डब्ल्यूएफ: कोणत्या कारणामुळे तुम्हाला सध्याच्या बाजार पातळीवर लार्ज कॅप फंड सुरू करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला?

रवीः मोठ्या कॅप कंपन्या सहसा त्यांच्या उद्योग क्षेत्रात वर्चस्व मिळवितात, स्थिर आणि स्थिर वाढीसह मजबूत व्यवसाय मॉडेल असतात. आम्ही अशा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देऊ शकतो ज्यांच्याकडे कमी ते मध्यम कर्ज आहे किंवा ज्यांनी चक्रवाढ वाढ दर्शविली आहे आणि ज्यांचे व्यवस्थापन अल्पसंख्याक भागधारकांसाठी योग्य असले तरी चांगले कार्य करीत आहेत.मोठ्या कॅप कंपन्या (मार्केट कॅपद्वारे अव्वल 100 कंपन्या) भारतातील सूचीबद्ध कंपन्यांच्या एकूण बाजारपेठांपैकी जवळपास 70% कंपन्या आहेत. या कंपन्या अर्थव्यवस्थेचे मोठ्या प्रमाणावर प्रतिनिधित्व करतात.

अर्थव्यवस्थेच्या लार्ज कॅप विभागात गुंतवणूक केल्यास गुंतवणूकदारांना भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संभाव्य वाढीच्या चालकांमध्ये भाग घेता येतो. बहुतेक बाजारपेठा त्यांच्यात आहेत ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता, बाजारातील कोणत्याही टिकाऊ हालचालींमध्ये मोठ्या टोप्यांचा सहभाग असू शकतो.

अशाच प्रकारे, लार्ज कॅप फंड गुंतवणूकदाराच्या इक्विटी पोर्टफोलिओच्या मुख्य होल्डिंगचा भाग असू शकतात. प्रिन्सिपल लार्ज कॅप फंड प्रिन्सिपल इंडियाकडून ओपन-एन्ड इक्विटी फंडाचा संच पूर्ण करू शकेल.

तरलतेचा ओघ, इक्विटी मार्केटमधील थेट किरकोळ सहभाग आणि अर्थव्यवस्थेच्या हळूहळू सुरूवातीच्या सभोवतालच्या बातम्यांचा प्रवाह यामुळे गेल्या months महिन्यांत बाजाराने जोरदार गर्दी केली आहे, पण आम्हाला आढळले की मिड आणि स्मॉल कॅप्स कंपन्यांनी मोठी कामगिरी बजावली आहे. या काळात सामने. बर्‍याच चांगल्या धावणा large्या लार्ज कॅप कंपन्यांनी या काळात बाजारपेठेत चांगली कामगिरी केली आहे.आमचा विश्वास आहे की सीओव्हीआयडी १ post नंतर एकत्रीकरण होईल आणि मोठ्या कॅप कंपन्या या ट्रेंडमधून संभाव्य मिळवू शकतील. म्हणूनच, आमचा विश्वास आहे की लार्ज कॅप फंड सुरू करण्याची ही चांगली वेळ आहे.

डब्ल्यूएफ: आपल्या मोठ्या कॅप फंडला उद्योगातील इतरांपेक्षा वेगळे करण्याचा प्रस्ताव आपण कसा ठेवता?

रवी: प्रिन्सिपल लार्ज कॅप फंड ही पहिली भारतीय म्युच्युअल फंड योजना आहे जी आपल्या पोर्टफोलिओच्या भागासाठी परदेशी लार्ज कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणार आहे. सुमारे 15% पोर्टफोलिओ अमेरिकन लार्ज कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतविले जाईल.यापैकी बर्‍याच कंपन्या त्यांच्या क्षेत्रातील जागतिक नेते आहेत, स्थिर प्रगती दर्शविल्या आहेत, प्रबळ व्यवसाय आहेत आणि कर्जाची मध्यम पातळी आहे.त्यांच्याकडे त्यांच्या गुंतवणूकदारांसाठी संपत्ती निर्मितीचा इतिहास आहे. आम्हाला आढळले आहे की एका मोठ्या पोर्टफोलिओमध्ये एकत्रित भारतीय मोठ्या कॅप्स आणि यूएस मोठ्या कॅप्समुळे विविधतामुळे पोर्टफोलिओची अस्थिरता कमी होते, तर अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस त्याचा फायदा पोर्टफोलिओला होऊ शकतो.

डब्ल्यूएफ: इंडियन लार्ज कॅपसाठी तुमची पोर्टफोलिओ बांधकाम रणनीती काय आहे?

रवीः भारतीय लार्ज कॅपसाठी पोर्टफोलिओ कन्स्ट्रक्शन आणि स्टॉक निवड आमच्या गुंतवणूकीच्या फ्रेमवर्कच्या pilla खांबांसह एकत्रित तळ اپ अप पिकिंग पध्दतीवर आधारित असेल. प्रिन्सिपल लार्ज कॅप फंडासाठी आमच्या गुंतवणूकीचा दृष्टीकोन खाली दिलेला चित्र दर्शवितो.

गुंतवणूकीची रणनीती वेळोवेळी कोणत्याही सूचनेशिवाय बदलू शकते आणि योजनेच्या योजना माहिती दस्तऐवजात नमूद केल्यानुसार धोरणानुसार असेल.

डब्ल्यूएफ: अमेरिकेच्या पोर्टफोलिओच्या लार्ज कॅप भागातील आपली पोर्टफोलिओ बांधकाम रणनीती काय आहे आणि आपण अमेरिकन बाजारात कसे गुंतवाल?

रवीः पोर्टफोलिओने अमेरिकन कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार केला आहे ज्याची बाजारपेठ 50 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आहे. प्रिन्सिपल ग्लोबल इक्विटीज या अमेरिकन आधारित गुंतवणूकी संघाद्वारे, प्रधान ग्लोबल इन्व्हेस्टर्सची गुंतवणूक बुटीक या पोर्टफोलिओला संशोधन आणि सल्ले देण्यास मदत केली जाईल.

प्रिन्सिपल ग्लोबल इक्विटीस स्टॉक निवड धोरण अधिक चांगले होत असलेले व्यवसाय ओळखण्यावर केंद्रित आहे. ते कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात तीन विभागांमध्ये उदा.नवनिर्मिती, नूतनीकरण करणारे आणि वेगवान सेटर्स.इनोव्हेटर हे उद्योग विघटन करणारे आणि विकसक आहेत, जे नवीन बाजारपेठ तयार करतात;नूतनीकरणे अशा कंपन्या आहेत ज्यांना कदाचित अल्प मुदतीची आव्हाने असतील परंतु ती पुन्हा ट्रॅकवर आणत आहेत;पेस सेटर स्थिर स्पर्धक प्रोफाइलसह स्थिर उत्पादकांची स्थापना करतात आणि सतत सुधारणा दर्शवितात. आम्ही अमेरिकन इक्विटीचा भाग म्हणून अशा कंपन्यांना ओळखण्याची आणि गुंतवणूक करण्याची आशा करतो.

डब्ल्यूएफ: यूएस लार्ज कॅप्सच्या 15% वाटपाचा निर्णय घेण्यास कशामुळे?

रवीः लार्ज कॅप फंडाच्या व्याख्येनुसार, फंडाच्या किमान 80% मालमत्ता भारतीय मोठ्या कॅप कंपन्यांमध्ये गुंतविल्या पाहिजेत. म्हणूनच, फंडामध्ये थोडीशी रोकड ठेवण्याची गरज लक्षात घेऊन पोर्टफोलिओची सुमारे 15% मालमत्ता अमेरिकन मोठ्या कॅप कंपन्यांमध्ये तैनात करण्याची संधी मिळते.

डब्ल्यूएफ: बरेच जागतिक विश्लेषक चिंतेत आहेत की अमेरिकेच्या बाजारपेठांमध्ये तेजी दिसून येत आहे आणि अलीकडील अस्थिरतेमुळे ही भीती आणखी बळकट होत आहे. सुरुवातीच्या पोर्टफोलिओमध्ये 15% वाटपाचा पूर्ण वापर केला जाऊ शकतो की सध्या तो सक्षम करण्याच्या तरतूदीमध्ये जास्त राहील?

रवीः अमेरिकन इक्विटी एक्सपोजर हा पोर्टफोलिओचा एक मुख्य भाग आहे. हे खरे आहे की एकूणच स्तरावर बाजारपेठा महाग असतात.तथापि, इक्विटी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीसाठी आकर्षक संधी उपलब्ध करून देणारे भारत आणि अमेरिका या दोन्ही अर्थव्यवस्थेचे महत्त्वपूर्ण भाग आहेत. एक मजबूत आणि सातत्यपूर्ण गुंतवणूक आणि पोर्टफोलिओ बांधकाम प्रक्रियेवर आधारित स्टॉक निवड दृष्टिकोन दोन्ही बाजारपेठेत गुंतवणूकीच्या संधी शोधण्यात मदत करेल.

अमेरिकन इक्विटीस सुमारे 15% वाटप देशांतर्गत आर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीनुसार पद्धतशीरपणे केले जाईल. अमेरिकेच्या निवडणुका अगदी कोप around्यातच, आमचा विश्वास आहे की अस्थिरता यूएस इक्विटीमध्ये एक आकर्षक प्रवेश बिंदू प्रदान करेल.

डब्ल्यूएफ: 6 महिन्यांच्या लांबीच्या श्वासोच्छ्वासाच्या रॅलीनंतर आता अनेकांचा विश्वास आहे की भारतीय बाजारपेठेत तीव्र सुधारणा घडत आहेत. या फंड लॉन्चच्या वेळेबद्दल आपल्याला किती काळजी आहे?

रवीः गेल्या months महिन्यांतील तीव्र मेळावा पाहता बाजारात अल्पावधीत सुधारणा कधीच होऊ शकत नाही. तथापि, आमचा विश्वास आहे की अर्थव्यवस्था जसजशी उघडेल, तसतसे अधिक व्यवसाय रुळावर येतील, कोव्हीडच्या नियंत्रणाविषयी सकारात्मक बातमी येत आहे आणि लसीवर प्रगती आहे, बाजारांना आधार मिळेल.

इक्विटी गुंतवणूकदार म्हणून आम्ही बाजारपेठा खरेदी करत नाही. आम्ही असे व्यवसाय खरेदी करतो ज्यातून त्यांच्या भविष्यकाळात त्यांची कमाई वाढेल. आमचा विश्वास आहे की इक्विटींमध्ये आकर्षक गुंतवणूकीची संधी आहे आणि मजबूत गुंतवणूक प्रक्रियेवर आधारित स्टॉक निवड पध्दती दर्जेदार समभागांचे पोर्टफोलिओ तयार करण्यास मदत करेल.

डब्ल्यूएफ: बर्‍याच फंड व्यवस्थापकांचा असा विश्वास आहे की मिड आणि स्मॉल कॅप्स मोठ्या कॅप्सच्या तुलनेत पुढच्या 3 वर्षांत चांगली संपत्ती निर्माण करण्याची संधी देतात. तू काय घेत आहेस?

रवीः इक्विटी गुंतवणूकदाराच्या पोर्टफोलिओचा मुख्य भाग म्हणजे लार्ज कॅप फंड. गुंतवणूकदारासाठी मालमत्ता वाटप महत्वाचे आहे आणि फंड बास्केटमध्ये मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप्सचे त्यांचे स्थान आहे.तथापि, कोर हा एक मोठा / मोठा आणि मिडकॅप फंड असणे आवश्यक आहे. मिड आणि स्मॉल कॅप्स मोठ्या कॅप फंडांपेक्षा चांगले काम करतात की नाही या विशिष्ट प्रश्नासाठी, जसे आपण आधी नमूद केले आहे की मोठ्या टोपी एकत्रीकरणापासून मिळण्याची अपेक्षा आहे आणि पुढे जाणे चांगले आहे.

डब्ल्यूएफ: फार्मा, आयटी आणि रसायनांनी या old महिन्यांच्या रॅलीचे नेतृत्व केले आहे, तर काही तज्ञांचे मत आहे की धातू, वस्तू आणि वाहनसह “जुनी अर्थव्यवस्था” व्यवसाय असलेल्या मालमत्तेकडे परत जाण्याची वेळ आली आहे. या दृश्यावर आपली प्रतिक्रिया कशी आहे?

रवीः ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील वाढ, वैयक्तिक वाहनांना प्राधान्य, कमी व्याज दर आणि ग्राहकांना विस्तृत निवड यामुळे ऑटोस, विशेषत: दुचाकी आणि कमी अंतरावरील प्रवासी वाहने चांगली कामगिरी करतील अशी आमची अपेक्षा आहे. धातू, चीनी पुनर्प्राप्तीच्या मागे आणि विशेषत: फेरसच्या बाजूने किंमती वाढल्यामुळे कुशलतेने कुशलतेने काम करू शकतात. आमच्या पोर्टफोलिओमध्ये, धातू इत्यादी क्षेत्रामध्ये अल्फा ट्रेड्स पाहताना मोठ्या प्रमाणात कंपाऊंडिंग फ्रँचायझीसाठी वाटप केले जाईल जिथे आपल्याला व्यवसायात सुधारणा दिसते.

डब्ल्यूएफ: तुमच्या लार्ज कॅप फंडामध्ये स्मार्ट आणि माझे गेल वैशिष्ट्ये आहेत? कृपया आपण त्यांना समजावून सांगाल का?

रवी: स्मार्ट ही एक एनएफओ विशेष सुविधा आहे. बाजारपेठेतील अस्थिरतेपासून सावध राहिलेल्या गुंतवणूकदारांना मदत करण्यासाठी हे डिझाइन केले गेले आहे.एसएएमआरटी सुविधेद्वारे गुंतवणूक करून, प्रिन्सिपल लार्ज कॅप फंडातील गुंतवणूकीचे 4 भागात विभागले जाईल.वाटपाच्या तारखेला गुंतवणूकीच्या 25% रक्कम प्रिंसिपल लार्ज कॅप फंड (पीएलसीएफ) आणि उर्वरित 75% प्रिन्सिपल कॅश मॅनेजमेंट फंडात (पीसीएमएफ) तैनात केली जाईल.त्यानंतरच्या months महिन्यांत, निफ्टी १०० टीआरआय (फंडाचा बेंचमार्क इंडेक्स)%% किंवा त्याहून अधिक दुरुस्ती केल्यास पीसीएमएफ ते पीएलसीएफकडे प्रत्येकी २%% बदल होईल.जर कोणतीही दुरुस्ती न झाल्यास, त्यानंतरच्या महिन्यांच्या शेवटच्या व्यापार दिवशी स्विच व्यवहार होईल. म्हणूनच, थोडक्यात, या सुविधेचे उद्दीष्ट बाजारातील अस्थिरतेचा संभाव्य फायदा घेण्यासाठी पद्धतशीर गुंतवणूकीवर आधारित आहे.

माय गेन ही एक चालू सुविधा आहे जी गुंतवणूकदारांना पीएलसीएफकडून नफा बुक करण्यास आणि त्यांच्या आवडीच्या निधीमध्ये त्यांची गुंतवणूक बदलण्यास मदत करते.

डब्ल्यूएफ: वितरकांना ही कल्पना त्यांच्या ग्राहकांपर्यंत नेण्यासाठी आपण सक्षम आणि पुढाकार घेतलेले काय आहेत?

रवी: प्रिन्सिपल अ‍ॅसेट मॅनेजमेंटकडे या फंडासाठी एक व्यापक आणि नाविन्यपूर्ण विपणन आणि वितरण धोरण आहे. आम्ही एकाधिक चॅनेलद्वारे सर्व गुंतवणूक सल्लागार आणि वितरकांसह गुंतलेले आहोत. याव्यतिरिक्त, आम्ही हा निधी बाजाराकडे नेतो तेव्हा समर्थन - सर्व डिजिटल आणि भौतिक दोन्ही वितरकांना प्रदान केले जात आहे.

अस्वीकरणः

यामध्ये असलेली मते / मते / विश्वास / अपेक्षा ही गुंतवणूक व्यवस्थापकाची स्वतंत्र मते आहेत आणि त्यासाठी कोणतीही गुंतवणूक किंवा व्याज खरेदी किंवा विक्री करण्याची सल्ला किंवा सल्ला म्हणून घेऊ नये.

कोणत्याही सिक्युरिटीज किंवा उत्पादनांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या गुणवत्तेचे मूल्यांकन करण्यासाठी या सामग्रीवर अवलंबून राहू नये. विविधता गुंतवणूकीच्या परताव्याची हमी देत ​​नाही आणि तोटा होण्याची जोखीमही दूर करीत नाही.हे नोंद घ्यावे की गुंतवणूकीचे मूल्य आणि त्यांच्याकडून मिळणारे उत्पन्न बाजारपेठेच्या परिस्थितीनुसार आणि कराच्या कराराच्या अनुषंगाने चढउतार होऊ शकते आणि गुंतवणूकदारांना गुंतविलेली संपूर्ण रक्कम परत मिळणार नाही.भूतकाळातील कामगिरी भविष्यात टिकू शकते किंवा असू शकत नाही.वर्णन केलेली दृश्ये आणि नीती सर्व गुंतवणूकदारांना योग्य नसतील. गुंतवणूकींना कोणताही धोका घेण्यापूर्वी कोणताही धोका घेण्याची जोखीम आणि कर सल्लागार सल्लामसलत करण्याचा सल्ला दिला जातो.

वर नमूद केलेली गुंतवणूक योजना वेळोवेळी कोणत्याही सूचनेशिवाय बदलू शकते आणि योजनेच्या योजना माहिती दस्तऐवजात नमूद केल्यानुसार धोरणानुसार असेल.

प्रायोजक, विश्वस्त, एएमसी, म्युच्युअल फंड, त्यांचे संचालक, अधिकारी किंवा त्यांचे कर्मचारी या दस्तऐवजात असलेल्या माहितीमुळे उद्भवणार्‍या कोणत्याही प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, विशेष, घटनात्मक, परिणामी, दंडात्मक किंवा अनुकरणीय नुकसानांसाठी कोणत्याही प्रकारे जबाबदार राहणार नाहीत.

म्युच्युअल फंडाची गुंतवणूक ही बाजाराच्या जोखमीच्या अधीन आहे, सर्व योजनेशी संबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचा

ડબ્લ્યુએફ: કયા કારણોસર તમે હાલના બજાર સ્તરે હવે મોટા કેપ ફંડ શરૂ કરવાનું નક્કી કર્યું?

રવિ: મોટી કેપ કંપનીઓ સામાન્ય રીતે તેમના ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર પર પ્રભુત્વ ધરાવે છે, સ્થિર અને સ્થિર વૃદ્ધિ ધરાવે છે અને મજબૂત વ્યવસાયિક મ modelsડેલો ધરાવે છે. અમે એવી કંપનીઓમાં રોકાણ કરવાનું પસંદ કરીશું કે જેમની પાસે ઓછાથી મધ્યમ દેવું હોય અથવા સંમિશ્રણ વૃદ્ધિ બતાવી હોય અને જેનું મેનેજમેન્ટ લઘુમતી શેરહોલ્ડરોને ન્યાયી હોવા છતાં સારી કામગીરી બજાવે છે.મોટી કેપ કંપનીઓ (માર્કેટ કેપ દ્વારા ટોચની 100 કંપનીઓ) ભારતમાં લિસ્ટેડ કંપનીઓની કુલ માર્કેટ કેપનો લગભગ 70% હિસ્સો ધરાવે છે. આ કંપનીઓ અર્થવ્યવસ્થાના મોટા ભાગનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.

અર્થવ્યવસ્થાના લાર્જ કેપ સેગમેન્ટમાં રોકાણ કરવાથી રોકાણકારો ભારતીય અર્થવ્યવસ્થાના સંભવિત વિકાસ ડ્રાઇવરોમાં ભાગ લઈ શકે છે. તે બજારોની બહુમતી છે તે હકીકતને જોતા, બજારોમાં કોઈપણ સ્થિર ચાલમાં મોટા કેપ્સમાંથી ભાગીદારી હોઈ શકે છે.

જેમ કે, લાર્જ કેપ ફંડ્સ રોકાણકારના ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયોના મુખ્ય હોલ્ડિંગનો ભાગ હોઈ શકે છે. પ્રિન્સિપાલ લાર્જ કેપ ફંડ પ્રિન્સિપલ ઇન્ડિયા તરફથી ખુલ્લા અંતિમ ઇક્વિટી ફંડ્સના કામને પૂર્ણ કરવા માટે સેવા આપી શકે છે.

પ્રવાહિતાના પ્રવાહ, ઇક્વિટી બજારોમાં સીધી છૂટક ભાગીદારી અને અર્થવ્યવસ્થાના ક્રમશ opening ઉદઘાટનની આસપાસના સમાચારોના લીધે છેલ્લા months મહિનામાં બજારોમાં નોંધપાત્ર તેજી જોવા મળી છે, જ્યારે આપણે શોધી કા thatીએ છીએ કે મધ્ય અને સ્મોલ કેપ્સ કંપનીઓએ મોટા પ્રદર્શન કર્યું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન કેપ્સ. ઘણી સારી રીતે ચાલતી મોટી કેપ કંપનીઓએ આ સમયમર્યાદામાં બજારોને સારી કામગીરી આપી છે.અમારું માનવું છે કે COVID19 પછીના એકત્રીકરણ થશે અને મોટી કેપ કંપનીઓ આ વલણથી સંભવિત લાભ મેળવી શકે છે. તેથી, અમે માનીએ છીએ કે લાર્જ કેપ ફંડ શરૂ કરવા માટે સારો સમય છે.

ડબલ્યુએફ: તમે તમારા મોટા કેપ ફંડને ઉદ્યોગમાં અન્ય લોકોથી કેવી રીતે જુદા પાડવાનો પ્રસ્તાવ મૂકશો?

રવિ: પ્રિન્સિપાલ લાર્જ કેપ ફંડ એ પહેલી ભારતીય મ્યુચ્યુઅલ ફંડ યોજના છે જે તેના પોર્ટફોલિયોના ભાગ માટે વિદેશી મોટી કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ કરશે. અમેરિકાના મોટા કેપ કંપનીઓમાં લગભગ 15% પોર્ટફોલિયોનું રોકાણ કરવામાં આવશે.આમાંની ઘણી કંપનીઓ તેમના ક્ષેત્રમાં વૈશ્વિક નેતાઓ છે, સ્થિર વૃદ્ધિ દર્શાવી છે, પ્રબળ ધંધા છે અને દેવું મધ્યમ સ્તર ધરાવે છે.તેમની પાસે તેમના રોકાણકારો માટે સંપત્તિ બનાવટનો ઇતિહાસ પણ છે. અમને લાગે છે કે એક જ પોર્ટફોલિયોમાં ભારતીય વિશાળ કેપ્સ અને યુ.એસ. મોટી કેપ્સનું સંયોજન વિવિધતાને કારણે પોર્ટફોલિયોની અસ્થિરતાને નીચે લાવે છે જ્યારે તે સંભવિત રૂપે વળતરમાં પણ વધારો કરી શકે છે કારણ કે યુ.એસ.ના અર્થતંત્રના વિકાસમાં પોર્ટફોલિયોને ફાયદો થઈ શકે છે.

ડબલ્યુએફ: ઇન્ડિયન લાર્જ કેપ માટે તમારી પોર્ટફોલિયો નિર્માણ વ્યૂહરચના શું છે?

રવિ: ભારતીય લાર્જ કેપ માટે પોર્ટફોલિયો નિર્માણ અને સ્ટોકની પસંદગી રોકાણના માળખાના અમારા 6 સ્તંભો સાથે જોડાયેલા ડાઉન અપ સ્ટોક પિકિંગ અભિગમ પર આધારિત હશે. નીચે આપેલ ચિત્રમાં પ્રિન્સિપાલ લાર્જ કેપ ફંડ માટેના અમારા રોકાણ અભિગમને દર્શાવવામાં આવ્યા છે.

રોકાણની વ્યૂહરચના સમય-સમય પર કોઈ સૂચના વિના બદલાઈ શકે છે અને તે યોજનાની યોજના માહિતી દસ્તાવેજમાં જણાવેલ વ્યૂહરચના અનુસાર હશે.

ડબલ્યુએફ: તમારા અમેરિકાના લ capગ ક largeપ ભાગ માટેના પોર્ટફોલિયોના નિર્માણની વ્યૂહરચના શું છે અને તમે યુએસ માર્કેટમાં કેવી રીતે રોકાણ કરશો?

રવિ: આ પોર્ટફોલિયો અમેરિકન કંપનીઓમાં રોકાણ કરવા માંગે છે જેની માર્કેટ કેપ 50 અબજ ડોલરથી વધુ છે. આચાર્ય વૈશ્વિક રોકાણકારોની રોકાણ બુટિક, યુ.એસ. આધારિત પ્રિન્સીપલ ગ્લોબલ ઇક્વિટીઝની ટીમ દ્વારા સંશોધન અને સલાહ સાથે આ પોર્ટફોલિયોને સમર્થન આપવામાં આવશે.

મુખ્ય વૈશ્વિક ઇક્વિટીઝ સ્ટોક પસંદગીની વ્યૂહરચના વધુ સારા એવા વ્યવસાયોને ઓળખવા પર કેન્દ્રિત છે. તેઓ કંપનીઓને વ્યાપક રીતે 3 કેટેગરીમાં વહેંચે છે.ઇનોવેટર્સ, નવીનીકરણ કરનારાઓ અને પેસ સેટર્સ.ઇનોવેટર્સ ઉદ્યોગ અવરોધક અને વિકાસકર્તાઓ છે, જે નવા બજારો બનાવતા હોય છે;નવીનીકરણ કરનારી કંપનીઓ એવી છે કે જેમને ટૂંકા ગાળાના પડકારો હોઈ શકે છે, પરંતુ તેમને પાટા પર મૂકી રહ્યા છે;પેસ સેટર મજબૂત સ્પર્ધાત્મક પ્રોફાઇલ સાથે સ્થિર ઉત્પાદકોની સ્થાપના કરવામાં આવે છે અને સતત સુધારણા દર્શાવે છે. અમે યુએસ ઇક્વિટીના ભાગ રૂપે આવી કંપનીઓમાં ઓળખવા અને રોકાણ કરવાની આશા રાખીએ છીએ.

ડબલ્યુએફ: તમને યુએસ લાર્જ કેપ્સમાં 15% ફાળવણીનો નિર્ણય લેવા માટેનું કારણ શું છે?

રવિ: લાર્જ કેપ ફંડ્સની વ્યાખ્યા મુજબ, ભંડોળની ઓછામાં ઓછી %૦% સંપત્તિ ભારતીય લાર્જ કેપ કંપનીઓમાં રોકાણ થવી જોઈએ. તેથી, ભંડોળમાં થોડી રોકડ રાખવાની જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને, તે લગભગ 15% પોર્ટફોલિયોની સંપત્તિ યુ.એસ. મોટી કેપ કંપનીઓમાં જમા કરાવવાની તક આપે છે.

ડબ્લ્યુએફ: ઘણા વૈશ્વિક વિશ્લેષકો ચિંતિત છે કે યુએસ બજારો ટોપિશ દેખાઈ રહ્યા છે અને તાજેતરની અસ્થિરતા આ ભયને મજબુત બનાવી રહી છે. પ્રારંભિક પોર્ટફોલિયોમાં 15% ફાળવણીનો સંપૂર્ણ ઉપયોગ થવાની સંભાવના છે અથવા તે હાલમાં સક્ષમ જોગવાઈમાં વધુ રહેશે?

રવિ: યુએસ ઇક્વિટી એક્સપોઝર એ પોર્ટફોલિયોનો મુખ્ય ભાગ છે. તે સાચું છે કે બજારો એકંદર સ્તરે ખર્ચાળ છે.જો કે, ભારત અને યુ.એસ. બંનેમાં અર્થવ્યવસ્થાના નોંધપાત્ર ભાગો છે, જે ઇક્વિટી રોકાણકારો માટે રોકાણ માટે આકર્ષક તકો પૂરા પાડે છે. એક મજબૂત અને સતત રોકાણ અને પોર્ટફોલિયો નિર્માણ પ્રક્રિયાના આધારે સ્ટોક પસંદગીનો અભિગમ બંને બજારોમાં રોકાણની તકોની શોધમાં મદદ કરશે.

સ્થાનિક આર્થિક અને રાજકીય લેન્ડસ્કેપને આધારે યુએસ ઇક્વિટીમાં લગભગ 15% ફાળવણી વ્યવસ્થિત રીતે ગોઠવવામાં આવશે. અમેરિકન ચૂંટણીની આજુબાજુની આસપાસ, અમારું માનવું છે કે અસ્થિરતા યુએસ ઇક્વિટીમાં આકર્ષક પ્રવેશ બિંદુ પ્રદાન કરી શકે છે.

ડબ્લ્યુએફ: 6 મહિનાની લાંબી શ્વાસ લેવાની રેલી પછી, ઘણા હવે માને છે કે ભારતીય બજારો તીવ્ર સુધારણા માટે છે. તમે આ ભંડોળના પ્રારંભના સમય વિશે કેટલું ચિંતિત છો?

રવિ: છેલ્લા 6 મહિનાની તીવ્ર તેજીને પગલે બજારમાં ટૂંકા ગાળાના સુધારાને ક્યારેય નકારી શકાય નહીં. જો કે, અમારું માનવું છે કે અર્થતંત્ર ખુલશે, વધુ વ્યવસાયો પાટા પર પાછા આવશે, COVID ના નિયંત્રણ પર સકારાત્મક સમાચારો છે અને રસી પર પ્રગતિ છે, બજારોને ટેકો મળશે.

ઇક્વિટી રોકાણકારો તરીકે, અમે બજારોને બદલે ખરીદતા નથી; અમે એવા વ્યવસાયો ખરીદીએ છીએ જેની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે તેવું ભવિષ્યમાં તેમની આવક વધશે. અમારું માનવું છે કે ઇક્વિટીમાં રોકાણની આકર્ષક તકો છે અને મજબૂત રોકાણ પ્રક્રિયાના આધારે સ્ટોક પસંદગીનો અભિગમ ગુણવત્તાવાળા શેરોનો પોર્ટફોલિયો બનાવવામાં મદદ કરશે.

ડબલ્યુએફ: ઘણા ફંડ મેનેજરો માને છે કે મોટા કેપ્સની તુલનામાં મધ્ય અને નાના કેપ્સ આગામી 3 વર્ષમાં વધુ સારી સંપત્તિ બનાવવાની સંભાવના પ્રદાન કરે છે. તમારું શું છે?

રવિ: લાર્જ કેપ ફંડ્સ એ ઇક્વિટી રોકાણકારોના પોર્ટફોલિયોનો મુખ્ય ભાગ છે. રોકાણકારો માટે એસેટ ફાળવણી મહત્વપૂર્ણ છે અને મિડ કેપ્સ અને નાના કેપ્સનું ભંડોળની બાસ્કેટમાં સ્થાન છે.જો કે, મુખ્ય મોટા / મોટા અને મિડકેપ ફંડ હોવા જોઈએ. મિડ અને સ્મોલ કેપ્સ મોટા કેપ ફંડ્સ કરતા વધુ સારી કામગીરી બજાવે છે કે કેમ તે વિશેના ચોક્કસ સવાલ માટે, જેમ કે આપણે અગાઉ જણાવ્યું છે કે મોટી ટોપી એકત્રીકરણથી મેળવવાની અપેક્ષા છે અને આગળ વધીને સારું પ્રદર્શન કરી શકે છે.

ડબ્લ્યુએફ: ફાર્મા, આઈટી અને કેમિકલ્સ દ્વારા આ 5 મહિનાની રેલીનું નેતૃત્વ કરવામાં આવ્યું છે, કેટલાક નિષ્ણાતો માને છે કે ધાતુઓ, ચીજવસ્તુઓ અને ઓટો સહિતના "વૃદ્ધ અર્થતંત્ર" ના ધંધાનો માલિકી પાછો આપવાનો એ સમય છે. તમે આ દૃષ્ટિકોણ પર કેવી પ્રતિક્રિયા આપો છો?

રવિ: અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થામાં વૃદ્ધિ, વ્યક્તિગત વાહનો માટે પસંદગી, ઓછા વ્યાજ દર અને ગ્રાહકોને ઉપલબ્ધ વિશાળ પસંદગીના કારણે ઓટોઝ, ખાસ કરીને 2 વ્હીલર્સ અને લો એન્ડ એન્ડ પેસેન્જર વાહનો સારી કામગીરી કરે. ધાતુઓ, ચાઇનીઝ પુન recoveryપ્રાપ્તિ પાછળ પણ તકનીકી રીતે સારી કામગીરી કરી શકે છે અને ખાસ કરીને ફેરસ બાજુ કિંમતોમાં વધારો થયો છે. અમારા વિભાગોમાં, મોટા ભાગને ફ્રેન્ડાઇઝીસ કમ્પાઉન્ડિંગ માટે ફાળવવામાં આવશે જ્યારે ચોક્કસપણે ધાતુઓ વગેરે જેવા ક્ષેત્રોમાં આલ્ફા કારોબાર જોતા હોય છે જ્યાં આપણે વ્યવસાયોમાં સુધારો જોતા હોઈએ છીએ.

ડબલ્યુએફ: તમારા મોટા કેપ ફંડમાં સ્માર્ટ અને માય ગેન સુવિધાઓ છે? તમે કૃપા કરીને તેમને સમજાવી શકશો?

રવિ: સ્માર્ટ એક એનએફઓ વિશિષ્ટ સુવિધા છે. તે બજારોમાં અસ્થિરતાથી સાવચેત એવા રોકાણકારોને મદદ કરવા માટે બનાવવામાં આવી છે.એસએએમઆરટી સુવિધા દ્વારા રોકાણ કરીને, પ્રિન્સિપાલ લાર્જ કેપ ફંડમાં રોકાણને 4 ભાગોમાં વહેંચવામાં આવશે.ફાળવણીની તારીખમાં, રોકાણ કરેલી રકમના 25% રકમ પ્રિન્સિપાલ લાર્જ કેપ ફંડ (પીએલસીએફ) અને બાકીની 75% પ્રિન્સીપલ કેશ મેનેજમેન્ટ ફંડ (પીસીએમએફ) માં જમાવટ કરવામાં આવશે.ત્યારબાદના months મહિનામાં, નિફ્ટી 100 ટીઆરઆઈ (ફંડનું બેંચમાર્ક સૂચકાંક)%% કે તેથી વધુ સુધારણામાંથી પસાર થાય તો પીસીએમએફથી પીએલસીએફમાં પ્રત્યેક 25% નો સ્વીચ થશે.જો કોઈ સુધારણા ન થાય તો, આ પછીના મહિનાના છેલ્લા ટ્રેડિંગ દિવસે સ્વીચ ટ્રાન્ઝેક્શન થશે. તેથી, ટૂંકમાં, આ સુવિધા માર્કેટની અસ્થિરતાનો સંભવિત લાભ લેવા માટે વ્યવસ્થિત રોકાણ ફેલાવવાનું લક્ષ્ય ધરાવે છે.

માય ગેન એક ચાલુ સુવિધા છે જે રોકાણકારોને પીએલસીએફ પાસેથી નફો બુક કરવામાં અને તેમની પસંદગીના ભંડોળમાં રોકાણ રોકવા માટે મદદ કરે છે.

ડબલ્યુએફ: ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સને ટેકો આપવા માટે તમે જે સક્ષમ અને પહેલ કરી છે તે શું છે આ વિચારને તેમના ગ્રાહકો સુધી લે છે?

રવિ: આ ફંડ માટે પ્રિન્સિપાલ એસેટ મેનેજમેન્ટની એક વ્યાપક અને નવીન માર્કેટિંગ અને વિતરણ વ્યૂહરચના છે. અમે બહુવિધ ચેનલો દ્વારા બધા રોકાણ સલાહકારો અને વિતરકો સાથે સંકળાયેલા છીએ. અમે આ ભંડોળને બજારમાં લઈએ છીએ તે ઉપરાંત, તમામ ડિસ્ટ્રિબ્યુટરને સપોર્ટ - ડિજિટલ અને શારીરિક બંને સપોર્ટ કરવામાં આવે છે.

અસ્વીકરણો:

અહીં સમાવિષ્ટ મંતવ્યો / મંતવ્યો / માન્યતાઓ / અપેક્ષાઓ એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજરના સ્વતંત્ર મંતવ્યો છે અને તેમાં કોઈ રોકાણ અથવા રસ ખરીદવા અથવા વેચવાની સલાહ અથવા ભલામણ તરીકે લેવામાં આવશે નહીં.

કોઈ પણ સિક્યોરિટીઝ અથવા ઉત્પાદનોમાં રોકાણ કરવાની યોગ્યતાનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આ સામગ્રી પર તમે નિર્ભર ન હોવું જોઈએ. વિવિધતા રોકાણના વળતરની બાંયધરી આપતું નથી અને નુકસાનનું જોખમ દૂર કરતું નથી.એ નોંધવું જોઇએ કે રોકાણોનું મૂલ્ય અને તેમની પાસેથી થતી આવક બજારની પરિસ્થિતિઓ અને કરવેરાના કરારો અનુસાર વધઘટ થઈ શકે છે અને રોકાણકારો રોકાણ કરેલી સંપૂર્ણ રકમ પરત નહીં મેળવી શકે.ભૂતકાળનો પ્રભાવ ભવિષ્યમાં ટકાવી શકે છે અથવા નહીં.વર્ણવેલ મંતવ્યો અને વ્યૂહરચનાઓ બધા રોકાણકારો માટે યોગ્ય નહીં હોય. રોકાણકારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે રોકાણનો કોઈ નિર્ણય લેતા પહેલા તેમની જોખમની ભૂખ અને કરવેરા સલાહકાર નક્કી કરવા માટે તેમના રોકાણ સલાહકારોની સલાહ લો.

ઉપર જણાવેલ રોકાણોની વ્યૂહરચના સમય-સમય પર કોઈ સૂચના વિના બદલાઈ શકે છે અને તે યોજનાની યોજના માહિતી દસ્તાવેજમાં જણાવેલી વ્યૂહરચના અનુસાર હશે.

પ્રાયોજક, ટ્રસ્ટી, એએમસી, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, તેમના ડિરેક્ટર, અધિકારીઓ અથવા તેમના કર્મચારીઓ આ દસ્તાવેજમાં સમાવિષ્ટ માહિતીથી ઉદ્ભવતા કોઈપણ સીધા, પરોક્ષ, વિશેષ, આકસ્મિક, પરિણામલક્ષી, શિક્ષાત્મક અથવા અનુકરણીય નુકસાન માટે જવાબદાર રહેશે નહીં.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ રોકાણો બજારના જોખમને આધિન છે, યોજના સંબંધિત બધા દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો

ਡਬਲਯੂਐਫ: ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕੈਪ ਫੰਡ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ?

ਰਵੀ: ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ' ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਡਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ.ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਦੁਆਰਾ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 100 ਕੰਪਨੀਆਂ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਦਾ ਲਗਭਗ 70% ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਿਕਾ move ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੈਪਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਤਰਾਂ, ਲਰਜ ਕੈਪ ਫੰਡ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਇਕਵਿਟੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਫੰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਓਪਨ-ਐਂਡ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਇਕੁਇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਸ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ.ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ COVID19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈ.

ਡਬਲਯੂਐਫ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?

ਰਵੀ: ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਫੰਡ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤੀ ਮਿutਚਲ ਫੰਡ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ. ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਲਗਭਗ 15% ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ.ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਲੀਡਰ ਹਨ, ਸਥਿਰ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਹਨ.ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੋ ਇਕ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੇ ਕੈਪਸ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਰਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਡਬਲਯੂਐਫ: ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਰਵੀ: ਭਾਰਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਪ ਲਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ frameworkਾਂਚੇ ਦੇ ਸਾਡੇ 6 ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਅਪ ਸਟਾਕ ਪਿਕਿੰਗ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ. ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਫੰਡ ਲਈ ਸਾਡੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ.

ਡਬਲਯੂਐਫ: ਯੂਐਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਐਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਰਵੀ: ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ 50 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਲੋਬਲ ਇਕੁਇਟੀਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਬੁਟੀਕ ਹੈ, ਦੀ ਯੂਐਸ ਅਧਾਰਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗਲੋਬਲ ਇਕਵਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਸਟਾਕ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ.ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ, ਨਵੀਨੀਕਰਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ.ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ;ਨਵਿਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ;ਤੇਜ਼ ਸੈਟਰ ਸਥਿਰ ਉਤਪਾਦਕ ਸਥਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਯੂਐਸ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ.

ਡਬਲਯੂਐਫ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਐਸ ਵੱਡੇ ਕੈਪਸ ਨੂੰ 15% ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ?

ਰਵੀ: ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੰਡ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 80% ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਰਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਫੰਡ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਕਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 15% ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਐਸ ਵੱਡੀਆਂ ਕੈਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡਦਾ ਹੈ.

ਡਬਲਯੂਐਫ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲੋਬਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਯੂਐਸ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਚੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਕੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ 15% ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਰਹੇਗਾ?

ਰਵੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਇਕਵਿਟੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ - ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵੇਂ, ਜੋ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਚੋਣ ਪਹੁੰਚ ਦੋਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ.

ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 15% ਅਮਰੀਕੀ ਇਕੁਇਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ, ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਡਬਲਯੂਐਫ: 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੰਡ ਲਾਂਚ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ?

ਰਵੀ: ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸੀਓਵੀਆਈਡੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਾਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਟੀਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਬਜਾਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ; ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਕੁਇਟੀ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੌਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਟਾਕ ਚੋਣ ਪਹੁੰਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਟਾਕਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ.

ਡਬਲਯੂਐਫ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕੈਪਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਿਡਲ ਅਤੇ ਸਮਾਲਟ ਕੈਪਸ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ?

ਰਵੀ: ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਇਕ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਮੂਲ ਹਨ. ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਡ ਕੈਪਸ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੈਪਸ ਫੰਡ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ.ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ / ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਿਡਕੈਪ ਫੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਮਿਡ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਕੈਪਸ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕੈਪ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ.

ਡਬਲਯੂ.ਐੱਫ.: ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਾਰਮਾ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੇ ਇਸ 5 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਧਨ, ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸਮੇਤ “ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ” ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਰਵੀ: ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਟੋਜ਼, ਖ਼ਾਸਕਰ 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅੰਤ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ, ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਲਪ ਦੁਆਰਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ. ਧਾਤੂ, ਚੀਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰੌਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਚ, ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਫ੍ਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲਫਾ ਸੌਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਤੂਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ.

ਡਬਲਯੂ.ਐੱਫ.: ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕੈਪ ਫੰਡ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗਾਇਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਰਵੀ: ਸਮਾਰਟ ਇਕ ਐਨਐਫਓ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਹੈ. ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹਨ.ਸੈਮਆਰਟੀ ਸਹੂਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਫੰਡ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ.ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਾ 25% ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਰਜ ਕੈਪ ਫੰਡ (ਪੀਐਲਸੀਐਫ) ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75% ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੈਸ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਸੀਐਮਐਫ) ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ 25% ਦਾ ਸਵਿੱਚ ਪੀਸੀਐਮਐਫ ਤੋਂ ਪੀਐਲਸੀਐਫ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਨਿਫਟੀ 100 ਟੀਆਰਆਈ (ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ) 3% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਿਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਪਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ. ਇਸ ਲਈ, ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ.

ਮੇਰੀ ਗਾਇਨ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐਲ ਸੀ ਐਫ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਡਬਲਯੂਐਫ: ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿorsਟਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਮਰੱਥਕ ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?

ਰਵੀ: ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਲ ਇਸ ਫੰਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਰਥਨ - ਦੋਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ, ਸਾਰੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ.

ਦਾਅਵੇਦਾਰ:

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚਾਰ / ਰਾਏ / ਵਿਸ਼ਵਾਸ / ਉਮੀਦਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ.ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ.ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.ਦੱਸੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ notੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ. ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋਖਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ.

ਉਪਰੋਕਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ.

ਸਪਾਂਸਰ, ਟਰੱਸਟੀ, ਏ.ਐੱਮ.ਸੀ., ਮਿutਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ, ਅਸਿੱਧੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸੰਚਾਲਨ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ

ডাব্লুএফ: কী কারণে আপনাকে বর্তমান বাজারের স্তরে এখন একটি বড় ক্যাপ ফান্ড শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে?

রবি: বড় ক্যাপ সংস্থাগুলি সাধারণত তাদের শিল্প বিভাগগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করে, স্থিতিশীল এবং অবিচলিত বিকাশ লাভ করে এবং শক্তিশালী ব্যবসায়ের মডেল থাকে। সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারদের সাথে ন্যায্য থাকাকালীন আমরা সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করতে পছন্দ করব যাদের সংক্ষিপ্ত rateণ কম বা সংলগ্ন প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে এবং যার পরিচালনা ভাল সম্পাদন করছে।বড় ক্যাপ সংস্থাগুলি (বাজারের টুপি দ্বারা শীর্ষ 100 সংস্থা) ভারতের তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলির মোট বাজার ক্যাপের প্রায় 70%। এই সংস্থাগুলি অর্থনীতির একটি বৃহদাকার প্রতিনিধিত্ব করে।

অর্থনীতির লার্জ ক্যাপ বিভাগে বিনিয়োগ বিনিয়োগকারীদের ভারতীয় অর্থনীতির সম্ভাব্য বৃদ্ধির চালকদের অংশ নিতে সক্ষম করে। তারা বাজারের সংখ্যাগরিষ্ঠ গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করে, বাজারগুলিতে যে কোনও স্থায়ী পদক্ষেপে বড় ক্যাপগুলি থেকে অংশ নিতে পারে।

এই হিসাবে, লার্জ ক্যাপ ফান্ডগুলি কোনও বিনিয়োগকারীর ইক্যুইটি পোর্টফোলিওর মূল হোল্ডিংয়ের অংশ হতে পারে। প্রিন্সিপাল লার্জ ক্যাপ ফান্ড প্রিন্সিপাল ইন্ডিয়া থেকে ওপেন-এন্ডেড ইক্যুইটি ফান্ডগুলির স্যুটটি সম্পূর্ণ করতে পারে।

যদিও বাজারে তরলতার প্রবাহের নেতৃত্বে গত months মাসে যথেষ্ট পরিমাণে সমাবেশ হয়েছে, ইক্যুইটি বাজারে প্রত্যক্ষ খুচরা অংশীদারিত্ব এবং অর্থনীতির ক্রমশ উদ্বোধনের চারদিকে সংবাদ প্রবাহিত হয়েছে, আমরা দেখতে পেলাম যে মাঝারি এবং ছোট ক্যাপ সংস্থাগুলি বিশাল পারফর্ম করেছে ক্যাপস এই সময়ের মধ্যে। বেশ কয়েকটি সুসংখ্যক লার্জ ক্যাপ সংস্থাগুলি এই সময়সীমার মধ্যে বাজারকে কম দক্ষ করেছে।আমরা বিশ্বাস করি যে COVID19 এর পরে একীকরণ হবে এবং বৃহত্তর ক্যাপ সংস্থাগুলি এই প্রবণতা থেকে সম্ভাব্যরূপে লাভ করতে পারে। অতএব, আমরা বিশ্বাস করি যে একটি বৃহত ক্যাপ তহবিল চালু করা ভাল সময়।

ডাব্লুএফ: আপনি শিল্পের অন্যদের থেকে আপনার বৃহত ক্যাপ ফান্ডকে আলাদা করার প্রস্তাব কীভাবে করেন?

রবি: অধ্যক্ষ লার্জ ক্যাপ ফান্ড হ'ল প্রথম ভারতীয় মিউচুয়াল ফান্ড প্রকল্প যা তার পোর্টফোলিওর অংশের জন্য বিদেশী বৃহত ক্যাপ সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করবে be পোর্টফোলিওর প্রায় 15% মার্কিন ল্যাপ ক্যাপ সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করা হবে।এই সংস্থাগুলির মধ্যে অনেকগুলিই তাদের খাতের বিশ্ব নেতা, স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি দেখিয়েছে, প্রভাবশালী ব্যবসা করছে এবং levelsণের মাঝারি স্তরের রয়েছে।তাদের বিনিয়োগকারীদের জন্য সম্পদ তৈরির ইতিহাসও রয়েছে। আমরা দেখতে পেলাম যে একটি একক পোর্টফোলিওতে ভারতীয় বৃহত টুপি এবং মার্কিন বৃহত ক্যাপগুলি একত্রিত করার ফলে বৈচিত্র্যের কারণে পোর্টফোলিওটির অস্থিরতা হ্রাস পেয়েছে এবং পোর্টফোলিওটি মার্কিন অর্থনীতির বৃদ্ধিতে লাভবান হতে পারে বলে পোর্টফোলিওটি সম্ভাব্যভাবে ফিরতে পারে।

ডাব্লুএফ: ইন্ডিয়ান লার্জ ক্যাপটির জন্য আপনার পোর্টফোলিও নির্মাণ কৌশল কী?

রবি: ভারতীয় বৃহত্তর ক্যাপের জন্য পোর্টফোলিও নির্মাণ এবং স্টক নির্বাচন বিনিয়োগের কাঠামোর আমাদের 6 স্তম্ভের সাথে মিলিত ডাউন আপ স্টক পিকিং পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে। নীচের চিত্রটিতে অধ্যক্ষ বৃহত ক্যাপ ফান্ডের জন্য আমাদের বিনিয়োগের পদ্ধতির চিত্রিত করা হয়েছে।

বিনিয়োগের কৌশল সময়ে সময়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তিত হতে পারে এবং প্রকল্পের স্কিম তথ্য নথিতে উল্লিখিত কৌশল অনুসারে হবে।

ডাব্লুএফ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত ক্যাপ অংশের জন্য আপনার পোর্টফোলিও নির্মাণ কৌশল কী এবং আপনি কীভাবে মার্কিন বাজারে বিনিয়োগ করতে যাচ্ছেন?

রবি: পোর্টফোলিও 50 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি বাজারের ক্যাপযুক্ত মার্কিন সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করতে চায়। এই পোর্টফোলিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রিন্সিপাল গ্লোবাল ইক্যুইটিসের বিনিয়োগ দল, যা অধ্যক্ষ গ্লোবাল ইনভেস্টরসের বিনিয়োগের বুটিক দ্বারা গবেষণা এবং পরামর্শের সাহায্যে সমর্থন করবে।

অধ্যক্ষ গ্লোবাল ইক্যুইটিসের স্টক নির্বাচনের কৌশলটি আরও ভাল হয়ে উঠছে এমন ব্যবসায়িক শনাক্তকরণগুলিকে কেন্দ্র করে। তারা সংস্থাগুলিকে 3 টি বিভাগে বিভক্তভাবে বিভক্ত করে।উদ্ভাবক, সংস্কারক এবং গতি সেটর।উদ্ভাবকরা শিল্প বিপর্যয়কারী এবং বিকাশকারী, যা নতুন বাজার তৈরি করছে;সংস্কারকরা এমন সংস্থাগুলি যার স্বল্পমেয়াদী চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে তবে সেগুলি আবার ট্র্যাকের উপর ফেলে দিচ্ছে;পেস সেটারগুলি দৃ competitive় প্রতিযোগিতামূলক প্রোফাইল সহ অবিচ্ছিন্ন কৃষকদের প্রতিষ্ঠিত এবং ক্রমাগত উন্নতি দেখায়। আমরা মার্কিন ইক্যুইটির অংশ হিসাবে এই জাতীয় সংস্থাগুলি সনাক্ত এবং বিনিয়োগ করতে আশা করি।

ডাব্লুএফ: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড় আকারের ক্যাপগুলিতে 15% বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নিতে আপনাকে কী নেতৃত্ব দিয়েছে?

রবি: লার্জ ক্যাপ ফান্ডের সংজ্ঞা অনুসারে, তহবিলের কমপক্ষে ৮০% সম্পদ ভারতীয় লার্জ ক্যাপ সংস্থাগুলিতে বিনিয়োগ করা উচিত। সুতরাং, তহবিলের কিছু নগদ থাকার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনায় রেখে পোর্টফোলিওর সম্পদের প্রায় 15% মার্কিন বৃহত ক্যাপ সংস্থায় স্থাপন করার সুযোগ রয়েছে scope

ডাব্লুএফ: অনেক বিশ্বব্যাপী বিশ্লেষক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে মার্কিন বাজারগুলি টপশীপ খুঁজছে এবং সাম্প্রতিক অস্থিরতা এই ভয়টিকে আরও শক্তিশালী করছে। 15% বরাদ্দটি প্রাথমিক পোর্টফোলিওটিতে পুরোপুরি ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে বা এটি বর্তমানে একটি সক্ষম বিধানের আরও বেশি থাকবে?

রবি: মার্কিন ইক্যুইটি এক্সপোজার পোর্টফোলিওর একটি মূল অংশ। এটি সত্য যে বাজারগুলি সামগ্রিক স্তরে ব্যয়বহুল।তবে, অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে - ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই ইক্যুইটি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় সুযোগ প্রদান করে। একটি শক্তিশালী এবং ধারাবাহিক বিনিয়োগ এবং পোর্টফোলিও নির্মাণ প্রক্রিয়া ভিত্তিক একটি স্টক নির্বাচনের পদ্ধতির উভয় বাজারে বিনিয়োগের সুযোগগুলি আবিষ্কারে সহায়তা করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৫% বরাদ্দ দেশীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দৃশ্যের উপর নির্ভর করে নিয়মিত পদ্ধতিতে মোতায়েন করা হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঠিক কোণঠাসা নির্বাচনের সাথে, আমরা বিশ্বাস করি যে অস্থিরতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইক্যুইটিগুলিতে একটি আকর্ষণীয় প্রবেশের পয়েন্ট সরবরাহ করতে পারে।

ডাব্লুএফ: 6 মাস দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসের সমাবেশের পরে, এখন অনেকে বিশ্বাস করেন যে ভারতীয় বাজারগুলি একটি তীব্র সংশোধন করতে চলেছে। এই তহবিল প্রবর্তনের সময় সম্পর্কে আপনি কতটা উদ্বিগ্ন?

রবি: বাজারে একটি স্বল্পমেয়াদী সংশোধনকে বিশেষত গত months মাসে তীব্র সমাবেশের কারণে কখনও অস্বীকার করা যায় না। যাইহোক, আমরা বিশ্বাস করি যেহেতু অর্থনীতিটি উন্মুক্ত হবে, আরও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলি আবার ট্র্যাকের দিকে ফিরে আসবে, COVID নিয়ন্ত্রণে ইতিবাচক সংবাদ প্রবাহ রয়েছে এবং ভ্যাকসিন নিয়ে অগ্রগতি রয়েছে, বাজারগুলি সমর্থন করবে।

ইক্যুইটি বিনিয়োগকারী হিসাবে, আমরা বরং বাজারগুলি কিনি না; আমরা অদূর ভবিষ্যতে তাদের উপার্জন বৃদ্ধি প্রত্যাশিত যে ব্যবসা কিনতে। আমরা বিশ্বাস করি যে ইক্যুইটিগুলিতে আকর্ষণীয় বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে এবং মজবুত বিনিয়োগ প্রক্রিয়া ভিত্তিক একটি স্টক নির্বাচনের পদ্ধতি মানের স্টকের একটি পোর্টফোলিও তৈরি করতে সহায়তা করবে।

ডাব্লুএফ: অনেক তহবিল ব্যবস্থাপকরা বিশ্বাস করেন যে মাঝারি এবং ছোট ক্যাপগুলি বড় ক্যাপগুলির তুলনায় আগামী 3 বছরের মধ্যে আরও ভাল সম্পদ তৈরির সম্ভাবনা দেয়। আপনার গ্রহণ কি?

রবি: লার্জ ক্যাপ ফান্ড ইক্যুইটি বিনিয়োগকারীদের পোর্টফোলিওর মূল বিষয়। বিনিয়োগকারীদের জন্য সম্পদ বরাদ্দ গুরুত্বপূর্ণ এবং মিড ক্যাপ এবং ছোট ক্যাপগুলি তহবিলের ঝুড়িতে তাদের স্থান রাখে।তবে মূলটি বৃহত / বৃহত এবং মিডক্যাপ তহবিল হতে হবে। মাঝারি এবং ছোট ক্যাপগুলি বড় ক্যাপ ফান্ডগুলির চেয়ে আরও ভাল করবে কিনা সে বিষয়ে নির্দিষ্ট প্রশ্নের জন্য আমরা আগে উল্লেখ করেছি যে বৃহত্তর ক্যাপটি একীকরণ থেকে লাভের প্রত্যাশা করে এবং ভালভাবে এগিয়ে যেতে পারে।

ডাব্লুএফ: ফার্মা, আইটি এবং রাসায়নিকগুলি এই 5 মাসব্যাপী সমাবেশকে নেতৃত্ব দিয়েছে, কিছু বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে ধাতু, পণ্য এবং অটো সহ "পুরাতন অর্থনীতি" ব্যবসায়ের মালিকানা ফিরে আসার সময় এসেছে। আপনি এই দৃশ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া জানান?

রবি: আমরা আশা করি অটোস, বিশেষত ২ টি চাকার গাড়ি এবং নিম্ন প্রান্তের যাত্রী যানবাহন গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি, স্বতন্ত্র যানবাহনের পক্ষে অগ্রাধিকার, স্বল্প সুদের হার এবং ভোক্তাদের জন্য বিস্তৃত পছন্দ দ্বারা ভালভাবে পরিচালিত করবে। ধাতবগুলি, চাইনিজ পুনরুদ্ধারের পিছনে কৌশলগতভাবে ভাল করতে পারে এবং দামগুলি দৃ .়তার সাথে বিশেষ করে ফেরাসের দিকেও বাড়তে পারে। আমাদের পোর্টফোলিওগুলিতে ধাতব ইত্যাদির মতো খাতগুলিতে আলফা ব্যবসায়ের দিকে লক্ষ্য করার সময় একটি বৃহত অংশ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে মিশ্রণ করতে বরাদ্দ করা হবে যেখানে আমরা ব্যবসায়ের উন্নতি দেখতে পাচ্ছি।

ডাব্লুএফ: আপনার লার্জ ক্যাপ ফান্ডে স্মার্ট এবং আমার গেইন বৈশিষ্ট্য রয়েছে? আপনি তাদের ব্যাখ্যা করতে পারেন?

রবি: স্মার্ট একটি এনএফও এক্সক্লুসিভ সুবিধা। এটি এমন বিনিয়োগকারীদের সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যারা বাজারে অস্থিরতার বিষয়ে সতর্ক থাকে।এসএএমআরটি সুবিধার মাধ্যমে বিনিয়োগের মাধ্যমে অধ্যক্ষ লার্জ ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগগুলি 4 ভাগে ভাগ করা হবে।বরাদ্দের তারিখে বিনিয়োগকৃত অর্থের 25% প্রিন্সিপাল লার্জ ক্যাপ ফান্ডে (পিএলসিএফ) এবং বাকি 75% প্রিন্সিপাল ক্যাশ ম্যানেজমেন্ট ফান্ডে (পিসিএমএফ) মোতায়েন করা হবে।পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে, যদি নিফ্টি 100 টিআরআই (তহবিলের বেনমার্ক সূচক) 3% বা তার বেশি সংশোধন করে, তবে প্রতিটি 25% এর স্যুইচস পিসিএমএফ থেকে পিএলসিএফ-তে হবে।যদি কোনও সংশোধন না হয় তবে পরবর্তী মাসগুলির শেষ ট্রেডিং দিনে স্যুইচ লেনদেন হবে। সুতরাং, সংক্ষেপে, এই সুবিধাটি বাজারের অস্থিরতার সম্ভাব্য সুবিধা গ্রহণের জন্য নিয়মতান্ত্রিক বিনিয়োগের প্রসারকে লক্ষ্য করে।

আমার গেইন একটি চলমান সুবিধা যা বিনিয়োগকারীদের পিএলসিএফ থেকে লাভ বুকিং করতে এবং তাদের পছন্দের তহবিলে বিনিয়োগগুলি সরিয়ে নিতে সহায়তা করে।

ডাব্লুএফ: বিতরণকারীদের তাদের গ্রাহকদের কাছে এই ধারণাটি গ্রহণে সহায়তা করার জন্য আপনি কীভাবে সক্ষম ও উদ্যোগ নিয়েছেন?

রবি: অধ্যক্ষ সম্পদ পরিচালনার এই তহবিলের জন্য একটি বিস্তৃত এবং উদ্ভাবনী বিপণন এবং বিতরণ কৌশল রয়েছে। আমরা একাধিক চ্যানেলের মাধ্যমে সমস্ত বিনিয়োগ উপদেষ্টা এবং বিতরণকারীদের সাথে নিযুক্ত রয়েছি। অতিরিক্ত হিসাবে, ডিজিটাল এবং শারীরিক উভয়ই সমর্থন সরবরাহ করা হচ্ছে যখন আমরা এই তহবিলটি বাজারে নিয়ে যাই।

অস্বীকৃতি:

এখানে অন্তর্ভুক্ত মতামত / মতামত / বিশ্বাস / প্রত্যাশা হ'ল বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকের স্বতন্ত্র মতামত এবং সেখান থেকে কোনও বিনিয়োগ বা আগ্রহের ক্রয় বা বিক্রয় করার পরামর্শ বা সুপারিশ হিসাবে নেওয়া হবে না।

কোনও সিকিউরিটি বা পণ্য বিনিয়োগের গুণাগুণ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই উপাদানটির উপর নির্ভর করা উচিত নয়। বিবিধকরণ বিনিয়োগের রিটার্নের গ্যারান্টি দেয় না এবং ক্ষতির ঝুঁকি দূর করে না।এটি লক্ষ করা উচিত যে বিনিয়োগের মূল্য এবং সেগুলি থেকে প্রাপ্ত আয় বাজার শর্ত এবং ট্যাক্স চুক্তি অনুসারে ওঠানামা করতে পারে এবং বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগকৃত পুরো পরিমাণটি ফিরে পেতে পারে না।অতীত কর্মক্ষমতা ভবিষ্যতে টিকিয়ে রাখতে পারে বা নাও পারে।বর্ণিত মতামত এবং কৌশলগুলি সমস্ত বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে। বিনিয়োগকারীদের যেকোন বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাদের ঝুঁকি ক্ষুধা নির্ধারণের জন্য এবং বিনিয়োগের পরামর্শদাতাদের পরামর্শ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

উপরে বর্ণিত বিনিয়োগের কৌশল সময়ে সময়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তিত হতে পারে এবং প্রকল্পের স্কিম তথ্য নথিতে বর্ণিত কৌশল অনুসারে হবে।

পৃষ্ঠপোষক, ট্রাস্টি, এএমসি, মিউচুয়াল ফান্ড, তাদের পরিচালক, কর্মকর্তা বা তাদের কর্মচারীরা এই নথিতে থাকা তথ্যের ফলে উদ্ভূত প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, বিশেষ, ঘটনামূলক, পরিণতিমূলক, দণ্ডনীয় বা দৃষ্টান্তমূলক ক্ষতির জন্য কোনওভাবেই দায়বদ্ধ হতে পারবেন না।

মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগগুলি বাজারের ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত, সমস্ত স্কিম সম্পর্কিত নথি সাবধানে পড়ুন

డబ్ల్యుఎఫ్: ప్రస్తుత మార్కెట్ స్థాయిలలో, పెద్ద క్యాప్ ఫండ్‌ను ప్రారంభించాలని మీరు నిర్ణయించుకోవడానికి ఏ కారణాలు ఉన్నాయి?

రవి: పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలు సాధారణంగా తమ పరిశ్రమ విభాగాలలో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తాయి, స్థిరమైన మరియు స్థిరమైన వృద్ధిని కలిగి ఉంటాయి మరియు బలమైన వ్యాపార నమూనాలను కలిగి ఉంటాయి. తక్కువ నుండి మితమైన అప్పు ఉన్న లేదా సమ్మేళనం వృద్ధిని కనబరిచిన మరియు మైనారిటీ వాటాదారులకు న్యాయంగా ఉన్నప్పుడు నిర్వహణ బాగా పనిచేస్తున్న సంస్థలలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మేము ఇష్టపడతాము.పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలు (మార్కెట్ క్యాప్ ప్రకారం టాప్ 100 కంపెనీలు) భారతదేశంలో లిస్టెడ్ కంపెనీల మొత్తం మార్కెట్ క్యాప్‌లో దాదాపు 70% ఉన్నాయి. ఈ కంపెనీలు ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పెద్ద మొత్తాన్ని సూచిస్తాయి.

ఎకానమీ యొక్క లార్జ్ క్యాప్ విభాగంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల పెట్టుబడిదారులు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క సంభావ్య వృద్ధి డ్రైవర్లలో పాల్గొనడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. అవి మార్కెట్లలో ఎక్కువ భాగాన్ని కలిగి ఉన్నందున, మార్కెట్లలో ఏదైనా స్థిరమైన కదలికకు పెద్ద పరిమితుల నుండి పాల్గొనవచ్చు.

అందుకని, లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్స్ పెట్టుబడిదారుల ఈక్విటీ పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క ప్రధాన హోల్డింగ్‌లో భాగం కావచ్చు. ప్రిన్సిపాల్ ఇండియా నుండి ఓపెన్-ఎండ్ ఈక్విటీ ఫండ్ల సూట్‌ను పూర్తి చేయడానికి ప్రిన్సిపాల్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ ఉపయోగపడుతుంది.

గత 6 నెలల్లో ద్రవ్యాలు, ఈక్విటీ మార్కెట్లలో ప్రత్యక్ష రిటైల్ పాల్గొనడం మరియు క్రమంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ తెరవడం చుట్టూ వార్తల ప్రవాహం కారణంగా మార్కెట్లు గణనీయంగా ర్యాలీ చేయగా, మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్స్ కంపెనీలు పెద్ద మొత్తంలో ప్రదర్శన ఇచ్చాయని మేము కనుగొన్నాము ఈ కాలంలో టోపీలు. బాగా నడుస్తున్న అనేక పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలు ఈ కాలపరిమితిలో మార్కెట్లను బలహీనపరిచాయి.COVID19 పోస్ట్ తరువాత ఏకీకృతం అవుతుందని మరియు పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలు ఈ ధోరణి నుండి లాభం పొందవచ్చని మేము నమ్ముతున్నాము. అందువల్ల, పెద్ద క్యాప్ ఫండ్ ప్రారంభించటానికి ఇది మంచి సమయం అని మేము నమ్ముతున్నాము.

డబ్ల్యుఎఫ్: మీ పెద్ద క్యాప్ ఫండ్‌ను పరిశ్రమలోని ఇతరుల నుండి వేరు చేయడానికి మీరు ఎలా ప్రతిపాదిస్తారు?

రవి: ప్రిన్సిపాల్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ మొదటి భారతీయ మ్యూచువల్ ఫండ్ పథకం, ఇది తన పోర్ట్‌ఫోలియోలో భాగంగా విదేశీ పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెట్టనుంది. పోర్ట్‌ఫోలియోలో 15% US పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది.ఈ కంపెనీలలో చాలా మంది తమ రంగాలలో ప్రపంచ నాయకులు, స్థిరమైన వృద్ధిని కనబరిచారు, ఆధిపత్య వ్యాపారాలు మరియు మితమైన స్థాయి రుణాలను కలిగి ఉన్నారు.వారి పెట్టుబడిదారులకు సంపద సృష్టి చరిత్ర కూడా ఉంది. ఒకే పోర్ట్‌ఫోలియోలో భారతీయ పెద్ద టోపీలు మరియు యుఎస్ పెద్ద టోపీలను కలపడం వైవిధ్యీకరణ కారణంగా పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క అస్థిరతను తగ్గిస్తుందని మేము కనుగొన్నాము, అయితే ఇది యుఎస్ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క వృద్ధి నుండి పోర్ట్‌ఫోలియో ప్రయోజనం పొందగలగటం వలన ఇది రాబడికి కూడా తోడ్పడుతుంది.

WF: ఇండియన్ లార్జ్ క్యాప్ కోసం మీ పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్మాణ వ్యూహం ఏమిటి?

రవి: భారతీయ పెద్ద టోపీ కోసం పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్మాణం మరియు స్టాక్ ఎంపిక మా 6 ఫ్రేమ్‌వర్క్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లతో కలిపి బాటమ్ అప్ స్టాక్ పికింగ్ విధానంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దిగువ ఉన్న చిత్రం ప్రిన్సిపాల్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ కోసం మా పెట్టుబడి విధానాన్ని వర్ణిస్తుంది.

పెట్టుబడి వ్యూహం ఎప్పటికప్పుడు ఎటువంటి నోటీసు లేకుండా మారవచ్చు మరియు పథకం యొక్క స్కీమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డాక్యుమెంట్‌లో పేర్కొన్న విధంగా వ్యూహానికి అనుగుణంగా ఉండాలి.

డబ్ల్యుఎఫ్: పోర్ట్‌ఫోలియోలో యుఎస్ పెద్ద క్యాప్ భాగం కోసం మీ పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్మాణ వ్యూహం ఏమిటి మరియు మీరు యుఎస్ మార్కెట్లో ఎలా పెట్టుబడి పెట్టబోతున్నారు?

రవి: పోర్ట్‌ఫోలియో 50 బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న యుఎస్ కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ప్రిన్సిపాల్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్ల పెట్టుబడి దుకాణం, ప్రిన్సిపాల్ గ్లోబల్ ఈక్విటీల యొక్క US ఆధారిత పెట్టుబడి బృందం పరిశోధన మరియు సలహాతో ఈ పోర్ట్‌ఫోలియోకు మద్దతు ఇవ్వబడుతుంది.

ప్రిన్సిపాల్ గ్లోబల్ ఈక్విటీల స్టాక్ ఎంపిక వ్యూహం మంచిగా మారుతున్న వ్యాపారాలను గుర్తించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. వారు సంస్థలను విస్తృతంగా 3 వర్గాలుగా విభజిస్తారు.ఆవిష్కర్తలు, పునర్నిర్మాణకర్తలు మరియు పేస్ సెట్టర్లు.ఇన్నోవేటర్లు పరిశ్రమ విఘాతం కలిగించేవారు మరియు డెవలపర్లు, ఇవి కొత్త మార్కెట్లను సృష్టిస్తున్నాయి;పునర్నిర్మాణకర్తలు స్వల్పకాలిక సవాళ్లను కలిగి ఉన్న సంస్థలు కాని వాటిని తిరిగి ట్రాక్ చేస్తున్నాయి;పేస్ సెట్టర్ స్థిరమైన పోటీదారులను బలమైన పోటీ ప్రొఫైల్‌తో మరియు నిరంతర అభివృద్ధిని చూపుతుంది. యుఎస్ ఈక్విటీలలో భాగంగా అటువంటి సంస్థలను గుర్తించి పెట్టుబడి పెట్టాలని మేము ఆశిస్తున్నాము.

డబ్ల్యుఎఫ్: యుఎస్ పెద్ద టోపీలకు 15% కేటాయింపుపై నిర్ణయం తీసుకోవడానికి మిమ్మల్ని దారితీసింది ఏమిటి?

రవి: పెద్ద క్యాప్ ఫండ్ల నిర్వచనం ప్రకారం, ఫండ్ యొక్క ఆస్తులలో కనీసం 80% భారతీయ పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టాలి. అందువల్ల, ఫండ్‌లో కొంత నగదు ఉండవలసిన అవసరాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క ఆస్తులలో 15% US పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలలో మోహరించడానికి అవకాశం ఉంది.

డబ్ల్యుఎఫ్: యుఎస్ మార్కెట్లు అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయని చాలా మంది ప్రపంచ విశ్లేషకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు మరియు ఇటీవలి అస్థిరత ఈ భయాన్ని మరింత బలపరుస్తోంది. ప్రారంభ పోర్ట్‌ఫోలియోలో 15% కేటాయింపు పూర్తిగా ఉపయోగించబడే అవకాశం ఉందా లేదా ప్రస్తుతం ఇది ఎనేబుల్ చేసే నిబంధనలో ఎక్కువగా ఉందా?

రవి: యుఎస్ ఈక్విటీ ఎక్స్పోజర్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో ప్రధాన భాగం. మార్కెట్లు మొత్తం స్థాయిలో ఖరీదైనవి అన్నది నిజం.ఏదేమైనా, ఈక్విటీ పెట్టుబడిదారులకు పెట్టుబడులకు ఆకర్షణీయమైన అవకాశాలను అందించే భారతదేశం మరియు యుఎస్ రెండింటిలోనూ ఆర్థిక వ్యవస్థలో ముఖ్యమైన భాగాలు ఉన్నాయి. బలమైన మరియు స్థిరమైన పెట్టుబడి మరియు పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్మాణ ప్రక్రియ ఆధారంగా స్టాక్ ఎంపిక విధానం రెండు మార్కెట్లలోనూ పెట్టుబడి అవకాశాలను కనుగొనడంలో సహాయపడుతుంది.

దేశీయ ఆర్థిక మరియు రాజకీయ ప్రకృతి దృశ్యాన్ని బట్టి యుఎస్ ఈక్విటీలకు సుమారు 15% కేటాయింపులు క్రమపద్ధతిలో అమలు చేయబడతాయి. యుఎస్ ఎన్నికలు మూలలోనే ఉన్నందున, అస్థిరత యుఎస్ ఈక్విటీలలో ఆకర్షణీయమైన ఎంట్రీ పాయింట్‌ను అందిస్తుందని మేము నమ్ముతున్నాము.

డబ్ల్యుఎఫ్: 6 నెలల సుదీర్ఘ breath పిరి తీసుకునే ర్యాలీ తరువాత, భారతీయ మార్కెట్లు పదునైన దిద్దుబాటు కోసం ఉన్నాయని చాలామంది ఇప్పుడు నమ్ముతున్నారు. ఈ ఫండ్ ప్రారంభ సమయం గురించి మీరు ఎంత ఆందోళన చెందుతున్నారు?

రవి: గత 6 నెలల్లో పదునైన ర్యాలీని చూస్తే మార్కెట్లో స్వల్పకాలిక దిద్దుబాటును ఎప్పటికీ తోసిపుచ్చలేము. ఏదేమైనా, ఆర్థిక వ్యవస్థ తెరిచినప్పుడు, మరిన్ని వ్యాపారాలు తిరిగి ట్రాక్‌లోకి వస్తాయి, COVID నియంత్రణపై సానుకూల వార్తల ప్రవాహం ఉంది మరియు టీకాపై పురోగతి ఉంది, మార్కెట్లకు మద్దతు ఉంటుంది.

ఈక్విటీ పెట్టుబడిదారులుగా, మేము మార్కెట్లను కొనుగోలు చేయము; భవిష్యత్తులో వారి ఆదాయాలు పెరుగుతాయని భావిస్తున్న వ్యాపారాలను మేము కొనుగోలు చేస్తాము. ఈక్విటీలలో ఆకర్షణీయమైన పెట్టుబడి అవకాశాలు ఉన్నాయని మరియు బలమైన పెట్టుబడి ప్రక్రియ ఆధారంగా స్టాక్ ఎంపిక విధానం నాణ్యమైన స్టాక్‌ల పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడంలో సహాయపడుతుందని మేము నమ్ముతున్నాము.

డబ్ల్యుఎఫ్: పెద్ద క్యాప్‌లతో పోల్చితే రాబోయే 3 సంవత్సరాల్లో మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్స్ మంచి సంపదను సృష్టించే అవకాశాలను అందిస్తాయని చాలా మంది ఫండ్ నిర్వాహకులు అభిప్రాయపడ్డారు. మీ టేక్ ఏమిటి?

రవి: ఈక్విటీ ఇన్వెస్టర్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో పెద్ద క్యాప్ ఫండ్‌లు ప్రధానమైనవి. పెట్టుబడిదారుడికి ఆస్తి కేటాయింపు ముఖ్యం మరియు మిడ్ క్యాప్స్ మరియు స్మాల్ క్యాప్స్ ఫండ్ బుట్టలో వాటి స్థానాన్ని కలిగి ఉంటాయి.అయితే, కోర్ పెద్ద / పెద్ద & మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్‌గా ఉండాలి. మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్స్ పెద్ద క్యాప్ ఫండ్ల కంటే మెరుగ్గా చేస్తాయా అనే నిర్దిష్ట ప్రశ్నకు, మేము ఇంతకుముందు చెప్పినట్లుగా పెద్ద క్యాప్ ఏకీకరణ నుండి లాభం పొందుతుందని మరియు ముందుకు సాగడం మంచిది.

డబ్ల్యుఎఫ్: ఫార్మా, ఐటి మరియు రసాయనాలు ఈ 5 నెలల పాత ర్యాలీకి నాయకత్వం వహించగా, లోహాలు, వస్తువులు మరియు ఆటోలతో సహా “పాత ఆర్థిక వ్యవస్థ” వ్యాపారాలను కలిగి ఉన్న ఆస్తికి తిరిగి వెళ్ళే సమయం ఉందని కొందరు నిపుణులు అభిప్రాయపడ్డారు. ఈ అభిప్రాయానికి మీరు ఎలా స్పందిస్తారు?

రవి: ఆటోస్, ముఖ్యంగా 2 వీలర్లు మరియు లో ఎండ్ ప్యాసింజర్ వాహనాలు గ్రామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి, వ్యక్తిగత వాహనాలకు ప్రాధాన్యత, తక్కువ వడ్డీ రేట్లు మరియు వినియోగదారులకు అందుబాటులో ఉన్న విస్తృత ఎంపికల ద్వారా బాగా నడపాలని మేము ఆశిస్తున్నాము. లోహాలు, చైనా రికవరీ వెనుక కూడా వ్యూహాత్మకంగా బాగా చేయగలవు మరియు ముఖ్యంగా ఫెర్రస్ వైపు ధరలు పెరిగాయి. మా దస్త్రాలలో, లోహాలు వంటి రంగాలలోని ఆల్ఫా ట్రేడ్‌లను ఖచ్చితంగా చూసేటప్పుడు, ఫ్రాంఛైజీలను కాంపౌండింగ్ చేయడానికి ఎక్కువ భాగం కేటాయించబడుతుంది. ఇక్కడ మేము వ్యాపారాలలో మెరుగుదలలను చూస్తాము.

WF: మీ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్‌లో స్మార్ట్ మరియు మై గెయిన్ ఫీచర్లు ఉన్నాయా? దయచేసి మీరు వాటిని వివరించగలరా?

రవి: స్మార్ట్ ఒక ఎన్ఎఫ్ఓ ప్రత్యేక సౌకర్యం. మార్కెట్లలో అస్థిరత గురించి జాగ్రత్తగా ఉండే పెట్టుబడిదారులకు సహాయపడటానికి ఇది రూపొందించబడింది.SAMRT సౌకర్యం ద్వారా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా, ప్రిన్సిపాల్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడులు 4 భాగాలుగా విభజించబడతాయి.కేటాయింపు తేదీలో, పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తంలో 25% ప్రిన్సిపాల్ లార్జ్ క్యాప్ ఫండ్ (పిఎల్‌సిఎఫ్) లో మరియు మిగిలిన 75% ప్రిన్సిపాల్ క్యాష్ మేనేజ్‌మెంట్ ఫండ్ (పిసిఎంఎఫ్) లో మోహరించబడుతుంది.తరువాతి 3 నెలల్లో, నిఫ్టీ 100 టిఆర్ఐ (ఫండ్ యొక్క బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్) 3% లేదా అంతకంటే ఎక్కువ దిద్దుబాటుకు గురైతే ప్రతి 25% చొప్పున పిసిఎమ్ఎఫ్ నుండి పిఎల్సిఎఫ్కు మారుతుంది.ఒకవేళ దిద్దుబాటు లేకపోతే, స్విచ్ లావాదేవీ ఈ తరువాతి నెలల చివరి ట్రేడింగ్ రోజున జరుగుతుంది. అందువల్ల, క్లుప్తంగా, ఈ సౌకర్యం మార్కెట్ అస్థిరత యొక్క సంభావ్య ప్రయోజనాన్ని పొందడానికి విస్తరించిన క్రమబద్ధమైన పెట్టుబడులను లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

మై గెయిన్ అనేది కొనసాగుతున్న సదుపాయం, ఇది పెట్టుబడిదారులకు పిఎల్‌సిఎఫ్ నుండి లాభాలను బుక్ చేసుకోవడానికి మరియు తమకు నచ్చిన నిధులలో పెట్టుబడులను మార్చడానికి సహాయపడుతుంది.

WF: పంపిణీదారులకు మద్దతు ఇవ్వడానికి మీరు తీసుకున్న ఎనేబర్లు మరియు చొరవలు ఏమిటి?

రవి: ప్రిన్సిపాల్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ ఈ ఫండ్ కోసం సమగ్ర మరియు వినూత్న మార్కెటింగ్ మరియు పంపిణీ వ్యూహాన్ని కలిగి ఉంది. మేము అన్ని ఛానెళ్ల ద్వారా అన్ని పెట్టుబడి సలహాదారులు మరియు పంపిణీదారులతో నిమగ్నమై ఉన్నాము. అదనంగా, మేము ఈ నిధిని మార్కెట్‌కు తీసుకువెళుతున్నప్పుడు అన్ని పంపిణీదారులకు డిజిటల్ మరియు భౌతిక మద్దతు అందించబడుతోంది.

నిరాకరణలు:

ఇక్కడ ఉన్న అభిప్రాయాలు / అభిప్రాయాలు / నమ్మకాలు / అంచనాలు పెట్టుబడి నిర్వాహకుడి యొక్క స్వతంత్ర అభిప్రాయాలు మరియు ఏదైనా పెట్టుబడి లేదా ఆసక్తిని కొనడానికి లేదా విక్రయించడానికి సలహా లేదా సిఫారసుగా తీసుకోకూడదు.

ఏదైనా సెక్యూరిటీలు లేదా ఉత్పత్తులలో పెట్టుబడులు పెట్టడం యొక్క యోగ్యతలను అంచనా వేయడంలో ఈ విషయం మీపై ఆధారపడకూడదు. డైవర్సిఫికేషన్ పెట్టుబడి రాబడికి హామీ ఇవ్వదు మరియు నష్ట ప్రమాదాన్ని తొలగించదు.మార్కెట్ల పరిస్థితులు మరియు పన్నుల ఒప్పందాలకు అనుగుణంగా పెట్టుబడుల విలువ మరియు వాటి నుండి వచ్చే ఆదాయం మారవచ్చు మరియు పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి పెట్టిన పూర్తి మొత్తాన్ని తిరిగి పొందలేరు.గత పనితీరు భవిష్యత్తులో కొనసాగవచ్చు లేదా ఉండకపోవచ్చు.వివరించిన అభిప్రాయాలు మరియు వ్యూహాలు పెట్టుబడిదారులందరికీ అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు. పెట్టుబడిదారులు ఏదైనా పెట్టుబడి నిర్ణయం తీసుకునే ముందు వారి రిస్క్ ఆకలిని నిర్ణయించడానికి పెట్టుబడి సలహాదారులను మరియు పన్ను సలహాదారుని సంప్రదించాలని సూచించారు.

పైన పేర్కొన్న పెట్టుబడి వ్యూహం ఎప్పటికప్పుడు ఎటువంటి నోటీసు లేకుండా మారవచ్చు మరియు పథకం యొక్క పథకం సమాచార పత్రంలో పేర్కొన్న విధంగా వ్యూహానికి అనుగుణంగా ఉండాలి.

స్పాన్సర్, ట్రస్టీ, ఎఎమ్‌సి, మ్యూచువల్ ఫండ్, వారి డైరెక్టర్లు, అధికారులు లేదా వారి ఉద్యోగులు ఈ పత్రంలో ఉన్న సమాచారం నుండి ఉత్పన్నమయ్యే ప్రత్యక్ష, పరోక్ష, ప్రత్యేక, యాదృచ్ఛిక, పర్యవసానంగా, శిక్షార్హమైన లేదా ఆదర్శప్రాయమైన నష్టాలకు ఏ విధంగానూ బాధ్యత వహించరు.

మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడులు మార్కెట్ ప్రమాదానికి లోబడి ఉంటాయి, పథకానికి సంబంధించిన అన్ని పత్రాలను జాగ్రత్తగా చదవండి

WF: தற்போதைய சந்தை மட்டங்களில், இப்போது ஒரு பெரிய தொப்பி நிதியை தொடங்க முடிவு செய்ய என்ன காரணங்கள் உள்ளன?

ரவி: பெரிய தொப்பி நிறுவனங்கள் வழக்கமாக தங்கள் தொழில் பிரிவுகளில் ஆதிக்கம் செலுத்துகின்றன, நிலையான மற்றும் நிலையான வளர்ச்சியைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் வலுவான வணிக மாதிரிகளைக் கொண்டுள்ளன. குறைந்த மற்றும் மிதமான கடனைக் கொண்ட நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்ய நாங்கள் விரும்புகிறோம் அல்லது கூட்டு வளர்ச்சியைக் காட்டியுள்ளோம் மற்றும் சிறுபான்மை பங்குதாரர்களுக்கு நியாயமாக இருக்கும்போது அதன் நிர்வாகம் சிறப்பாக செயல்படுகிறது.பெரிய தொப்பி நிறுவனங்கள் (சந்தை தொப்பியின் முதல் 100 நிறுவனங்கள்) இந்தியாவில் பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் மொத்த சந்தை தொப்பியில் கிட்டத்தட்ட 70% ஆகும். இந்த நிறுவனங்கள் பொருளாதாரத்தின் பெரும் பகுதியைக் குறிக்கின்றன.

பொருளாதாரத்தின் லார்ஜ் கேப் பிரிவில் முதலீடு செய்வது முதலீட்டாளர்களுக்கு இந்திய பொருளாதாரத்தின் சாத்தியமான வளர்ச்சி இயக்கிகளில் பங்கேற்க உதவுகிறது. அவை சந்தைகளில் பெரும்பான்மையாக இருக்கின்றன என்ற உண்மையைப் பொறுத்தவரை, சந்தைகளில் எந்தவொரு நிலையான நடவடிக்கையும் பெரிய தொப்பிகளிலிருந்து பங்கேற்கக்கூடும்.

எனவே, லார்ஜ் கேப் ஃபண்டுகள் முதலீட்டாளரின் ஈக்விட்டி போர்ட்ஃபோலியோவின் முக்கிய இருப்பு பகுதியாக இருக்கலாம். முதன்மை இந்தியாவிடமிருந்து திறந்த-முடிக்கப்பட்ட ஈக்விட்டி நிதிகளின் தொகுப்பை முடிக்க முதன்மை பெரிய தொப்பி நிதி உதவும்.

கடந்த 6 மாதங்களில் பணப்புழக்கம், பங்குச் சந்தைகளில் நேரடி சில்லறை பங்கேற்பு மற்றும் படிப்படியாக பொருளாதாரம் திறக்கப்படுவதைச் சுற்றியுள்ள செய்திகள் ஆகியவற்றால் சந்தைகள் கணிசமாக திரண்டிருந்தாலும், நடுத்தர மற்றும் சிறிய தொப்பிகள் நிறுவனங்கள் பெரிய அளவில் செயல்பட்டுள்ளன என்பதைக் காண்கிறோம் இந்த காலகட்டத்தில் தொப்பிகள். நன்கு இயங்கும் பல பெரிய தொப்பி நிறுவனங்கள் இந்த கால கட்டத்தில் சந்தைகளை சிறப்பாக செயல்படுத்தியுள்ளன.COVID19 க்குப் பின் ஒருங்கிணைப்பு இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம், மேலும் பெரிய தொப்பி நிறுவனங்கள் இந்த போக்கிலிருந்து பெறக்கூடும். எனவே, ஒரு பெரிய தொப்பி நிதியைத் தொடங்க இது ஒரு நல்ல நேரம் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

WF: உங்கள் பெரிய தொப்பி நிதியை தொழில்துறையில் உள்ள மற்றவர்களிடமிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுத்துவது?

ரவி: முதன்மை லார்ஜ் கேப் ஃபண்ட் என்பது முதல் இந்திய மியூச்சுவல் ஃபண்ட் திட்டமாகும், இது அதன் போர்ட்ஃபோலியோவின் ஒரு பகுதிக்கு வெளிநாட்டு பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யும். போர்ட்ஃபோலியோவில் சுமார் 15% அமெரிக்க பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யப்படும்.இந்த நிறுவனங்களில் பல தங்கள் துறைகளில் உலகளாவிய தலைவர்கள், நிலையான வளர்ச்சியைக் காட்டியுள்ளன, ஆதிக்கம் செலுத்தும் வணிகங்கள் மற்றும் மிதமான அளவிலான கடன்களைக் கொண்டுள்ளன.அவர்கள் முதலீட்டாளர்களுக்கு செல்வத்தை உருவாக்கிய வரலாறும் உள்ளது. ஒரு பெரிய போர்ட்ஃபோலியோவில் இந்திய பெரிய தொப்பிகள் மற்றும் அமெரிக்க பெரிய தொப்பிகளை இணைப்பது பல்வகைப்படுத்தல் காரணமாக போர்ட்ஃபோலியோவின் நிலையற்ற தன்மையைக் குறைக்கிறது என்பதைக் காண்கிறோம், அதே நேரத்தில் அமெரிக்க பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சியிலிருந்து போர்ட்ஃபோலியோ பயனடையக்கூடும் என்பதால் இது வருமானத்தை சேர்க்கக்கூடும்.

WF: இந்திய பெரிய தொப்பிக்கான உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ கட்டுமான உத்தி என்ன?

ரவி: இந்திய பெரிய தொப்பிக்கான போர்ட்ஃபோலியோ கட்டுமானம் மற்றும் பங்குத் தேர்வு, முதலீட்டு கட்டமைப்பின் எங்கள் 6 தூண்களுடன் இணைந்து கீழே உள்ள பங்கு எடுக்கும் அணுகுமுறையின் அடிப்படையில் இருக்கும். கீழேயுள்ள படம் முதன்மை பெரிய தொப்பி நிதிக்கான எங்கள் முதலீட்டு அணுகுமுறையை சித்தரிக்கிறது.

எந்தவொரு முன்னறிவிப்பும் இன்றி முதலீட்டு மூலோபாயம் அவ்வப்போது மாறக்கூடும், மேலும் திட்டத்தின் திட்ட தகவல் ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மூலோபாயத்திற்கு இணங்க வேண்டும்.

WF: போர்ட்ஃபோலியோவின் அமெரிக்க பெரிய தொப்பி பகுதிக்கான உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ கட்டுமான உத்தி என்ன, நீங்கள் அமெரிக்க சந்தையில் எவ்வாறு முதலீடு செய்யப் போகிறீர்கள்?

ரவி: போர்ட்ஃபோலியோ 50 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களை விட சந்தை தொப்பி கொண்ட அமெரிக்க நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்ய முற்படுகிறது. முதன்மை உலகளாவிய முதலீட்டாளர்களின் முதலீட்டு பூட்டிக், முதன்மை குளோபல் ஈக்விட்டிகளின் அமெரிக்க அடிப்படையிலான முதலீட்டுக் குழுவின் ஆராய்ச்சி மற்றும் ஆலோசனையுடன் இந்த போர்ட்ஃபோலியோ ஆதரிக்கப்படும்.

முதன்மை குளோபல் ஈக்விட்டிகளின் பங்கு தேர்வு உத்தி சிறப்பாக வளர்ந்து வரும் வணிகங்களை அடையாளம் காண்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது. அவை நிறுவனங்களை 3 வகைகளாகப் பிரிக்கின்றன.கண்டுபிடிப்பாளர்கள், புனரமைப்பாளர்கள் மற்றும் வேக அமைப்பாளர்கள்.கண்டுபிடிப்பாளர்கள் தொழில் சீர்குலைப்பவர்கள் மற்றும் டெவலப்பர்கள், அவை புதிய சந்தைகளை உருவாக்குகின்றன;புனரமைப்பாளர்கள் குறுகிய கால சவால்களைக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள், ஆனால் அவற்றை மீண்டும் பாதையில் கொண்டு செல்கின்றனர்;வேக அமைப்பானது நிலையான போட்டி விவசாயிகளுடன் வலுவான போட்டி சுயவிவரத்துடன் நிறுவப்பட்டு தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்தைக் காட்டுகிறது. அமெரிக்க பங்குகளின் ஒரு பகுதியாக இதுபோன்ற நிறுவனங்களை அடையாளம் கண்டு முதலீடு செய்வோம் என்று நம்புகிறோம்.

WF: அமெரிக்க பெரிய தொப்பிகளுக்கு 15% ஒதுக்கீடு செய்ய முடிவு செய்ய எது உங்களை வழிநடத்தியது?

ரவி: பெரிய தொப்பி நிதிகளின் வரையறையின்படி, நிதியின் சொத்துகளில் குறைந்தபட்சம் 80% இந்திய பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களில் முதலீடு செய்யப்பட வேண்டும். எனவே, நிதியில் சிறிது பணம் வைத்திருக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை கருத்தில் கொண்டு, போர்ட்ஃபோலியோவின் சொத்துக்களில் 15% அமெரிக்க பெரிய தொப்பி நிறுவனங்களில் பயன்படுத்தப்படுவதற்கான வாய்ப்பை இது விட்டுச்செல்கிறது.

WF: பல உலகளாவிய ஆய்வாளர்கள் அமெரிக்க சந்தைகள் வீழ்ச்சியடைந்து வருவதாகவும், சமீபத்திய ஏற்ற இறக்கம் இந்த அச்சத்தை வலுப்படுத்துவதாகவும் கவலை கொண்டுள்ளது. ஆரம்ப போர்ட்ஃபோலியோவில் 15% ஒதுக்கீடு முழுமையாகப் பயன்படுத்தப்படலாமா அல்லது தற்போது இது ஒரு செயல்பாட்டு ஏற்பாடாக இருக்குமா?

ரவி: அமெரிக்க பங்கு வெளிப்பாடு என்பது போர்ட்ஃபோலியோவின் முக்கிய பகுதியாகும். சந்தைகள் ஒட்டுமொத்த அளவில் விலை உயர்ந்தவை என்பது உண்மைதான்.இருப்பினும், பொருளாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பகுதிகள் உள்ளன - இந்தியாவிலும் அமெரிக்காவிலும், பங்கு முதலீட்டாளர்களுக்கு முதலீடுகளுக்கு கவர்ச்சிகரமான வாய்ப்புகளை வழங்குகின்றன. ஒரு வலுவான மற்றும் நிலையான முதலீடு மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ கட்டுமான செயல்முறையின் அடிப்படையில் ஒரு பங்கு தேர்வு அணுகுமுறை இரு சந்தைகளிலும் முதலீட்டு வாய்ப்புகளை கண்டறிய உதவும்.

உள்நாட்டு பொருளாதார மற்றும் அரசியல் நிலப்பரப்பைப் பொறுத்து அமெரிக்க பங்குகளுக்கு சுமார் 15% ஒதுக்கீடு முறையான முறையில் பயன்படுத்தப்படும். அமெரிக்கத் தேர்தல்கள் ஒரு மூலையில் இருப்பதால், ஏற்ற இறக்கம் அமெரிக்க பங்குகளில் கவர்ச்சிகரமான நுழைவு புள்ளியை வழங்கக்கூடும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

WF: 6 மாத கால மூச்சுத் திணறல் பேரணிக்குப் பிறகு, இந்திய சந்தைகள் கூர்மையான திருத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று பலர் நம்புகிறார்கள். இந்த நிதி துவக்க நேரம் குறித்து நீங்கள் எவ்வளவு கவலைப்படுகிறீர்கள்?

ரவி: சந்தையில் ஒரு குறுகிய கால திருத்தம் ஒருபோதும் நிராகரிக்க முடியாது, குறிப்பாக கடந்த 6 மாதங்களில் கூர்மையான பேரணியைக் கொடுத்தால். எவ்வாறாயினும், பொருளாதாரம் திறக்கும்போது, ​​அதிகமான வணிகங்கள் மீண்டும் பாதையில் வருகின்றன, COVID ஐ கட்டுப்படுத்துவதில் சாதகமான செய்தி ஓட்டம் உள்ளது மற்றும் தடுப்பூசி முன்னேற்றம் உள்ளது, சந்தைகள் ஆதரிக்கப்படும்.

பங்கு முதலீட்டாளர்களாக, நாங்கள் சந்தைகளை வாங்குவதில்லை; எதிர்காலத்தில் அவர்களின் வருவாயை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படும் வணிகங்களை நாங்கள் வாங்குகிறோம். பங்குகளில் கவர்ச்சிகரமான முதலீட்டு வாய்ப்புகள் உள்ளன மற்றும் வலுவான முதலீட்டு செயல்முறையின் அடிப்படையில் ஒரு பங்கு தேர்வு அணுகுமுறை தரமான பங்குகளின் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவை உருவாக்க உதவும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

WF: பெரிய தொப்பிகளுடன் ஒப்பிடும்போது அடுத்த 3 ஆண்டுகளில் நடுத்தர மற்றும் சிறிய தொப்பிகள் சிறந்த செல்வத்தை உருவாக்கும் வாய்ப்பை வழங்குகின்றன என்று பல நிதி மேலாளர்கள் நம்புகின்றனர். நீங்கள் எடுப்பது என்ன?

ரவி: பெரிய தொப்பி நிதிகள் ஒரு பங்கு முதலீட்டாளரின் இலாகாவின் மையமாகும். ஒரு முதலீட்டாளருக்கு சொத்து ஒதுக்கீடு முக்கியமானது மற்றும் மிட் கேப்ஸ் மற்றும் சிறிய தொப்பிகள் நிதிக் கூடையில் அவற்றின் இடத்தைக் கொண்டுள்ளன.இருப்பினும், கோர் ஒரு பெரிய / பெரிய & மிட்கேப் நிதியாக இருக்க வேண்டும். பெரிய தொப்பி நிதிகளை விட நடுப்பகுதி மற்றும் சிறிய தொப்பிகள் சிறப்பாகச் செய்யுமா என்பது குறித்த குறிப்பிட்ட கேள்விக்கு, நாம் முன்னர் குறிப்பிட்டது போல பெரிய தொப்பி ஒருங்கிணைப்பிலிருந்து கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, மேலும் முன்னோக்கிச் செல்லலாம்.

WF: பார்மா, ஐடி மற்றும் ரசாயனங்கள் இந்த 5 மாத பழமையான பேரணிக்கு வழிவகுத்தாலும், சில வல்லுநர்கள், உலோகங்கள், பொருட்கள் மற்றும் ஆட்டோ உள்ளிட்ட “பழைய பொருளாதாரம்” வணிகங்களை சொந்தமாகக் கொண்ட சொத்துக்குச் செல்ல வேண்டிய நேரம் இது என்று நம்புகிறார்கள். இந்த பார்வைக்கு நீங்கள் எவ்வாறு பிரதிபலிக்கிறீர்கள்?

ரவி: ஆட்டோக்கள், குறிப்பாக 2 சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் குறைந்த பயணிகள் வாகனங்கள் கிராமப்புற பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி, தனிப்பட்ட வாகனங்களுக்கு விருப்பம், குறைந்த வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் நுகர்வோருக்கு கிடைக்கக்கூடிய பரந்த தேர்வு ஆகியவற்றால் சிறப்பாக இயக்கப்படும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். உலோகங்கள், சீன மீட்டெடுப்பின் பின்புறத்திலும் தந்திரோபாய ரீதியாக சிறப்பாக செயல்படக்கூடும், மேலும் விலைகள் குறிப்பாக இரும்புப் பக்கத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. எங்கள் இலாகாக்களில், வணிகங்களை மேம்படுத்துவதைக் காணும் உலோகங்கள் போன்ற துறைகளில் ஆல்பா வர்த்தகங்களைப் பார்க்கும்போது, ​​கூட்டு உரிமையாளர்களுக்கு ஒரு பெரிய பகுதி ஒதுக்கப்படும்.

WF: உங்கள் பெரிய தொப்பி நிதியில் ஸ்மார்ட் மற்றும் எனது கெய்ன் அம்சங்கள் உள்ளனவா? தயவுசெய்து அவற்றை விளக்க முடியுமா?

ரவி: ஸ்மார்ட் ஒரு NFO பிரத்தியேக வசதி. சந்தைகளில் ஏற்ற இறக்கம் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கும் முதலீட்டாளர்களுக்கு உதவும் வகையில் இது வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.எஸ்.ஏ.எம்.ஆர்.டி வசதி மூலம் முதலீடு செய்வதன் மூலம், முதன்மை லார்ஜ் கேப் ஃபண்டில் முதலீடுகள் 4 பகுதிகளாக பிரிக்கப்படும்.ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தேதியில், முதலீடு செய்யப்பட்ட தொகையில் 25% முதன்மை பெரிய தொப்பி நிதியில் (பி.எல்.சி.எஃப்) மற்றும் மீதமுள்ள 75% முதன்மை பண மேலாண்மை நிதியில் (பி.சி.எம்.எஃப்) பயன்படுத்தப்படும்.அடுத்த 3 மாதங்களில், நிஃப்டி 100 டிஆர்ஐ (நிதியின் பெஞ்ச்மார்க் குறியீட்டு) 3% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட திருத்தங்களுக்கு உட்பட்டால், ஒவ்வொரு 25% தலா பிசிஎம்எஃப் முதல் பிஎல்சிஎஃப் வரை மாறுகிறது.திருத்தம் இல்லாவிட்டால், இந்த அடுத்த மாதங்களின் கடைசி வர்த்தக நாளில் சுவிட்ச் பரிவர்த்தனை நடைபெறும். எனவே, சுருக்கமாக, இந்த வசதி சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தின் சாத்தியமான நன்மைகளைப் பெற பரவலான முறையான முதலீடுகளை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.

MY GAIN என்பது ஒரு தொடர்ச்சியான வசதி, இது முதலீட்டாளர்களுக்கு PLCF இலிருந்து லாபத்தை பதிவு செய்ய உதவுகிறது மற்றும் அவர்கள் விரும்பும் நிதியில் தங்கள் முதலீடுகளை மாற்ற உதவுகிறது.

WF: விநியோகஸ்தர்கள் தங்கள் வாடிக்கையாளர்களிடம் இந்த யோசனையை எடுத்துச் செல்வதை ஆதரிக்க நீங்கள் எடுத்துள்ளவர்கள் மற்றும் முன்முயற்சிகள் யாவை?

ரவி: முதன்மை சொத்து மேலாண்மை இந்த நிதிக்கான விரிவான மற்றும் புதுமையான சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விநியோக மூலோபாயத்தைக் கொண்டுள்ளது. பல சேனல்கள் மூலம் அனைத்து முதலீட்டு ஆலோசகர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களுடன் நாங்கள் ஈடுபட்டு வருகிறோம். கூடுதலாக, இந்த நிதியை நாங்கள் சந்தைக்கு எடுத்துச் செல்லும்போது, ​​அனைத்து விநியோகஸ்தர்களுக்கும் டிஜிட்டல் மற்றும் உடல் ரீதியான ஆதரவு வழங்கப்படுகிறது.

நிபந்தனைகள்:

இங்கு உள்ள காட்சிகள் / கருத்துகள் / நம்பிக்கைகள் / எதிர்பார்ப்புகள் முதலீட்டு மேலாளரின் சுயாதீனமான பார்வைகள் மற்றும் எந்தவொரு முதலீடும் அல்லது வட்டியும் வாங்க அல்லது விற்க ஒரு ஆலோசனையாகவோ அல்லது பரிந்துரையாகவோ எடுத்துக்கொள்ளப்படக்கூடாது.

எந்தவொரு பத்திரங்கள் அல்லது தயாரிப்புகளில் முதலீடு செய்வதன் தகுதியை மதிப்பிடுவதில் இந்த பொருள் நீங்கள் நம்பியிருக்கக்கூடாது. பல்வகைப்படுத்தல் முதலீட்டு வருமானத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது மற்றும் இழப்பு அபாயத்தை அகற்றாது.முதலீடுகளின் மதிப்பு மற்றும் அவற்றிலிருந்து கிடைக்கும் வருமானம் சந்தை நிலைமைகள் மற்றும் வரிவிதிப்பு ஒப்பந்தங்களின்படி மாறுபடக்கூடும் என்பதையும் முதலீட்டாளர்கள் முதலீடு செய்த முழுத் தொகையையும் திரும்பப் பெற முடியாது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.கடந்தகால செயல்திறன் எதிர்காலத்தில் நீடிக்கலாம் அல்லது இல்லாமல் இருக்கலாம்.விவரிக்கப்பட்டுள்ள காட்சிகள் மற்றும் உத்திகள் அனைத்து முதலீட்டாளர்களுக்கும் பொருந்தாது. எந்தவொரு முதலீட்டு முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன், முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் முதலீட்டு ஆலோசகர்களையும் அவர்களின் ஆபத்து பசியையும் தீர்மானிக்க வரி ஆலோசகரை அணுகுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

மேலே கூறப்பட்ட முதலீட்டு மூலோபாயம் எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல் அவ்வப்போது மாறக்கூடும், மேலும் திட்டத்தின் திட்ட தகவல் ஆவணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மூலோபாயத்திற்கு இணங்க வேண்டும்.

இந்த ஆவணத்தில் உள்ள தகவல்களிலிருந்து எழும் நேரடி, மறைமுக, சிறப்பு, தற்செயலான, விளைவு, தண்டனை அல்லது முன்மாதிரியான சேதங்களுக்கு ஸ்பான்சர், அறங்காவலர், ஏ.எம்.சி, மியூச்சுவல் ஃபண்ட், அவர்களின் இயக்குநர்கள், அதிகாரிகள் அல்லது அவர்களது ஊழியர்கள் எந்த வகையிலும் பொறுப்பேற்க மாட்டார்கள்.

மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள் சந்தை ஆபத்துக்கு உட்பட்டவை, திட்டம் தொடர்பான அனைத்து ஆவணங்களையும் கவனமாகப் படியுங்கள்

ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್: ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ?

ರವಿ: ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದೃ business ವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಾಲವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರುವಾಗ ಅವರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ.ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು (ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಮೂಲಕ ಅಗ್ರ 100 ಕಂಪನಿಗಳು) ಭಾರತದ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಸುಮಾರು 70% ರಷ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಚಾಲಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಬಹುಪಾಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸುಸ್ಥಿರ ಕ್ರಮವು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು.

ಅಂತೆಯೇ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಇಕ್ವಿಟಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಡುವಳಿಯ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಮುಕ್ತ-ಮುಕ್ತ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳ ಸೂಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ದ್ರವ್ಯತೆ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕ್ರಮೇಣ ತೆರೆಯುವಿಕೆಯ ಸುತ್ತ ಸುದ್ದಿ ಹರಿವುಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದರೂ, ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿವೆ.COVID19 ನಂತರದ ಏಕೀಕರಣ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ.

ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್: ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಉದ್ಯಮದ ಇತರರಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತೀರಿ?

ರವಿ: ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಸುಮಾರು 15% ಯುಎಸ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.ಈ ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕರು, ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ, ಪ್ರಬಲ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್: ಇಂಡಿಯನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರ ಯಾವುದು?

ರವಿ: ಭಾರತೀಯ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ಗಾಗಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಯು ನಮ್ಮ 6 ಸ್ತಂಭಗಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಟಪ್ ಅಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಧಾನವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು.

ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್: ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಯುಎಸ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಭಾಗಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ನಿರ್ಮಾಣ ತಂತ್ರ ಏನು ಮತ್ತು ನೀವು ಯುಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೀರಿ?

ರವಿ: ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಯುಎಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 50 ಬಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂಗವಾದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಕ್ವಿಟೀಸ್‌ನ ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ಹೂಡಿಕೆ ತಂಡವು ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಜಾಗತಿಕ ಇಕ್ವಿಟಿಗಳ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ತಂತ್ರವು ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ 3 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ.ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು, ನವೀಕರಣಕಾರರು ಮತ್ತು ವೇಗ ಹೊಂದಿಸುವವರು.ಇನ್ನೋವೇಟರ್‌ಗಳು ಉದ್ಯಮ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅಭಿವರ್ಧಕರು, ಅವು ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ;ನವೀಕರಣಕಾರರು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಕಂಪನಿಗಳು;ಪೇಸ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳೆಗಾರರನ್ನು ಬಲವಾದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಎಸ್ ಷೇರುಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್: ಯುಎಸ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳಿಗೆ 15% ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಏನು ಕಾರಣವಾಯಿತು?

ರವಿ: ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ, ನಿಧಿಯ ಕನಿಷ್ಠ 80% ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಆಸ್ತಿಯ ಸುಮಾರು 15% ನಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಯುಎಸ್ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್: ಯುಎಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಂಚಲತೆಯು ಈ ಭಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜಾಗತಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿ 15% ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ನಿಬಂಧನೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆಯೇ?

ರವಿ: ಯುಎಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ನಿಜ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗಗಳಿವೆ - ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಆಕರ್ಷಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೃ and ವಾದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನವು ಎರಡೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದೇಶೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಯುಎಸ್ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 15% ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು. ಯುಎಸ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಚಂಚಲತೆಯು ಯುಎಸ್ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರವೇಶ ಬಿಂದುವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ.

ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್: 6 ತಿಂಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟದ ರ್ಯಾಲಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿವೆ ಎಂದು ಈಗ ಅನೇಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಧಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ?

ರವಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ, COVID ನಿಯಂತ್ರಣದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿ ಹರಿವು ಇದೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಗತಿಯಿದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಾದ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ದೃ investment ವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಷೇರುಗಳ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ.

ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್: ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಂಪತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಫಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೇಕ್ ಏನು?

ರವಿ: ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳು ಈಕ್ವಿಟಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಬಂಡವಾಳದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫಂಡ್ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೋರ್ ದೊಡ್ಡ / ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಮಿಡ್‌ಕ್ಯಾಪ್ ನಿಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಲವರ್ಧನೆಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.

ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್: ಫಾರ್ಮಾ, ಐಟಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಈ 5 ತಿಂಗಳ ಹಳೆಯ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೂ, ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಲೋಹಗಳು, ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆಟೋ ಸೇರಿದಂತೆ “ಹಳೆಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ” ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಸ್ತಿಯತ್ತ ಹಿಂತಿರುಗುವ ಸಮಯ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತೀರಿ?

ರವಿ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ, ಕಡಿಮೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಶಾಲ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆಟೊಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ವೀಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಲೋಹಗಳು, ಚೀನಾದ ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಫೆರಸ್ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದೃ been ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ, ಲೋಹಗಳಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ್ಯಂತ ಆಲ್ಫಾ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

WF: ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗೇನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ದಯವಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಬಹುದೇ?

ರವಿ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎನ್‌ಎಫ್‌ಒ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಚಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರುವ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.ಎಸ್‌ಎಎಂಆರ್‌ಟಿ ಸೌಲಭ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್‌ನಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಹಂಚಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕದಂದು, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತದ 25% ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಫಂಡ್ (ಪಿಎಲ್‌ಸಿಎಫ್) ಮತ್ತು ಉಳಿದ 75% ಅನ್ನು ಪ್ರಧಾನ ನಗದು ನಿರ್ವಹಣಾ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ (ಪಿಸಿಎಂಎಫ್) ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು.ನಂತರದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಫ್ಟಿ 100 ಟಿಆರ್ಐ (ನಿಧಿಯ ಮಾನದಂಡ ಸೂಚ್ಯಂಕ) 3% ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ 25% ಪ್ರತಿ ಸ್ವಿಚ್‌ ಪಿಸಿಎಂಎಫ್‌ನಿಂದ ಪಿಎಲ್‌ಸಿಎಫ್‌ಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.ಯಾವುದೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಿಚ್ ವಹಿವಾಟು ಈ ನಂತರದ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕೊನೆಯ ವಹಿವಾಟಿನ ದಿನದಂದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಂಚಲತೆಯ ಸಂಭಾವ್ಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೈ ಗೇನ್ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪಿಎಲ್‌ಸಿಎಫ್‌ನಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್: ವಿತರಕರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಯಾವುವು?

ರವಿ: ಪ್ರಧಾನ ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಈ ನಿಧಿಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮತ್ತು ನವೀನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮತ್ತು ವಿತರಕರೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಾವು ಈ ನಿಧಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ವಿತರಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗಗಳು:

ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು / ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು / ನಂಬಿಕೆಗಳು / ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಅಥವಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಲಹೆ ಅಥವಾ ಶಿಫಾರಸಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.

ಯಾವುದೇ ಭದ್ರತೆಗಳು ಅಥವಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಅವಲಂಬಿಸಬಾರದು. ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವು ಹೂಡಿಕೆಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಏರಿಳಿತವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಇರಬಹುದು.ವಿವರಿಸಿದ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಅಪಾಯದ ಹಸಿವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಹೂಡಿಕೆ ತಂತ್ರವು ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಹಿತಿ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು.

ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ನೇರ, ಪರೋಕ್ಷ, ವಿಶೇಷ, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಥವಾ ಅನುಕರಣೀಯ ಹಾನಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು, ಟ್ರಸ್ಟೀ, ಎಎಂಸಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್, ಅವರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ನೌಕರರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ

ഡബ്ല്യു.എഫ്: നിലവിലെ മാർക്കറ്റ് തലങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ട് ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാരണങ്ങൾ ഏതാണ്?

രവി: വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികൾ സാധാരണയായി അവരുടെ വ്യവസായ വിഭാഗങ്ങളിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നു, സ്ഥിരവും സ്ഥിരവുമായ വളർച്ച കൈവരിക്കുകയും ശക്തമായ ബിസിനസ്സ് മോഡലുകളുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ന്യൂനപക്ഷ ഓഹരി ഉടമകളോട് നീതി പുലർത്തുന്ന സമയത്ത് കുറഞ്ഞതും മിതമായതുമായ കടം ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിച്ച വളർച്ച കാണിക്കുന്നതോ ആയ മാനേജ്മെൻറുകൾ നന്നായി നടപ്പിലാക്കുന്ന കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.ഇന്ത്യയിലെ ലിസ്റ്റുചെയ്ത കമ്പനികളുടെ മൊത്തം വിപണി മൂലധനത്തിന്റെ 70% വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികൾ (മാർക്കറ്റ് ക്യാപ് അനുസരിച്ച് മികച്ച 100 കമ്പനികൾ) ആണ്. ഈ കമ്പനികൾ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വലിയൊരു ഭാഗത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ ലാർജ് ക്യാപ് വിഭാഗത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചാ ഘടകങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകാൻ നിക്ഷേപകരെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു. അവ ഭൂരിപക്ഷം വിപണികളാണെന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, വിപണികളിലെ സുസ്ഥിരമായ ഏതൊരു നീക്കത്തിനും വലിയ പരിധികളിൽ നിന്ന് പങ്കാളിത്തമുണ്ടാകാം.

അതുപോലെ, ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ ഒരു നിക്ഷേപകന്റെ ഇക്വിറ്റി പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ പ്രധാന കൈവശത്തിന്റെ ഭാഗമാകാം. പ്രിൻസിപ്പൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഓപ്പൺ-എൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ടുകളുടെ സ്യൂട്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട് സഹായിച്ചേക്കാം.

പണലഭ്യത, ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റുകളിലെ നേരിട്ടുള്ള ചില്ലറ പങ്കാളിത്തം, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ക്രമേണ തുറക്കുന്നതിന് ചുറ്റുമുള്ള വാർത്താ പ്രവാഹങ്ങൾ എന്നിവയാൽ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനിടയിൽ വിപണികൾ ഗണ്യമായി അണിനിരന്നപ്പോൾ, മിഡ്, സ്മോൾ ക്യാപ്സ് കമ്പനികൾ വലിയ പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചതായി ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ഈ കാലയളവിൽ ക്യാപ്സ്. നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികൾ ഈ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ വിപണിയെ പിന്നിലാക്കി.COVID19 ന് ശേഷമുള്ള ഏകീകരണം ഉണ്ടാകുമെന്നും വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികൾക്ക് ഈ പ്രവണതയിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കാമെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ട് സമാരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നല്ല സമയമാണിതെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഡബ്ല്യു.എഫ്: നിങ്ങളുടെ വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടിനെ വ്യവസായത്തിലെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു?

രവി: പ്രിൻസിപ്പൽ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ട് അതിന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ ഭാഗമായി വിദേശ വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് പദ്ധതിയാണ്. പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ 15% യുഎസ് വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികളിലാണ് നിക്ഷേപിക്കുക.ഈ കമ്പനികളിൽ പലതും തങ്ങളുടെ മേഖലകളിലെ ആഗോള നേതാക്കളാണ്, സ്ഥിരമായ വളർച്ച കാണിക്കുന്നു, പ്രബലമായ ബിസിനസുകളാണ്, മിതമായ അളവിലുള്ള കടവും.നിക്ഷേപകർക്ക് സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിച്ച ചരിത്രവും അവർക്കുണ്ട്. ഒരൊറ്റ പോര്ട്ട്ഫോളിയൊയില് ഇന്ത്യൻ വലിയ തൊപ്പികളും യുഎസ് വലിയ തൊപ്പികളും സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് വൈവിധ്യവത്കരണം മൂലം പോര്ട്ട്ഫോളിയൊയുടെ ചാഞ്ചാട്ടത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു, അതേസമയം യുഎസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ വളർച്ചയിൽ നിന്ന് പോര്ട്ട്ഫോളിയൊയ്ക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാം.

WF: ഇന്ത്യൻ ലാർജ് ക്യാപ്പിനായുള്ള നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മാണ തന്ത്രം എന്താണ്?

രവി: നിക്ഷേപത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിന്റെ 6 തൂണുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് താഴെയുള്ള സ്റ്റോക്ക് പിക്കിംഗ് സമീപനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ വലിയ ക്യാപ്പിനായുള്ള പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മാണവും സ്റ്റോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കലും. ചുവടെയുള്ള ചിത്രം പ്രിൻസിപ്പൽ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടിനായുള്ള ഞങ്ങളുടെ നിക്ഷേപ സമീപനത്തെ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

നിക്ഷേപ തന്ത്രം ഒരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറാം, കൂടാതെ സ്കീമിന്റെ സ്കീം ഇൻഫർമേഷൻ ഡോക്യുമെന്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തന്ത്രത്തിന് അനുസൃതമായിരിക്കണം.

ഡബ്ല്യു.എഫ്: പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ വലിയ ഭാഗത്തിനായി നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മാണ തന്ത്രം എന്താണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ യുഎസ് വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പോകുന്നു?

രവി: 50 ബില്യൺ യുഎസ് ഡോളറിനേക്കാൾ ഉയർന്ന വിപണി മൂലധനമുള്ള യുഎസ് കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ പോർട്ട്‌ഫോളിയോ ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രിൻസിപ്പൽ ഗ്ലോബൽ നിക്ഷേപകരുടെ നിക്ഷേപ ബോട്ടിക്കായ പ്രിൻസിപ്പൽ ഗ്ലോബൽ ഇക്വിറ്റികളുടെ യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള നിക്ഷേപ സംഘത്തിന്റെ ഗവേഷണവും ഉപദേശവും ഈ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയെ പിന്തുണയ്‌ക്കും.

മെച്ചപ്പെട്ട ആഗോള ബിസിനസുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഗ്ലോബൽ ഇക്വിറ്റികളുടെ സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. അവർ കമ്പനികളെ വിശാലമായി 3 വിഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നു.പുതുമയുള്ളവർ, പുതുക്കിപ്പണിയുന്നവർ, പേസ് സെറ്ററുകൾ.വ്യവസായ വിപണനക്കാരും ഡവലപ്പർമാരുമാണ് പുതുമകൾ, അവ പുതിയ വിപണികളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു;ഹ്രസ്വകാല വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടേക്കാമെങ്കിലും അവയെ തിരികെ ട്രാക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കമ്പനികളാണ് നവീകരണക്കാർ;ശക്തമായ മത്സരാധിഷ്ഠിതവും നിരന്തരമായ പുരോഗതി കാണിക്കുന്നതുമായ സ്ഥിരമായ കർഷകരെ പേസ് സെറ്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നു. യുഎസ് ഇക്വിറ്റികളുടെ ഭാഗമായി അത്തരം കമ്പനികളെ തിരിച്ചറിയാനും നിക്ഷേപിക്കാനും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഡബ്ല്യു‌എഫ്‌: യു‌എസ് വലിയ ക്യാപുകൾ‌ക്ക് 15% വകയിരുത്തുന്നത് തീരുമാനിക്കാൻ നിങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് എന്താണ്?

രവി: വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളുടെ നിർവചനം അനുസരിച്ച്, ഫണ്ടിന്റെ ആസ്തിയുടെ കുറഞ്ഞത് 80% ഇന്ത്യൻ വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികളിൽ നിക്ഷേപിക്കണം. അതിനാൽ, ഫണ്ടിൽ കുറച്ച് പണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത കണക്കിലെടുത്ത്, പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ ആസ്തിയുടെ 15% യുഎസ് വലിയ ക്യാപ് കമ്പനികളിൽ വിന്യസിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

ഡബ്ല്യു.എഫ്: യുഎസ് വിപണികൾ തകരാറിലാണെന്നും സമീപകാല ചാഞ്ചാട്ടം ഈ ആശയത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും പല ആഗോള വിശകലന വിദഗ്ധരും ആശങ്കപ്പെടുന്നു. 15% വിഹിതം പ്രാരംഭ പോര്ട്ട്ഫോളിയൊയില് പൂർണ്ണമായും വിനിയോഗിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടോ അല്ലെങ്കില് ഇത് നിലവിൽ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയായി തുടരുമോ?

രവി: യു‌എസ് ഇക്വിറ്റി എക്‌സ്‌പോഷർ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ പ്രധാന ഭാഗമാണ്. മാർക്കറ്റുകൾ മൊത്തത്തിൽ വിലയേറിയതാണെന്നത് ശരിയാണ്.എന്നിരുന്നാലും, ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപകർക്ക് നിക്ഷേപത്തിന് ആകർഷകമായ അവസരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഇന്ത്യയിലും യുഎസിലും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയുടെ സുപ്രധാന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. കരുത്തുറ്റതും സ്ഥിരവുമായ നിക്ഷേപത്തെയും പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ സമീപനം രണ്ട് വിപണികളിലും നിക്ഷേപ അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും.

ആഭ്യന്തര സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ ഭൂപ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ച് യുഎസ് ഇക്വിറ്റികൾക്ക് ഏകദേശം 15% വിഹിതം വ്യവസ്ഥാപിതമായി വിന്യസിക്കും. യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു കോണിലായിരിക്കുമ്പോൾ, ചാഞ്ചാട്ടം യുഎസ് ഇക്വിറ്റികളിൽ ആകർഷകമായ പ്രവേശന പോയിന്റ് നൽകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഡബ്ല്യു.എഫ്: 6 മാസത്തെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം റാലിക്ക് ശേഷം, ഇന്ത്യൻ വിപണികൾ കുത്തനെ തിരുത്തലിലാണെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഫണ്ട് സമാരംഭിക്കുന്ന സമയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ആശങ്കയുണ്ട്?

രവി: വിപണിയിലെ ഒരു ഹ്രസ്വകാല തിരുത്തൽ ഒരിക്കലും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തെ മൂർച്ചയുള്ള റാലി. എന്നിരുന്നാലും, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തുറക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ ബിസിനസുകൾ വീണ്ടും ട്രാക്കിലേക്ക് വരുന്നു, കോവിഡിന്റെ നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല വാർത്തകൾ ഉണ്ട്, വാക്‌സിനിൽ പുരോഗതി ഉണ്ട്, വിപണികളെ പിന്തുണയ്‌ക്കും.

ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപകരെന്ന നിലയിൽ, ഞങ്ങൾ വിപണികൾ വാങ്ങുന്നില്ല; ഭാവിയിൽ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ബിസിനസുകൾ ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു. ഇക്വിറ്റികളിൽ ആകർഷകമായ നിക്ഷേപ അവസരങ്ങളുണ്ടെന്നും ശക്തമായ നിക്ഷേപ പ്രക്രിയയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ സമീപനം ഗുണനിലവാരമുള്ള സ്റ്റോക്കുകളുടെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഡബ്ല്യു.എഫ്: വലിയ തൊപ്പികളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അടുത്ത 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ മിഡ്, സ്മോൾ ക്യാപ്സ് മികച്ച സമ്പത്ത് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പല ഫണ്ട് മാനേജർമാരും വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ടേക്ക് എന്താണ്?

രവി: ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപകന്റെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയുടെ കാതലാണ് ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടുകൾ. ഒരു നിക്ഷേപകന് അസറ്റ് അലോക്കേഷൻ പ്രധാനമാണ്, കൂടാതെ മിഡ് ക്യാപ്സ്, സ്മോൾ ക്യാപ്സ് എന്നിവയ്ക്ക് ഫണ്ട് കൊട്ടയിൽ സ്ഥാനമുണ്ട്.എന്നിരുന്നാലും, കോർ ഒരു വലിയ / വലിയ & മിഡ്‌ക്യാപ്പ് ഫണ്ടായിരിക്കണം. വലിയ ക്യാപ് ഫണ്ടുകളേക്കാൾ മിഡ്, സ്മോൾ ക്യാപ്സ് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ചോദ്യത്തിന്, ഞങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, വലിയ ക്യാപ് ഏകീകരണത്തിൽ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഒപ്പം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നന്നായിരിക്കും.

ഡബ്ല്യു.എഫ്: ഫാർമ, ഐടി, രാസവസ്തുക്കൾ എന്നിവ ഈ 5 മാസം പഴക്കമുള്ള റാലിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയപ്പോൾ, ചില വിദഗ്ധർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ലോഹങ്ങൾ, ചരക്കുകൾ, ഓട്ടോ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള “പഴയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ” ബിസിനസുകൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള സമയമായി എന്നാണ്. ഈ വീക്ഷണത്തോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും?

രവി: ഗ്രാമീണ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ വളർച്ച, വ്യക്തിഗത വാഹനങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന, കുറഞ്ഞ പലിശനിരക്ക്, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിശാലമായ ചോയ്സ് എന്നിവ കാരണം ഓട്ടോകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് 2 വീലറുകളും ലോ എൻഡ് പാസഞ്ചർ വാഹനങ്ങളും മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ലോഹങ്ങൾ, ചൈനീസ് വീണ്ടെടുക്കലിന്റെ പിന്നിലും തന്ത്രപരമായി മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ചും ഫെറസ് ഭാഗത്ത് വില ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ. ഞങ്ങളുടെ പോർട്ട്‌ഫോളിയോകളിൽ, ലോഹങ്ങൾ പോലുള്ള മേഖലകളിലെ ആൽഫ ട്രേഡുകൾ നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഫ്രാഞ്ചൈസികൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു വലിയ ഭാഗം അനുവദിക്കും.

WF: നിങ്ങളുടെ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടിൽ സ്മാർട്ട്, മൈ ഗെയിൻ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് അവ വിശദീകരിക്കാമോ?

രവി: സ്മാർട്ട് ഒരു എൻ‌എഫ്‌ഒ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ is കര്യമാണ്. വിപണികളിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പുലർത്തുന്ന നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കുന്നതിനായാണ് ഇത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.SAMRT സ through കര്യത്തിലൂടെ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിലൂടെ, പ്രിൻസിപ്പൽ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടിലെ നിക്ഷേപം 4 ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കും.അലോട്ട്മെന്റ് തീയതിയിൽ, നിക്ഷേപിച്ച തുകയുടെ 25% പ്രിൻസിപ്പൽ ലാർജ് ക്യാപ് ഫണ്ടിലും (പി‌എൽ‌സി‌എഫ്) ബാക്കി 75 ശതമാനവും പ്രിൻസിപ്പൽ ക്യാഷ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഫണ്ടിലും (പിസിഎംഎഫ്) വിന്യസിക്കും.തുടർന്നുള്ള 3 മാസങ്ങളിൽ, നിഫ്റ്റി 100 ടിആർഐ (ഫണ്ടിന്റെ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സൂചിക) 3% അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമായാൽ ഓരോ 25% വീതവും പിസിഎംഎഫിൽ നിന്ന് പി‌എൽ‌സി‌എഫിലേക്ക് മാറുന്നു.ഒരു തിരുത്തലും ഇല്ലെങ്കിൽ, ഈ തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളുടെ അവസാന ട്രേഡിംഗ് ദിവസത്തിൽ സ്വിച്ച് ഇടപാട് നടക്കും. അതിനാൽ, ചുരുക്കത്തിൽ, വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടത്തിന്റെ ഗുണം നേടുന്നതിനായി ആസൂത്രിതമായ നിക്ഷേപം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ഈ സൗകര്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

പി‌എൽ‌സി‌എഫിൽ നിന്ന് ലാഭം ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും അവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം മാറ്റുന്നതിനും നിക്ഷേപകരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സ facility കര്യമാണ് മൈ ഗെയ്ൻ.

ഡബ്ല്യു‌എഫ്: വിതരണക്കാരെ പിന്തുണയ്‌ക്കാൻ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച പ്രാപ്തരും സംരംഭങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ആശയം അവരുടെ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്?

രവി: പ്രിൻസിപ്പൽ അസറ്റ് മാനേജ്‌മെന്റിന് ഈ ഫണ്ടിനായി സമഗ്രവും നൂതനവുമായ മാർക്കറ്റിംഗ് വിതരണ തന്ത്രമുണ്ട്. ഒന്നിലധികം ചാനലുകൾ വഴി ഞങ്ങൾ എല്ലാ നിക്ഷേപ ഉപദേശകരുമായും വിതരണക്കാരുമായും ഇടപഴകുന്നു. കൂടാതെ, ഈ ഫണ്ട് ഞങ്ങൾ വിപണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എല്ലാ വിതരണക്കാർക്കും ഡിജിറ്റൽ - ഫിസിക്കൽ പിന്തുണ നൽകുന്നു.

നിരാകരണങ്ങൾ:

ഇവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാഴ്‌ചകൾ‌ / അഭിപ്രായങ്ങൾ‌ / വിശ്വാസങ്ങൾ‌ / പ്രതീക്ഷകൾ‌ ഇൻ‌വെസ്റ്റ്മെൻറ് മാനേജരുടെ സ്വതന്ത്ര കാഴ്‌ചകളാണ്, മാത്രമല്ല അവയിൽ‌ ഏതെങ്കിലും നിക്ഷേപമോ പലിശയോ വാങ്ങാനോ വിൽ‌ക്കാനോ ഉള്ള ഉപദേശമോ ശുപാർശയോ ആയി എടുക്കരുത്.

ഏതെങ്കിലും സെക്യൂരിറ്റികളിലോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഈ മെറ്റീരിയലിനെ നിങ്ങൾ ആശ്രയിക്കരുത്. വൈവിധ്യവൽക്കരണം നിക്ഷേപ വരുമാനം ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ല, മാത്രമല്ല നഷ്ടത്തിന്റെ അപകടസാധ്യത ഇല്ലാതാക്കില്ല.നിക്ഷേപങ്ങളുടെ മൂല്യവും അവയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനവും മാർക്കറ്റ് അവസ്ഥകൾക്കും നികുതി കരാറുകൾക്കും അനുസൃതമായി ചാഞ്ചാട്ടമുണ്ടാക്കാമെന്നും നിക്ഷേപകർ നിക്ഷേപിച്ച മുഴുവൻ തുകയും തിരികെ ലഭിക്കാനിടയില്ലെന്നും ഓർക്കണം.മുൻകാല പ്രകടനം ഭാവിയിൽ നിലനിൽക്കുകയോ നിലനിർത്തുകയോ ചെയ്യാം.വിവരിച്ച കാഴ്‌ചകളും തന്ത്രങ്ങളും എല്ലാ നിക്ഷേപകർക്കും അനുയോജ്യമല്ലായിരിക്കാം. നിക്ഷേപ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിക്ഷേപകരുടെ റിസ്ക് വിശപ്പ് നിർണ്ണയിക്കാൻ നിക്ഷേപ ഉപദേശകരെയും നികുതി ഉപദേശകനെയും സമീപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

മുകളിൽ പറഞ്ഞ നിക്ഷേപ തന്ത്രം ഒരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറാം, കൂടാതെ സ്കീമിന്റെ സ്കീം ഇൻഫർമേഷൻ ഡോക്യുമെന്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തന്ത്രത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും ഇത്.

സ്പോൺസർ, ട്രസ്റ്റി, എ‌എം‌സി, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്, അവരുടെ ഡയറക്ടർമാർ, ഓഫീസർമാർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവനക്കാർ ഈ പ്രമാണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നേരിട്ടുള്ള, പരോക്ഷ, പ്രത്യേക, ആകസ്മികമായ, അനന്തരഫലമായ, ശിക്ഷാർഹമായ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃകാപരമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും ബാധ്യസ്ഥരല്ല.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് അപകടസാധ്യതയ്ക്ക് വിധേയമാണ്, സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക