार्टी को निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। इस लेख में शामिल सभी राय, आंकड़े, अनुमान और डेटा आज की तारीख के अनुसार हैं। लेख जानकारी की पूर्णता या सटीकता की गारंटी नहीं देता है और इस जानकारी के उपयोग से उत्पन्न होने वाली सभी देनदारियों, हानियों और क्षतियों को अस्वीकार करता है। इसमें निहित बयानों में भविष्य की उम्मीदों के बयान और अन्य भविष्योन्मुखी बयान शामिल हो सकते हैं जो हमारे वर्तमान विचारों और मान्यताओं पर आधारित हैं और इसमें ज्ञात और अज्ञात जोखिम और अनिश्चितताएं शामिल हैं जो वास्तविक परिणाम, प्रदर्शन या घटनाओं को व्यक्त या निहित से भौतिक रूप से भिन्न कर सकते हैं। ऐसे बयानों में। इस लेख के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय के लिए पाठक पूरी तरह से जिम्मेदार/उत्तरदायी होंगे।
अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया फैक्टशीट देखें: https://www.motilaloswalmf.com/download/factsheets
म्युचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
आजच्या मिडकॅप कंपन्यांमध्ये उद्याचे नेते बनण्याची क्षमता आहे. या कंपन्या कंपनी जीवन चक्राच्या उच्च वाढीच्या टप्प्यात आहेत. ते लार्ज कॅप कंपन्यांपेक्षा उच्च संभाव्य परतावा देतात ज्या एकत्रीकरणाच्या टप्प्यात आहेत स्मॉल कॅप समभागांपेक्षा कमी जोखमीच्या फायद्यासह जे अद्याप नवजात, संशोधनाधीन असू शकतात आणि स्टॉकच्या किमतींमध्ये सतत चढ-उतार होत असतात.
दीर्घकालीन कल पाहता, बाजारातील मिडकॅप विभागाने बाजारातील स्मॉल आणि लार्ज कॅप विभागांना मागे टाकले आहे.
जानेवारी 2012 ते डिसेंबर 2022 दरम्यान निफ्टी 100 TRI 4.2x आणि निफ्टी स्मॉलकॅप 250 TRI 4.8x वाढला आहे. त्याच कालावधीत, निफ्टी मिडकॅप 150 TRI 6.3x वाढला आहे.
मिडकॅप म्युच्युअल फंडांना त्यांच्या AUM पैकी ६५% मिडकॅप स्टॉक्समध्ये गुंतवण्याचा आदेश आहे.
मोतीलाल ओसवाल मिडकॅप फंड हे मिडकॅप समभागांमध्ये 72% AUM सह मिडकॅप फंडाचे लेबल लावण्यासाठी खरे आहे. गेल्या 12 महिन्यांपासून मिडकॅप्ससाठी सरासरी वाटप ~67% आहे. फेब्रुवारी'14 मध्ये लॉन्च झाल्यापासून, त्याची NAV ~19.8% च्या CAGR वर 5x वाढली आहे. (31 जानेवारी'23 पर्यंतची माहिती)
निधी वाढीसाठी काय योगदान दिले -
I. वेळ चाचणी केलेले स्टॉक पिकिंग तत्वज्ञान:
फंड मॅनेजर निकेत शाह स्टॉक पिकिंगसाठी MOAMC च्या वेळ-चाचणी केलेल्या QGLP तत्त्वज्ञानाचे अनुसरण करतात. जिथे Q व्यवसाय आणि व्यवस्थापनाची 'गुणवत्ता' दर्शवतो, G म्हणजे कमाई आणि शाश्वत ROE मध्ये 'वाढ', L व्यवसायाचा स्पर्धात्मक फायदा किंवा खंदक 'दीर्घायुष्य' दर्शवतो आणि P हा जत्रेसाठी चांगला व्यवसाय खरेदी करण्याचा MOAMCs दृष्टिकोन दर्शवतो. 'किंमत'.
II. उच्च विश्वास पोर्टफोलिओ:
पोर्टफोलिओ उच्च विश्वासावर तयार केला आहे. कॅटेगरीमध्ये, मोतीलाल ओसवाल मिडकॅप फंडाच्या तुलनेत ५०+ पेक्षा जास्त स्टॉक असलेले फंड आहेत ज्यांच्या पोर्टफोलिओमध्ये फक्त ३२ स्टॉक आहेत. हे फंडाला आमची खात्री दर्शविणाऱ्या प्रत्येक स्टॉकला अर्थपूर्ण एक्सपोजर करण्याची अनुमती देते.
III. मजबूत जोखीम व्यवस्थापन फ्रेमवर्क:
उच्च खात्रीशीर गुंतवणूकीचा अर्थ असा नाही की निधी व्यवस्थापक स्टॉकशी बांधील आहे. जर लक्ष्य किंमत गाठली गेली असेल किंवा कंपनीचा भविष्यातील दृष्टीकोन बदलला असेल तर, निकेत खाली दिलेल्या चार्टवरून पाहिल्याप्रमाणे पोझिशन ट्रिम करण्यासाठी सक्रिय कॉल घेते.
IV. निधी आकार:
~3.6K कोटीचा लहान निधी आकार. श्रेणी सरासरीच्या तुलनेत फंड मॅनेजरला स्टॉक्स निवडण्यात आणि बाजारातील बदलत्या वातावरणानुसार पोर्टफोलिओ समायोजित करण्यात चपळता येते; तुलनेत, श्रेणीतील सर्वात मोठा आणि दुसरा सर्वात मोठा फंड 30-35k Cr AUM आणि आमच्या नंतरचा पुढील फंड आमच्या आकाराच्या दुप्पट आहे.
फंडासाठी आउटलुक सकारात्मक आहे. आपल्या सर्वांना माहीत आहे की परतावा हा कमाईच्या वाढीला अनुसरून असतो, सध्या फंडाचा FY23-25E EPS CAGR 22% आहे. तसेच, फंडाचा 2 वर्षांचा PEG 1.6x आहे जो नवीन गुंतवणूकदारांना मूल्यांकनाच्या दृष्टिकोनातून चांगला प्रवेश बिंदू प्रदान करतो.
आमच्या मूल्यांकनाच्या अभ्यासानुसार, 1-1.5x मधला PEG प्रवेशासाठी एक आकर्षक झोन आहे.
तुमचा दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण प्रवास सुरू करण्यासाठी मोतीलाल ओसवाल मिडकॅप फंड निवडून 'पण बरोबर' आणि 'सीट टाइट'.
आनंदी गुंतवणूक!
अस्वीकरण A: 31 जानेवारी 2012 रोजी आलेख पुन्हा 1000 वर आधारीत केला गेला आहे. हा डेटा गुंतवणूक धोरणाच्या विकासासाठी किंवा अंमलबजावणीसाठी वापरला जाऊ नये. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यात टिकू शकते किंवा नाही.
अस्वीकरण ब: वर नमूद केलेले स्टॉक्स / सेक्टर्स संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी वापरले जातात आणि ते केवळ चित्रणाच्या उद्देशाने आहेत आणि कोणत्याही गुंतवणूक धोरणाच्या विकासासाठी किंवा अंमलबजावणीसाठी वापरले जाऊ नयेत. याचा अर्थ कोणत्याही पक्षाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानू नये. साठा आमच्या पोर्टफोलिओ/रणनीती/योजनांचा भाग असू शकतो किंवा नसू शकतो. भूतकाळातील कामगिरी भविष्यात टिकू शकते किंवा नाही.
हा लेख अंतर्गत डेटा, सार्वजनिकरित्या उपलब्ध माहिती आणि विश्वासार्ह असल्याचे मानले जाणारे इतर स्त्रोत यांच्या आधारावर जारी केले गेले आहे. या दस्तऐवजात समाविष्ट असलेली माहिती केवळ सामान्य हेतूंसाठी आहे आणि प्रत्येक भौतिक वस्तुस्थितीचे संपूर्ण प्रकटीकरण नाही. येथे नमूद केलेले स्टॉक हे संकल्पना स्पष्ट करण्यासाठी आहेत आणि कोणत्याही पक्षाला गुंतवणूक सल्ला म्हणून समजले जाणार नाहीत. येथे केवळ माहिती/डेटा पुरेसा नाही आणि गुंतवणुकीच्या धोरणाच्या विकासासाठी किंवा अंमलबजावणीसाठी वापरला जाऊ नये. याचा अर्थ कोणत्याही पक्षाला गुंतवणुकीचा सल्ला मानू नये. या लेखात समाविष्ट केलेली सर्व मते, आकडेवारी, अंदाज आणि डेटा तारखेनुसार आहेत. लेख माहितीच्या पूर्णतेची किंवा अचूकतेची हमी देत नाही आणि या माहितीच्या वापरामुळे उद्भवलेल्या सर्व दायित्वे, तोटे आणि हानी अस्वीकृत करतो. येथे समाविष्ट असलेल्या विधानांमध्ये भविष्यातील अपेक्षांची विधाने आणि इतर अग्रेषित विधाने समाविष्ट असू शकतात जी आमच्या वर्तमान दृश्ये आणि गृहितकांवर आधारित आहेत आणि ज्ञात आणि अज्ञात जोखीम आणि अनिश्चितता यांचा समावेश आहे ज्यामुळे वास्तविक परिणाम, कार्यप्रदर्शन किंवा घटना व्यक्त किंवा निहितांपेक्षा भौतिकदृष्ट्या भिन्न असू शकतात. अशा विधानांमध्ये. या लेखाच्या आधारे घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयासाठी वाचक पूर्णपणे जबाबदार/जबाबदार असतील.
अतिरिक्त माहितीसाठी कृपया फॅक्टशीट पहा: https://www.motilaloswalmf.com/download/factsheets
म्युच्युअल फंड गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहे, सर्व योजना संबंधित कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा.
ટુડેની મિડકેપ કંપનીઓમાં આવતીકાલની લીડર્સ બનવાની ક્ષમતા છે. આ કંપનીઓ કંપની જીવન ચક્રના ઉચ્ચ વૃદ્ધિના તબક્કામાં છે. તેઓ લાર્જ કેપ કંપનીઓ કરતા વધુ સંભવિત વળતર આપે છે જે સ્મોલ કેપ શેરો કરતા ઓછા જોખમના લાભ સાથે કોન્સોલિડેશનના તબક્કામાં છે જે હજુ પણ નવા, સંશોધન હેઠળ હોઈ શકે છે અને શેરના ભાવમાં સતત વધઘટ થતી હોય છે.
લાંબા ગાળાના વલણને જોતા, બજારના મિડકેપ સેગમેન્ટે બજારના સ્મોલ અને લાર્જ કેપ સેગમેન્ટ્સ કરતાં વધુ સારો દેખાવ કર્યો છે.
જાન્યુઆરી 2012 અને ડિસેમ્બર 2022 ની વચ્ચે નિફ્ટી 100 TRI 4.2x વધ્યો છે અને નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 TRI 4.8x વધ્યો છે. આ જ સમયગાળામાં, નિફ્ટી મિડકેપ 150 TRI 6.3x વધ્યો છે.
મિડકેપ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ પાસે તેમના AUM ના 65% મિડકેપ સ્ટોક્સમાં રોકાણ કરવાનો આદેશ છે.
મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ ફંડ એ મિડકેપ સ્ટોક્સમાં AUM ના 72% સાથે મિડકેપ ફંડને લેબલ કરવા માટે સાચું છે. છેલ્લા 12 મહિનાથી મિડકેપ્સ માટે સરેરાશ ફાળવણી ~67% છે. ફેબ્રુઆરી'14માં તેની શરૂઆત થઈ ત્યારથી, તેની NAV ~19.8% ના CAGR પર 5x વધી છે. (31મી જાન્યુઆરી'23ના રોજની માહિતી)
ભંડોળના વિકાસમાં શું ફાળો આપ્યો છે -
I. ટાઈમ ટેસ્ટેડ સ્ટોક પિકીંગ ફિલોસોફી:
ફંડ મેનેજર નિકેત શાહ સ્ટોક ચૂંટવા માટે MOAMCની સમય-પરીક્ષણ QGLP ફિલસૂફીને અનુસરે છે. જ્યાં Q બિઝનેસ અને મેનેજમેન્ટની 'ગુણવત્તા' સૂચવે છે, G એ કમાણી અને ટકાઉ ROEમાં 'વૃદ્ધિ' સૂચવે છે, L એ વ્યવસાયના સ્પર્ધાત્મક લાભ અથવા મોટની 'દીર્ધાયુષ્ય' સૂચવે છે અને P એ મેળા માટે સારો વ્યવસાય ખરીદવાનો MOAMCs અભિગમ સૂચવે છે. 'કિંમત'.
II. ઉચ્ચ પ્રતીતિ પોર્ટફોલિયો:
પોર્ટફોલિયો ઉચ્ચ વિશ્વાસ પર બાંધવામાં આવ્યો છે. કેટેગરીની અંદર, એવા ફંડ્સ છે જે મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ ફંડની તુલનામાં 50+ કરતાં વધુ સ્ટોક ધરાવે છે જે પોર્ટફોલિયોમાં માત્ર 32 સ્ટોક ધરાવે છે. આનાથી ફંડને અમારી ખાતરી દર્શાવતા દરેક સ્ટોક માટે અર્થપૂર્ણ એક્સપોઝર મળી શકે છે.
III. મજબૂત રિસ્ક મેનેજમેન્ટ ફ્રેમવર્ક:
ઉચ્ચ વિશ્વાસ રોકાણનો અર્થ એ નથી કે ફંડ મેનેજર સ્ટોક સાથે બંધાયેલા છે. જો ટાર્ગેટ કિંમત પહોંચી ગઈ હોય અથવા કંપનીનો ભાવિ દૃષ્ટિકોણ બદલાઈ ગયો હોય, તો નિકેત પોઝિશનને ટ્રિમ કરવા માટે સક્રિય કોલ્સ લે છે જે નીચેના ચાર્ટમાંથી જોઈ શકાય છે.
IV. ફંડનું કદ:
~3.6K કરોડનું નાનું ફંડ કદ. કેટેગરી એવરેજની સરખામણીમાં ફંડ મેનેજરને શેરો પસંદ કરવામાં અને બજારના બદલાતા વાતાવરણ અનુસાર પોર્ટફોલિયોને સમાયોજિત કરવામાં ચપળતાની મંજૂરી આપે છે; તેની સરખામણીમાં, 30-35k Cr AUM વચ્ચેની શ્રેણીમાં સૌથી મોટું અને બીજા નંબરનું સૌથી મોટું ફંડ અને અમારા પછીનું આગલું ફંડ આપણા કદથી બમણું છે.
ફંડ માટે આઉટલુક સકારાત્મક છે. જેમ આપણે બધા જાણીએ છીએ કે વળતર કમાણીની વૃદ્ધિને અનુસરવાનું વલણ ધરાવે છે, હાલમાં ફંડનું આગળ જોઈતું FY23-25E EPS CAGR 22% છે. ઉપરાંત, ફંડનો 2 વર્ષનો PEG 1.6x છે જે નવા રોકાણકારો માટે વેલ્યુએશન સ્ટેન્ડ પોઈન્ટથી સારો એન્ટ્રી પોઈન્ટ પૂરો પાડે છે.
અમારા મૂલ્યાંકન અભ્યાસ મુજબ, 1-1.5x વચ્ચેનો PEG એ પ્રવેશ માટે આકર્ષક ઝોન છે.
તમારી લાંબા ગાળાની સંપત્તિ સર્જન યાત્રા શરૂ કરવા માટે મોતીલાલ ઓસ્વાલ મિડકેપ ફંડ પસંદ કરીને 'બટ રાઈટ' અને 'સીટ ટાઈટ'.
હેપ્પી ઇન્વેસ્ટિંગ!
અસ્વીકરણ A: 31 જાન્યુઆરી, 2012 ના રોજ ગ્રાફને 1000 પર ફરીથી બેસાડવામાં આવ્યો છે. આ ડેટાનો ઉપયોગ રોકાણ વ્યૂહરચનાના વિકાસ અથવા અમલીકરણ માટે થવો જોઈએ નહીં. ભૂતકાળની કામગીરી ભવિષ્યમાં ટકી શકે છે કે નહીં.
અસ્વીકરણ B: ઉપરોક્ત ઉલ્લેખિત સ્ટોક્સ / સેક્ટરોનો ઉપયોગ ખ્યાલને સમજાવવા માટે કરવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ માત્ર ચિત્રના હેતુ માટે છે અને તેનો ઉપયોગ કોઈપણ રોકાણ વ્યૂહરચના વિકાસ અથવા અમલીકરણ માટે થવો જોઈએ નહીં. તેને કોઈપણ પક્ષને રોકાણની સલાહ તરીકે ન ગણવી જોઈએ. સ્ટોક્સ અમારા પોર્ટફોલિયો/વ્યૂહરચના/સ્કીમનો ભાગ હોઈ શકે કે ન પણ હોય. ભૂતકાળની કામગીરી ભવિષ્યમાં ટકી શકે છે કે નહીં.
આ લેખ આંતરિક ડેટા, સાર્વજનિક રૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી અને વિશ્વસનીય માનવામાં આવતા અન્ય સ્રોતોના આધારે જારી કરવામાં આવ્યો છે. આ દસ્તાવેજમાં સમાવિષ્ટ માહિતી માત્ર સામાન્ય હેતુઓ માટે છે અને દરેક ભૌતિક તથ્યોની સંપૂર્ણ જાહેરાત નથી. અહીં ઉલ્લેખિત સ્ટોક્સ ખ્યાલને સમજાવવા માટે છે અને કોઈપણ પક્ષને રોકાણની સલાહ તરીકે સમજવામાં આવશે નહીં. અહીં આપેલી માહિતી/ડેટા એકલા પર્યાપ્ત નથી અને તેનો ઉપયોગ રોકાણ વ્યૂહરચનાના વિકાસ અથવા અમલીકરણ માટે થવો જોઈએ નહીં. તેને કોઈપણ પક્ષને રોકાણની સલાહ તરીકે ન ગણવી જોઈએ. આ લેખમાં સમાવિષ્ટ તમામ મંતવ્યો, આંકડાઓ, અંદાજો અને ડેટા તારીખ પ્રમાણે છે. લેખ માહિતીની સંપૂર્ણતા અથવા ચોકસાઈની બાંયધરી આપતો નથી અને આ માહિતીના ઉપયોગથી ઉદ્ભવતા તમામ જવાબદારીઓ, નુકસાન અને નુકસાનને અસ્વીકાર કરે છે. અહીં સમાવિષ્ટ નિવેદનોમાં ભવિષ્યની અપેક્ષાઓ અને અન્ય આગળ દેખાતા નિવેદનોનો સમાવેશ થઈ શકે છે જે અમારા વર્તમાન મંતવ્યો અને ધારણાઓ પર આધારિત છે અને તેમાં જાણીતા અને અજાણ્યા જોખમો અને અનિશ્ચિતતાઓ શામેલ હોઈ શકે છે જે વાસ્તવિક પરિણામો, પ્રદર્શન અથવા ઘટનાઓને વ્યક્ત અથવા ગર્ભિત કરતા ભૌતિક રીતે અલગ પાડી શકે છે. આવા નિવેદનોમાં. આ લેખના આધારે લેવાયેલા કોઈપણ નિર્ણય માટે વાચકો સંપૂર્ણપણે જવાબદાર/જવાબદાર રહેશે.
વધારાની માહિતી માટે કૃપા કરીને ફેક્ટશીટનો સંદર્ભ લો: https://www.motilaloswalmf.com/download/factsheets
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણ બજારના જોખમોને આધીન છે, યોજના સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો.
ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮਿਡਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਮਾਲ ਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਨਵੀਨਤਮ, ਖੋਜ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹਨ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਿਡਕੈਪ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 2012 ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਫਟੀ 100 TRI 4.2 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਸਮਾਲਕੈਪ 250 TRI 4.8 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਿਫਟੀ ਮਿਡਕੈਪ 150 TRI 6.3 ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਮਿਡਕੈਪ ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਏਯੂਐਮ ਦਾ 65% ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਮਿਡਕੈਪ ਫੰਡ ਮਿਡਕੈਪ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਏਯੂਐਮ ਦੇ 72% ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡਕੈਪ ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਡਕੈਪਸ ਲਈ ਔਸਤ ਵੰਡ ~67% ਹੈ। ਫਰਵਰੀ'14 ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦਾ NAV ~19.8% ਦੇ CAGR ਨਾਲ 5x ਵਧਿਆ ਹੈ। (31 ਜਨਵਰੀ'23 ਦੇ ਅੰਕੜੇ)
ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ -
I. ਟਾਈਮ ਟੈਸਟਡ ਸਟਾਕ ਪਿਕਿੰਗ ਫਿਲਾਸਫੀ:
ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨਿਕੇਤ ਸ਼ਾਹ ਸਟਾਕ ਚੁਣਨ ਲਈ MOAMC ਦੇ ਸਮੇਂ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ QGLP ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ Q ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ 'ਗੁਣਵੱਤਾ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, G ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ROE ਵਿੱਚ 'ਵਿਕਾਸ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, L ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਖਾਈ ਦੀ 'ਲੰਬੀ ਉਮਰ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ P ਇੱਕ ਮੇਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ MOAMCs ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 'ਕੀਮਤ'।
II. ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ:
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਮਿਡਕੈਪ ਫੰਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 50+ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 32 ਸਟਾਕ ਹਨ। ਇਹ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਸਟਾਕ ਲਈ ਅਰਥਪੂਰਣ ਐਕਸਪੋਜਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
III. ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫਰੇਮਵਰਕ:
ਉੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੀਚਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਕੇਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕਾਲਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਚਾਰਟ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
IV. ਫੰਡ ਦਾ ਆਕਾਰ:
~3.6K ਕਰੋੜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਫੰਡ ਆਕਾਰ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਔਸਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਸਟਾਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੰਡ 30-35k Cr AUM ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਫੰਡ ਲਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਟਰਨ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦਾ ਅਗਾਂਹਵਧੂ FY23-25E EPS CAGR 22% ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਫੰਡ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ PEG 1.6x ਹੈ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਸਟੈਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1-1.5x ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ PEG ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਜ਼ੋਨ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਤੀਲਾਲ ਓਸਵਾਲ ਮਿਡਕੈਪ ਫੰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ 'ਪਰ ਸਹੀ' ਅਤੇ 'ਸਿਟ ਟਾਈਟ'।
ਧੰਨ ਨਿਵੇਸ਼!
ਬੇਦਾਅਵਾ A: 31 ਜਨਵਰੀ, 2012 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਨੂੰ 1000 ਤੱਕ ਰੀਬੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਬੇਦਾਅਵਾ ਬੀ: ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਸਟਾਕ / ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟਾਕ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ/ਰਣਨੀਤੀ/ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਲੇਖ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡੇਟਾ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਦਾਰਥਕ ਤੱਥ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਸਟਾਕ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਡਾਟਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਕੜੇ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਲੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ. ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪਾਠਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ/ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਵੇਖੋ: https://www.motilaloswalmf.com/download/factsheets
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ।
আজকের মিডক্যাপ কোম্পানিগুলির আগামীকালের নেতা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে৷ এই কোম্পানিগুলি কোম্পানির জীবনচক্রের উচ্চ বৃদ্ধির পর্যায়ে রয়েছে। তারা লার্জ ক্যাপ কোম্পানিগুলির তুলনায় উচ্চতর সম্ভাব্য রিটার্ন অফার করে যেগুলি স্মল ক্যাপ স্টকগুলির তুলনায় কম ঝুঁকির সুবিধা সহ একত্রীকরণ পর্যায়ে রয়েছে যা এখনও নতুন, গবেষণার অধীনে এবং ক্রমাগত স্টকের দাম ওঠানামা করে।
দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার দিকে তাকালে, বাজারের মিডক্যাপ বিভাগ বাজারের ছোট এবং বড় ক্যাপ বিভাগগুলিকে ছাড়িয়ে গেছে।
জানুয়ারী 2012 এবং ডিসেম্বর 2022 এর মধ্যে নিফটি 100 টিআরআই 4.2 গুণ বেড়েছে এবং নিফটি স্মলক্যাপ 250 টিআরআই 4.8 গুণ বেড়েছে। একই সময়ের মধ্যে, নিফটি মিডক্যাপ 150 টিআরআই 6.3 গুণ বেড়েছে।
মিডক্যাপ মিউচুয়াল ফান্ডগুলির মিডক্যাপ স্টকগুলিতে তাদের AUM এর 65% বিনিয়োগ করার আদেশ রয়েছে।
মতিলাল ওসওয়াল মিডক্যাপ ফান্ড হল মিডক্যাপ স্টকগুলিতে AUM এর 72% সহ মিডক্যাপ ফান্ড লেবেল করার জন্য একটি সত্য৷ গত 12 মাস থেকে মিডক্যাপগুলিতে গড় বরাদ্দ ~67%৷ ফেব্রুয়ারী'14 এ এটি চালু হওয়ার পর থেকে, এর NAV 5x বেড়েছে ~19.8% এর CAGR-এ৷ (৩১শে জানুয়ারি'২৩ তারিখের তথ্য)
তহবিল বৃদ্ধিতে কী অবদান রেখেছে-
I. সময় পরীক্ষিত স্টক পিকিং দর্শন:
ফান্ড ম্যানেজার নিকেত শাহ স্টক বাছাইয়ের জন্য MOAMC-এর সময়-পরীক্ষিত QGLP দর্শন অনুসরণ করেন। যেখানে Q বোঝায় ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনার 'গুণমান', G বোঝায় আয়ের 'বৃদ্ধি' এবং টেকসই ROE, L বোঝায় প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা বা ব্যবসার পরিখার 'দীর্ঘায়ু' এবং P একটি মেলার জন্য একটি ভাল ব্যবসা কেনার MOAMC-এর পদ্ধতিকে বোঝায় 'দাম'।
২. উচ্চ প্রত্যয় পোর্টফোলিও:
পোর্টফোলিওটি উচ্চ প্রত্যয়ের উপর নির্মিত। বিভাগের মধ্যে, মতিলাল ওসওয়াল মিডক্যাপ ফান্ডের তুলনায় 50+ এর বেশি স্টক ধারণ করে এমন ফান্ড রয়েছে যার পোর্টফোলিওতে মাত্র 32টি স্টক রয়েছে। এটি তহবিলকে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রদর্শন করে প্রতিটি স্টকের অর্থপূর্ণ এক্সপোজারের অনুমতি দেয়।
III. শক্তিশালী ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্ক:
উচ্চ প্রত্যয় বিনিয়োগের অর্থ এই নয় যে ফান্ড ম্যানেজার একটি স্টকের সাথে আবদ্ধ। লক্ষ্য মূল্যে পৌঁছে গেলে বা কোম্পানির ভবিষ্যত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হলে, Niket পজিশন ট্রিম করার জন্য সক্রিয় কলগুলি নেয় যা নীচের চার্ট থেকে দেখা যায়
IV তহবিলের আকার:
ছোট তহবিলের আকার ~3.6K কোটি। পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশ অনুযায়ী স্টক বাছাই এবং পোর্টফোলিও সামঞ্জস্য করার ক্ষেত্রে ক্যাটাগরির গড় তহবিল ব্যবস্থাপকের তত্পরতাকে অনুমতি দেয়; তুলনামূলকভাবে, 30-35k Cr AUM-এর মধ্যে ক্যাটাগরির সবচেয়ে বড় এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম ফান্ড এবং আমাদের পরের তহবিলটি আমাদের আকারের দ্বিগুণ।
তহবিলের জন্য আউটলুক ইতিবাচক রয়ে গেছে। আমরা সকলেই জানি যে রিটার্নগুলি আয় বৃদ্ধিকে অনুসরণ করে, বর্তমানে তহবিলের অগ্রগামী FY23-25E EPS CAGR 22%। এছাড়াও, তহবিলের 2 বছরের PEG হল 1.6x নতুন বিনিয়োগকারীদের জন্য একটি মূল্যায়ন স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে একটি ভাল এন্ট্রি পয়েন্ট প্রদান করে৷
আমাদের মূল্যায়ন অধ্যয়ন অনুসারে, 1-1.5x এর মধ্যে একটি PEG প্রবেশের জন্য একটি আকর্ষণীয় অঞ্চল।
আপনার দীর্ঘমেয়াদী সম্পদ সৃষ্টির যাত্রা শুরু করতে মতিলাল ওসওয়াল মিডক্যাপ ফান্ড বেছে নিয়ে 'কিন্তু ঠিক' এবং 'সিট টাইট'।
শুভ বিনিয়োগ!
দাবিত্যাগ A: গ্রাফটি 31 জানুয়ারী, 2012 তারিখে 1000-এ পুনঃস্থাপিত হয়েছে। এই তথ্যটি বিনিয়োগ কৌশলের উন্নয়ন বা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। অতীতের কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতে টিকে থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে।
দাবিত্যাগ B: উপরে উল্লিখিত স্টক/সেক্টরগুলি ধারণাটি ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং এটি শুধুমাত্র উদাহরণের উদ্দেশ্যে এবং কোনো বিনিয়োগ কৌশলের উন্নয়ন বা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। এটাকে কোনো পক্ষের বিনিয়োগ পরামর্শ হিসেবে ধরা উচিত নয়। স্টকগুলি আমাদের পোর্টফোলিও/কৌশল/স্কিমগুলির অংশ হতে পারে বা নাও হতে পারে৷ অতীতের কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতে টিকে থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে।
এই নিবন্ধটি অভ্যন্তরীণ তথ্য, সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ তথ্য এবং নির্ভরযোগ্য বলে বিশ্বাস করা অন্যান্য উত্সের ভিত্তিতে জারি করা হয়েছে। এই নথিতে থাকা তথ্য শুধুমাত্র সাধারণ উদ্দেশ্যে এবং প্রতিটি বস্তুগত সত্যের সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়। এখানে উল্লিখিত স্টকগুলি ধারণাটি ব্যাখ্যা করার জন্য এবং কোন পক্ষকে বিনিয়োগের পরামর্শ হিসাবে বোঝানো হবে না। এখানে শুধুমাত্র তথ্য/উপাত্ত যথেষ্ট নয় এবং বিনিয়োগ কৌশলের উন্নয়ন বা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করা উচিত নয়। এটাকে কোনো পক্ষের বিনিয়োগ পরামর্শ হিসেবে ধরা উচিত নয়। এই নিবন্ধে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত মতামত, পরিসংখ্যান, অনুমান এবং ডেটা তারিখ হিসাবে রয়েছে। নিবন্ধটি তথ্যের সম্পূর্ণতা বা নির্ভুলতার নিশ্চয়তা দেয় না এবং এই তথ্যের ব্যবহার থেকে উদ্ভূত সমস্ত দায়, ক্ষতি এবং ক্ষয়ক্ষতি অস্বীকার করে। এখানে থাকা বিবৃতিগুলিতে ভবিষ্যতের প্রত্যাশার বিবৃতি এবং অন্যান্য দূরদর্শী বিবৃতিগুলি অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা আমাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি এবং অনুমানের উপর ভিত্তি করে এবং পরিচিত এবং অজানা ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা জড়িত যা প্রকৃত ফলাফল, কর্মক্ষমতা বা ইভেন্টগুলি প্রকাশ বা উহ্য থেকে বস্তুগতভাবে ভিন্ন হতে পারে এই ধরনের বিবৃতিতে। এই নিবন্ধের ভিত্তিতে গৃহীত যেকোনো সিদ্ধান্তের জন্য পাঠকরা সম্পূর্ণরূপে দায়ী/দায়বদ্ধ থাকবেন।
অতিরিক্ত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে তথ্যপত্র দেখুন: https://www.motilaloswalmf.com/download/factsheets
মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির সাপেক্ষে, সমস্ত স্কিম সম্পর্কিত নথি সাবধানে পড়ুন।
నేటి మిడ్క్యాప్ కంపెనీలు రేపటికి లీడర్లుగా మారే అవకాశం ఉంది. ఈ కంపెనీలు కంపెనీ జీవిత చక్రంలో అధిక వృద్ధి దశలో ఉన్నాయి. స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్ల కంటే తక్కువ రిస్క్ ప్రయోజనంతో కన్సాలిడేషన్ దశలో ఉన్న లార్జ్ క్యాప్ కంపెనీల కంటే ఇవి అధిక సంభావ్య రాబడిని అందిస్తాయి, ఇవి ఇప్పటికీ కొత్తవి, పరిశోధనలో ఉన్నాయి మరియు స్టాక్ ధరలు నిరంతరం హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతాయి.
దీర్ఘకాలిక ట్రెండ్ను పరిశీలిస్తే, మార్కెట్లోని మిడ్క్యాప్ సెగ్మెంట్ మార్కెట్లోని స్మాల్ మరియు లార్జ్ క్యాప్ సెగ్మెంట్లను అధిగమించింది.
జనవరి 2012 మరియు డిసెంబర్ 2022 మధ్య నిఫ్టీ 100 TRI 4.2x మరియు నిఫ్టీ స్మాల్క్యాప్ 250 TRI 4.8x పెరిగింది. అదే సమయంలో, నిఫ్టీ మిడ్క్యాప్ 150 TRI 6.3 రెట్లు పెరిగింది.
మిడ్క్యాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్లు తమ AUMలో 65% మిడ్క్యాప్ స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఆదేశాన్ని కలిగి ఉన్నాయి.
మోతీలాల్ ఓస్వాల్ మిడ్క్యాప్ ఫండ్ అనేది మిడ్క్యాప్ స్టాక్లలో 72% AUMతో లేబుల్ చేయడానికి నిజమైన మిడ్క్యాప్ ఫండ్. గత 12 నెలల నుండి మిడ్క్యాప్లకు సగటు కేటాయింపులు ~67%. ఫిబ్రవరి'14లో తిరిగి ప్రారంభించినప్పటి నుండి, దాని NAV CAGR ~19.8% వద్ద 5x పెరిగింది. (31 జనవరి 23 నాటికి డేటా)
నిధుల వృద్ధికి దోహదపడింది -
I. టైమ్ టెస్టెడ్ స్టాక్ పికింగ్ ఫిలాసఫీ:
ఫండ్ మేనేజర్ నికేత్ షా స్టాక్ పికింగ్ కోసం MOAMC యొక్క సమయం-పరీక్షించిన QGLP ఫిలాసఫీని అనుసరిస్తారు. Q అంటే వ్యాపారం మరియు నిర్వహణ యొక్క 'నాణ్యత'ను సూచిస్తుంది, G సంపాదన మరియు స్థిరమైన ROEలో 'వృద్ధి'ని సూచిస్తుంది, L అనేది వ్యాపారం యొక్క పోటీ ప్రయోజనం లేదా కందకం యొక్క 'దీర్ఘాయువు' మరియు P అనేది ఒక మంచి వ్యాపారాన్ని కొనుగోలు చేసే MOAMCల విధానాన్ని సూచిస్తుంది. 'ధర'.
II. హై కన్విక్షన్ పోర్ట్ఫోలియో:
పోర్ట్ఫోలియో అధిక విశ్వాసంతో నిర్మించబడింది. వర్గంలో, పోర్ట్ఫోలియోలో కేవలం 32 స్టాక్లను కలిగి ఉన్న మోతీలాల్ ఓస్వాల్ మిడ్క్యాప్ ఫండ్తో పోలిస్తే 50+ కంటే ఎక్కువ స్టాక్లను కలిగి ఉన్న ఫండ్లు ఉన్నాయి. ఇది మన నమ్మకాన్ని ప్రదర్శించే ప్రతి స్టాక్కు అర్ధవంతమైన బహిర్గతం చేయడానికి ఫండ్ని అనుమతిస్తుంది.
III. బలమైన రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ ఫ్రేమ్వర్క్:
అధిక నమ్మకంతో పెట్టుబడి పెట్టడం అంటే ఫండ్ మేనేజర్ స్టాక్కు కట్టుబడి ఉంటారని కాదు. లక్ష్య ధరను చేరుకున్నట్లయితే లేదా కంపెనీ భవిష్యత్తు ఔట్లుక్ మారినట్లయితే, దిగువ చార్ట్ నుండి చూడగలిగే విధంగా స్థానాన్ని ట్రిమ్ చేయడానికి Niket యాక్టివ్ కాల్లను తీసుకుంటుంది
IV. ఫండ్ పరిమాణం:
చిన్న ఫండ్ పరిమాణం ~3.6K cr. vis-à-వర్గం సగటు స్టాక్లను ఎంచుకోవడంలో మరియు మారుతున్న మార్కెట్ వాతావరణాలకు అనుగుణంగా పోర్ట్ఫోలియోను సర్దుబాటు చేయడంలో ఫండ్ మేనేజర్ చురుకుదనాన్ని అనుమతిస్తుంది; పోల్చి చూస్తే, కేటగిరీలో అతిపెద్ద మరియు రెండవ అతిపెద్ద ఫండ్లు 30-35k Cr AUM మధ్య ఉంటాయి మరియు మా తర్వాత వచ్చే తదుపరి ఫండ్ పరిమాణం మన పరిమాణం రెండింతలు.
ఫండ్ కోసం ఔట్లుక్ సానుకూలంగానే ఉంది. రిటర్న్లు ఆదాయ వృద్ధిని అనుసరిస్తాయని మనందరికీ తెలిసినట్లుగా, ప్రస్తుతం ఫండ్ యొక్క ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ FY23-25E EPS CAGR 22%. అలాగే, ఫండ్ యొక్క 2 సంవత్సరాల PEG 1.6x వాల్యుయేషన్ స్టాండ్ పాయింట్ నుండి కొత్త పెట్టుబడిదారులకు మంచి ఎంట్రీ పాయింట్ను అందిస్తుంది.
మా వాల్యుయేషన్ అధ్యయనం ప్రకారం, 1-1.5x మధ్య ఉన్న PEG ప్రవేశానికి ఆకర్షణీయమైన జోన్.
మీ దీర్ఘకాలిక సంపద సృష్టి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించడానికి మోతీలాల్ ఓస్వాల్ మిడ్క్యాప్ ఫండ్ను ఎంచుకోవడం ద్వారా 'బట్ రైట్' మరియు 'సిట్ టైట్'.
హ్యాపీ ఇన్వెస్టింగ్!
నిరాకరణ A: జనవరి 31, 2012 నాటికి గ్రాఫ్ 1000కి రీబేస్ చేయబడింది. ఈ డేటాను పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి లేదా అమలు చేయడానికి ఉపయోగించకూడదు. గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు.
నిరాకరణ B: పైన పేర్కొన్న స్టాక్లు / సెక్టార్లు కాన్సెప్ట్ను వివరించడానికి ఉపయోగించబడతాయి మరియు దృష్టాంత ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే ఉపయోగించబడతాయి మరియు ఏదైనా పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి లేదా అమలు చేయడానికి ఉపయోగించకూడదు. ఇది ఏ పార్టీకి పెట్టుబడి సలహాగా భావించకూడదు. స్టాక్లు మా పోర్ట్ఫోలియో/స్ట్రాటజీ/స్కీమ్లలో భాగం కావచ్చు లేదా కాకపోవచ్చు. గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు.
ఈ కథనం అంతర్గత డేటా, పబ్లిక్గా అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం మరియు నమ్మదగినదిగా భావిస్తున్న ఇతర మూలాధారాల ఆధారంగా జారీ చేయబడింది. ఈ పత్రంలో ఉన్న సమాచారం సాధారణ ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే మరియు ప్రతి వాస్తవ వాస్తవాన్ని పూర్తిగా బహిర్గతం చేయడం కాదు. ఇక్కడ పేర్కొన్న స్టాక్లు కాన్సెప్ట్ను వివరించడం కోసం మరియు ఏ పార్టీకి పెట్టుబడి సలహాగా భావించబడవు. ఇక్కడ ఉన్న సమాచారం / డేటా మాత్రమే సరిపోదు మరియు పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి లేదా అమలు చేయడానికి ఉపయోగించకూడదు. ఇది ఏ పార్టీకి పెట్టుబడి సలహాగా భావించకూడదు. ఈ కథనంలో చేర్చబడిన అన్ని అభిప్రాయాలు, గణాంకాలు, అంచనాలు మరియు డేటా తేదీ ప్రకారం ఉన్నాయి. కథనం సమాచారం యొక్క సంపూర్ణత లేదా ఖచ్చితత్వానికి హామీ ఇవ్వదు మరియు ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగించడం వల్ల ఉత్పన్నమయ్యే అన్ని బాధ్యతలు, నష్టాలు మరియు నష్టాలను నిరాకరిస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్న స్టేట్మెంట్లలో భవిష్యత్తు అంచనాల ప్రకటనలు మరియు మా ప్రస్తుత వీక్షణలు మరియు ఊహల ఆధారంగా మరియు తెలిసిన మరియు తెలియని నష్టాలు మరియు అనిశ్చితులు కలిగి ఉండవచ్చు, ఇవి వాస్తవ ఫలితాలు, పనితీరు లేదా సంఘటనలు వ్యక్తీకరించిన లేదా సూచించిన వాటికి భిన్నంగా ఉండవచ్చు. అటువంటి ప్రకటనలలో. ఈ కథనం ఆధారంగా తీసుకున్న ఏదైనా నిర్ణయానికి పాఠకులు పూర్తి బాధ్యత/బాధ్యత వహించాలి.
అదనపు సమాచారం కోసం దయచేసి ఫాక్ట్షీట్ని చూడండి: https://www.motilaloswalmf.com/download/factsheets
మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ రిస్క్లకు లోబడి ఉంటాయి, అన్ని స్కీమ్ సంబంధిత పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
இன்றைய மிட்கேப் நிறுவனங்கள் நாளைய தலைவர்களாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த நிறுவனங்கள் நிறுவனத்தின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியின் உயர் வளர்ச்சி கட்டத்தில் உள்ளன. ஸ்மால் கேப் பங்குகளைக் காட்டிலும் குறைந்த ரிஸ்க் நன்மையுடன் ஒருங்கிணைப்பு கட்டத்தில் இருக்கும் லார்ஜ் கேப் நிறுவனங்களை விட அவை அதிக சாத்தியமுள்ள வருமானத்தை வழங்குகின்றன, அவை இன்னும் ஆரம்பநிலையில் இருக்கும், ஆராய்ச்சிக்கு உட்பட்டு, தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருக்கும் பங்கு விலைகளை வழங்குகின்றன.
நீண்ட கால போக்கைப் பார்க்கும்போது, சந்தையின் மிட்கேப் பிரிவு, சந்தையின் சிறிய மற்றும் பெரிய கேப் பிரிவுகளை விட சிறப்பாக செயல்பட்டது.
ஜனவரி 2012 முதல் டிசம்பர் 2022 வரை நிஃப்டி 100 டிஆர்ஐ 4.2 மடங்கும், நிஃப்டி ஸ்மால்கேப் 250 டிஆர்ஐ 4.8 மடங்கும் வளர்ந்துள்ளது. அதே காலகட்டத்தில், நிஃப்டி மிட்கேப் 150 டிஆர்ஐ 6.3 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.
மிட்கேப் மியூச்சுவல் ஃபண்டுகள் மிட்கேப் பங்குகளில் 65% AUM-ஐ முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
மோதிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் ஃபண்ட் என்பது மிட்கேப் பங்குகளில் 72% AUM உடன் லேபிளிடுவதற்கு உண்மையானது. கடந்த 12 மாதங்களில் இருந்து மிட்கேப்களுக்கான சராசரி ஒதுக்கீடு ~67% ஆகும். பிப்ரவரி 14 இல் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டதில் இருந்து, அதன் NAV CAGR ~19.8% இல் 5 மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. (ஜனவரி 31, 23 இல் உள்ள தரவு)
நிதி வளர்ச்சிக்கு என்ன பங்களித்தது -
I. நேரம் சோதிக்கப்பட்ட பங்குத் தேர்வு தத்துவம்:
நிதி மேலாளர் நிகேத் ஷா பங்குகளை எடுப்பதற்காக MOAMC இன் நேர-சோதனை செய்யப்பட்ட QGLP தத்துவத்தைப் பின்பற்றுகிறார். Q என்பது வணிகம் மற்றும் நிர்வாகத்தின் 'தரம்' என்பதைக் குறிக்கிறது, G என்பது வருவாய் மற்றும் நீடித்த ROE இல் 'வளர்ச்சி'யைக் குறிக்கிறது, L என்பது வணிகத்தின் போட்டி நன்மை அல்லது அகழியின் 'நீண்ட ஆயுளை' குறிக்கிறது மற்றும் P என்பது ஒரு நல்ல வணிகத்தை வாங்குவதற்கான MOAMC களின் அணுகுமுறையைக் குறிக்கிறது. 'விலை'.
II. உயர் நம்பிக்கை போர்ட்ஃபோலியோ:
போர்ட்ஃபோலியோ உயர் நம்பிக்கையில் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது. வகைக்குள், போர்ட்ஃபோலியோவில் வெறும் 32 பங்குகளைக் கொண்ட மோதிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் ஃபண்டுடன் ஒப்பிடும்போது 50+ பங்குகளை வைத்திருக்கும் நிதிகள் உள்ளன. இது நிதியானது நமது நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தும் ஒவ்வொரு பங்குக்கும் அர்த்தமுள்ள வெளிப்பாட்டைக் கொண்டிருக்க அனுமதிக்கிறது.
III. வலுவான இடர் மேலாண்மை கட்டமைப்பு:
அதிக நம்பிக்கை கொண்ட முதலீடு என்பது நிதி மேலாளர் ஒரு பங்குக்கு கட்டுப்பட்டவர் என்று அர்த்தமல்ல. இலக்கு விலையை அடைந்தாலோ அல்லது நிறுவனத்தின் எதிர்காலக் கண்ணோட்டம் மாறியிருந்தாலோ, கீழேயுள்ள விளக்கப்படத்திலிருந்து பார்க்கக்கூடிய நிலையைக் குறைக்க Niket செயலில் அழைப்புகளை எடுக்கிறது
IV. நிதி அளவு:
சிறிய நிதி அளவு ~3.6K cr. வகை சராசரியைப் பொறுத்து, பங்குகளை எடுப்பதிலும், மாறிவரும் சந்தை சூழல்களுக்கு ஏற்ப போர்ட்ஃபோலியோவை சரிசெய்வதிலும் நிதி மேலாளர் சுறுசுறுப்பை அனுமதிக்கிறது; ஒப்பிடுகையில், வகையின் மிகப்பெரிய மற்றும் இரண்டாவது பெரிய நிதிகள் 30-35k Cr AUM மற்றும் நமக்குப் பிறகு உள்ள அடுத்த நிதியானது நமது அளவை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமாகும்.
நிதிக்கான அவுட்லுக் நேர்மறையாகவே உள்ளது. நாம் அனைவரும் அறிந்தபடி, வருமானம் ஈட்டும் வளர்ச்சியைப் பின்பற்றுகிறது, தற்போது நிதியின் முன்னோக்கிய FY23-25E EPS CAGR 22% ஆகும். மேலும், ஃபண்டின் 2 ஆண்டு PEG ஆனது 1.6x ஆகும், இது புதிய முதலீட்டாளர்களுக்கு மதிப்பீட்டின் நிலைப்பாட்டில் இருந்து நல்ல நுழைவுப் புள்ளியை வழங்குகிறது.
எங்கள் மதிப்பீட்டு ஆய்வின்படி, 1-1.5x இடையே உள்ள PEG நுழைவதற்கான ஒரு கவர்ச்சிகரமான மண்டலமாகும்.
உங்கள் நீண்ட கால செல்வத்தை உருவாக்கும் பயணத்தைத் தொடங்க மோதிலால் ஓஸ்வால் மிட்கேப் ஃபண்டைத் தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் 'பட் ரைட்' மற்றும் 'இறுக்கமாக உட்காருங்கள்'.
மகிழ்ச்சியான முதலீடு!
பொறுப்புத் துறப்பு A: ஜனவரி 31, 2012 அன்று வரைபடம் 1000க்கு மறுஅடிப்படையப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தரவு முதலீட்டு உத்தியை உருவாக்கவோ அல்லது செயல்படுத்தவோ பயன்படுத்தப்படக் கூடாது. கடந்த கால செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் நிலைத்திருக்கலாம் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம்.
பொறுப்புத் துறப்பு B: மேலே குறிப்பிட்டுள்ள பங்குகள் / துறைகள் கருத்தை விளக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் அவை விளக்க நோக்கத்திற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் எந்தவொரு முதலீட்டு உத்தியையும் அபிவிருத்தி செய்யவோ அல்லது செயல்படுத்தவோ பயன்படுத்தக்கூடாது. எந்தவொரு தரப்பினருக்கும் இது முதலீட்டு ஆலோசனையாக கருதப்படக்கூடாது. பங்குகள் எங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ/உத்தி/திட்டங்களின் பகுதியாக இருக்கலாம் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம். கடந்த கால செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் நிலைத்திருக்கலாம் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம்.
இந்த கட்டுரை உள் தரவு, பொதுவில் கிடைக்கும் தகவல்கள் மற்றும் நம்பகமானதாக நம்பப்படும் பிற ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் வெளியிடப்பட்டது. இந்த ஆவணத்தில் உள்ள தகவல்கள் பொதுவான நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே மற்றும் ஒவ்வொரு முக்கிய உண்மையையும் முழுமையாக வெளிப்படுத்தவில்லை. இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பங்குகள் கருத்தை விளக்குவதற்காகவே மற்றும் எந்தவொரு தரப்பினருக்கும் முதலீட்டு ஆலோசனையாக கருதப்படக்கூடாது. இதில் உள்ள தகவல் / தரவு மட்டும் போதுமானதாக இல்லை மற்றும் முதலீட்டு உத்தியை உருவாக்க அல்லது செயல்படுத்த பயன்படுத்தக்கூடாது. எந்தவொரு தரப்பினருக்கும் இது முதலீட்டு ஆலோசனையாக கருதப்படக்கூடாது. இந்தக் கட்டுரையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள அனைத்து கருத்துக்கள், புள்ளிவிவரங்கள், மதிப்பீடுகள் மற்றும் தரவுகள் தேதியின்படி உள்ளன. கட்டுரை தகவலின் முழுமை அல்லது துல்லியத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கவில்லை மற்றும் இந்தத் தகவலைப் பயன்படுத்துவதால் ஏற்படும் அனைத்து பொறுப்புகள், இழப்புகள் மற்றும் சேதங்களை மறுக்கிறது. இங்கு உள்ள அறிக்கைகளில் எதிர்கால எதிர்பார்ப்புகளின் அறிக்கைகள் மற்றும் பிற முன்னோக்கு அறிக்கைகள் ஆகியவை அடங்கும் போன்ற அறிக்கைகளில். இந்தக் கட்டுரையின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட எந்த முடிவுக்கும் வாசகர்களே முழுப்பொறுப்பு/பொறுப்பு.
கூடுதல் தகவலுக்கு, உண்மைத் தாளைப் பார்க்கவும்: https://www.motilaloswalmf.com/download/factsheets
மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை, திட்டம் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் கவனமாக படிக்கவும்.
ಇಂದಿನ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಾಳೆಯ ನಾಯಕರಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಜೀವನ ಚಕ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯದ ಲಾಭದೊಂದಿಗೆ ಬಲವರ್ಧನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಭಾಗವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ.
ಜನವರಿ 2012 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2022 ರ ನಡುವೆ ನಿಫ್ಟಿ 100 TRI 4.2x ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ಕ್ಯಾಪ್ 250 TRI 4.8x ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ 150 TRI 6.3x ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ AUM ನ 65% ಅನ್ನು ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ 72% AUM ಅನ್ನು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲು ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಕಳೆದ 12 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಹಂಚಿಕೆ ~67% ಆಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ'14 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ, ಅದರ NAV ~19.8% ನ CAGR ನಲ್ಲಿ 5x ಬೆಳೆದಿದೆ. (31 ಜನವರಿ 23 ರಂತೆ ಡೇಟಾ)
ನಿಧಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಏನು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ -
I. ಸಮಯ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಫಿಲಾಸಫಿ:
ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಿಕೇತ್ ಷಾ ಅವರು ಸ್ಟಾಕ್ ಪಿಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ MOAMC ಯ ಸಮಯ-ಪರೀಕ್ಷಿತ QGLP ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ Q ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, G ಎಂದರೆ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ROE ನಲ್ಲಿನ 'ಬೆಳವಣಿಗೆ', L ಎಂಬುದು ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಥವಾ ಕಂದಕದ 'ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ' ಮತ್ತು P ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ MOAMC ಗಳ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 'ಬೆಲೆ'.
II. ಉನ್ನತ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ:
ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಉನ್ನತ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 32 ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 50+ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫಂಡ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಪ್ರತಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ನಿಧಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
III. ಪ್ರಬಲ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಚೌಕಟ್ಟು:
ಹೆಚ್ಚಿನ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದರೆ ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಲ್ಲ. ಗುರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಬದಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಚಾರ್ಟ್ನಿಂದ ನೋಡಬಹುದಾದಂತೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡಲು Niket ಸಕ್ರಿಯ ಕರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
IV. ನಿಧಿಯ ಗಾತ್ರ:
ಸಣ್ಣ ನಿಧಿಯ ಗಾತ್ರ ~3.6K cr. ವಿಸ್-ಎ-ವರ್ಗದ ಸರಾಸರಿಯು ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ; ಹೋಲಿಸಿದರೆ, 30-35k Cr AUM ನಡುವಿನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂತರದ ಗಾತ್ರದ ಮುಂದಿನ ನಿಧಿಯು ನಮ್ಮ ಗಾತ್ರದ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.
ನಿಧಿಯ ಔಟ್ಲುಕ್ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಆದಾಯವು ಗಳಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಂಡ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ FY23-25E EPS CAGR 22% ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫಂಡ್ನ 2 ವರ್ಷದ PEG 1.6x ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 1-1.5x ನಡುವಿನ PEG ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಕ ವಲಯವಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಮಿಡ್ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ 'ಬಟ್ ರೈಟ್' ಮತ್ತು 'ಸಿಟ್ ಟೈಟ್'.
ಸಂತೋಷದ ಹೂಡಿಕೆ!
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಎ: ಜನವರಿ 31, 2012 ರಂತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು 1000 ಗೆ ಮರುಬೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಬಹುದು.
ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ ಬಿ: ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು / ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿವರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು. ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ/ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ/ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಬಹುದು.
ಆಂತರಿಕ ಡೇಟಾ, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವೆಂದು ನಂಬಲಾದ ಇತರ ಮೂಲಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಸತ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ / ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಾರದು. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು, ಅಂದಾಜುಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾವು ದಿನಾಂಕದಂತಿದೆ. ಲೇಖನವು ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಅಥವಾ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು, ನಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಊಹೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಲೇಖನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಓದುಗರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ/ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ: https://www.motilaloswalmf.com/download/factsheets
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ.
ഇന്നത്തെ മിഡ്ക്യാപ് കമ്പനികൾക്ക് നാളത്തെ നേതാക്കളാകാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഈ കമ്പനികൾ കമ്പനി ജീവിത ചക്രത്തിന്റെ ഉയർന്ന വളർച്ചാ ഘട്ടത്തിലാണ്. സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ അപകടസാധ്യതയുള്ള ഏകീകരണ ഘട്ടത്തിലുള്ള ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനികളേക്കാൾ ഉയർന്ന സാധ്യതയുള്ള റിട്ടേണുകൾ അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, അവ ഇപ്പോഴും പുതുമയുള്ളതും ഗവേഷണത്തിന് വിധേയവും സ്ഥിരമായി സ്റ്റോക്ക് വിലയിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുമാണ്.
ലോംഗ് ടേം ട്രെൻഡ് നോക്കുമ്പോൾ, വിപണിയിലെ മിഡ്ക്യാപ് സെഗ്മെന്റ് വിപണിയിലെ സ്മോൾ, ലാർജ് ക്യാപ് സെഗ്മെന്റുകളെ മറികടന്നു.
2012 ജനുവരിക്കും 2022 ഡിസംബറിനും ഇടയിൽ നിഫ്റ്റി 100 ടിആർഐ 4.2 മടങ്ങും നിഫ്റ്റി സ്മോൾക്യാപ് 250 ടിആർഐ 4.8 മടങ്ങും വളർന്നു. അതേ കാലയളവിൽ, നിഫ്റ്റി മിഡ്ക്യാപ് 150 TRI 6.3 മടങ്ങ് വളർന്നു.
മിഡ്ക്യാപ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്ക് അവരുടെ AUM-ന്റെ 65% മിഡ്ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിർബന്ധമുണ്ട്.
മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ട് മിഡ്ക്യാപ് സ്റ്റോക്കുകളിൽ 72% AUM ഉള്ള മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ട് ലേബൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സത്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ 12 മാസം മുതൽ മിഡ്ക്യാപ്സിനുള്ള ശരാശരി വിഹിതം ~67% ആണ്. ഫെബ്രുവരി 14-ൽ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം, അതിന്റെ NAV ~19.8% CAGR-ൽ 5 മടങ്ങ് വർധിച്ചു. (ജനുവരി 31-ന്, 23-ലെ ഡാറ്റ)
ഫണ്ടുകളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് എന്ത് സംഭാവന നൽകി -
I. സമയം പരിശോധിച്ച സ്റ്റോക്ക് പിക്കിംഗ് ഫിലോസഫി:
ഫണ്ട് മാനേജർ നികേത് ഷാ, സ്റ്റോക്ക് പിക്കിംഗിനായി MOAMC-യുടെ സമയം പരിശോധിച്ച QGLP തത്വശാസ്ത്രം പിന്തുടരുന്നു. ക്യൂ എന്നത് ബിസിനസിന്റെയും മാനേജ്മെന്റിന്റെയും 'ഗുണനിലവാരം' സൂചിപ്പിക്കുന്നു, G എന്നത് വരുമാനത്തിലും സുസ്ഥിരമായ ROE-ലും 'വളർച്ച' സൂചിപ്പിക്കുന്നു, L എന്നത് ബിസിനസ്സിന്റെ മത്സര നേട്ടത്തിന്റെ 'ദീർഘായുസ്സ്' സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ P എന്നത് ഒരു നല്ല ബിസിനസ്സ് വാങ്ങുന്നതിനുള്ള MOAMC-യുടെ സമീപനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 'വില'.
II. ഉയർന്ന ബോധ്യമുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ:
പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉയർന്ന ബോധ്യത്തിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ കേവലം 32 സ്റ്റോക്കുകളുള്ള മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ടുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വിഭാഗത്തിൽ 50-ലധികം സ്റ്റോക്കുകൾ കൈവശമുള്ള ഫണ്ടുകളുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ബോധ്യം പ്രകടമാക്കുന്ന ഓരോ സ്റ്റോക്കിലേക്കും അർത്ഥവത്തായ എക്സ്പോഷർ നടത്താൻ ഫണ്ടിനെ അനുവദിക്കുന്നു.
III. ശക്തമായ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ചട്ടക്കൂട്:
ഉയർന്ന ബോധ്യമുള്ള നിക്ഷേപം എന്നതിനർത്ഥം ഫണ്ട് മാനേജർ ഒരു സ്റ്റോക്കിൽ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ടാർഗെറ്റ് വിലയിൽ എത്തുകയോ കമ്പനിയുടെ ഭാവി കാഴ്ചപ്പാട് മാറുകയോ ചെയ്താൽ, താഴെയുള്ള ചാർട്ടിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ സ്ഥാനം ട്രിം ചെയ്യാൻ Niket സജീവ കോളുകൾ എടുക്കുന്നു
IV. ഫണ്ട് വലുപ്പം:
~3.6K കോടിയുടെ ചെറിയ ഫണ്ട് വലുപ്പം. കാറ്റഗറി ആവറേജ് അനുസരിച്ച്, മാറുന്ന മാർക്കറ്റ് പരിതസ്ഥിതികൾക്കനുസരിച്ച് സ്റ്റോക്കുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും പോർട്ട്ഫോളിയോ ക്രമീകരിക്കുന്നതിലും ഫണ്ട് മാനേജർ ചടുലത അനുവദിക്കുന്നു; താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, വിഭാഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും രണ്ടാമത്തേതുമായ ഫണ്ടുകൾ 30-35k Cr AUM-നും ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള അടുത്ത ഫണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള പരിധി നമ്മുടെ ഇരട്ടിയാണ്.
ഫണ്ടിനായുള്ള ഔട്ട്ലുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയി തുടരുന്നു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, റിട്ടേണുകൾ വരുമാന വളർച്ചയെ പിന്തുടരുന്ന പ്രവണതയാണ്, നിലവിൽ ഫണ്ടിന്റെ ഫോർവേഡ് ലുക്കിംഗ് FY23-25E EPS CAGR 22% ആണ്. കൂടാതെ, ഫണ്ടിന്റെ 2 വർഷത്തെ PEG 1.6x ആണ്, പുതിയ നിക്ഷേപകർക്ക് മൂല്യനിർണ്ണയ സ്റ്റാൻഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു എൻട്രി പോയിന്റ് നൽകുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ മൂല്യനിർണ്ണയ പഠനം അനുസരിച്ച്, 1-1.5x തമ്മിലുള്ള PEG പ്രവേശനത്തിനുള്ള ആകർഷകമായ മേഖലയാണ്.
നിങ്ങളുടെ ദീർഘകാല സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കൽ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നതിന് മോത്തിലാൽ ഓസ്വാൾ മിഡ്ക്യാപ് ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് 'ബട്ട് റൈറ്റ്', 'സിറ്റ് ടൈറ്റ്'.
സന്തോഷകരമായ നിക്ഷേപം!
നിരാകരണം എ: 2012 ജനുവരി 31-ന് ഗ്രാഫ് 1000-ലേക്ക് പുനർനിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഡാറ്റ ഒരു നിക്ഷേപ തന്ത്രം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനോ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കരുത്. മുൻകാല പ്രകടനം ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കുകയോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം.
നിരാകരണം ബി: മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച സ്റ്റോക്കുകൾ / മേഖലകൾ ആശയം വിശദീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവ ചിത്രീകരണ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമുള്ളതാണ്, ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപ തന്ത്രത്തിന്റെ വികസനത്തിനോ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത് ഒരു കക്ഷിക്കും നിക്ഷേപ ഉപദേശമായി കണക്കാക്കരുത്. സ്റ്റോക്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ/സ്ട്രാറ്റജി/ സ്കീമുകളുടെ ഭാഗമാകാം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലായിരിക്കാം. മുൻകാല പ്രകടനം ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കുകയോ ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം.
ആന്തരിക ഡാറ്റ, പൊതുവായി ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ, വിശ്വസനീയമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റ് ഉറവിടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ലേഖനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, മാത്രമല്ല എല്ലാ വസ്തുതകളുടെയും പൂർണ്ണമായ വെളിപ്പെടുത്തലല്ല. ഇവിടെ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്കുകൾ ആശയം വിശദീകരിക്കുന്നതിനാണ്, അത് ഒരു കക്ഷിക്കും ഒരു നിക്ഷേപ ഉപദേശമായി കണക്കാക്കരുത്. ഇവിടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ / ഡാറ്റ മാത്രം പര്യാപ്തമല്ല, ഒരു നിക്ഷേപ തന്ത്രത്തിന്റെ വികസനത്തിനോ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇത് ഒരു കക്ഷിക്കും നിക്ഷേപ ഉപദേശമായി കണക്കാക്കരുത്. ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കണക്കുകളും എസ്റ്റിമേറ്റുകളും ഡാറ്റയും തീയതി പ്രകാരമുള്ളതാണ്. ലേഖനം വിവരങ്ങളുടെ പൂർണ്ണതയോ കൃത്യതയോ ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല കൂടാതെ ഈ വിവരങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ബാധ്യതകളും നഷ്ടങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളും നിരാകരിക്കുന്നു. ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ഭാവി പ്രതീക്ഷകളുടെയും മറ്റ് മുൻകരുതലുകളുടെയും പ്രസ്താവനകൾ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം അത്തരം പ്രസ്താവനകളിൽ. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഏതൊരു തീരുമാനത്തിനും വായനക്കാർ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്തം/ഉത്തരവാദിത്തമായിരിക്കും.
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മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ വിപണി അപകടസാധ്യതകൾക്ക് വിധേയമാണ്, സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക.