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3 communication tips from leading Mumbai IFAMilind Chitnis, Chitnis Financial Planners, Mumbai

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Milind Chitnis shares 3 communication tips from his journey.
His initial days as a stock broker highlighted how investors would often enter the market at the wrong time, get burned and exit but were not entering at the right time. In 2000, he and wife opened their own firm and changed the thrust from equity to mutual funds. They also sold other products.
Client segmentation happened naturally and wasn't a conscious decision. His initially clients were from the stock broker days and they happened to be mass affluent. For IFAs wondering whether to segment, he answers that it would depend on the background. For IFAs starting from scratch, that may not be a feasible option. Advisors tend to attract a certain type of clients that is within their expertise but you cannot necessarily plan to segment and refuse other clients.
Email database is key to engagement and he encourages other IFAs to spend the time to enter the data in software like mailchimp. Once the data is loaded, it becomes very easy to segment and create targeted emails for certain segments. Every month, he writes an email where he tries to answer a question. That email is also available in the blog. With the software, he can also see how many have read the email and how many times. Every quarter, the client gets a valuation and the client is asked to get in touch if there is any change in their financials. IFAs need to remember that frequency is important. It would be easy for clients to dismiss whatsapp messages as junk if they receive it regularly. So send messages fewer times but make sure the content quality is high.
There is no one way to demonstrate your expertise to clients. It can be hard to quantify your expertise when the advisor's job is to hold clients back from investing in certain products. You could communicate your philosophy and thought process in an email and blog so that clients are aware that this is a conscious decision.
For new IFAs, he advises that they should build client data to gather insights.

Milind Chitnis shares 3 communication tips from his journey.
His initial days as a stock broker highlighted how investors would often enter the market at the wrong time, get burned and exit but were not entering at the right time. In 2000, he and wife opened their own firm and changed the thrust from equity to mutual funds. They also sold other products.
Client segmentation happened naturally and wasn't a conscious decision. His initially clients were from the stock broker days and they happened to be mass affluent. For IFAs wondering whether to segment, he answers that it would depend on the background. For IFAs starting from scratch, that may not be a feasible option. Advisors tend to attract a certain type of clients that is within their expertise but you cannot necessarily plan to segment and refuse other clients.
Email database is key to engagement and he encourages other IFAs to spend the time to enter the data in software like mailchimp. Once the data is loaded, it becomes very easy to segment and create targeted emails for certain segments. Every month, he writes an email where he tries to answer a question. That email is also available in the blog. With the software, he can also see how many have read the email and how many times. Every quarter, the client gets a valuation and the client is asked to get in touch if there is any change in their financials. IFAs need to remember that frequency is important. It would be easy for clients to dismiss whatsapp messages as junk if they receive it regularly. So send messages fewer times but make sure the content quality is high.
There is no one way to demonstrate your expertise to clients. It can be hard to quantify your expertise when the advisor's job is to hold clients back from investing in certain products. You could communicate your philosophy and thought process in an email and blog so that clients are aware that this is a conscious decision.
For new IFAs, he advises that they should build client data to gather insights.

मिलिंद चिटणीस आपल्या प्रवासातून 3 संप्रेषण टिप्स सामायिक करतात.
गुंतवणूकदारांनी बर्याच वेळा चुकीच्या वेळी बाजारात प्रवेश कसा करावा, बर्न आणि बाहेर जाणे, परंतु योग्य वेळी प्रवेश न करता शेअर ब्रोकर म्हणून त्याच्या प्रारंभिक दिवसांनी हायलाइट केला. 2000 मध्ये त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नीने आपली स्वत: ची फर्म उघडली आणि इक्विटी ते म्युच्युअल फंडांमध्ये बदल केला. त्यांनी इतर उत्पादने देखील विकली.
क्लायंट सेगमेंटेशन नैसर्गिकरित्या झाले आणि हे एक सशक्त निर्णय नव्हते. त्यांचे प्रारंभिक क्लायंट शेअर ब्रोकरच्या दिवसांपासून होते आणि ते मोठ्या प्रमाणावर संपन्न झाले. आयएफएला विभाजित करायचे आहे की नाही याबद्दल तो उत्तर देतो की तो पार्श्वभूमीवर अवलंबून असेल. स्क्रॅचपासून सुरू होणा-या आयएफएसाठी, कदाचित एक व्यवहार्य पर्याय असू शकत नाही. सल्लागार विशिष्ट प्रकारच्या क्लायंटला आकर्षित करतात जे त्यांच्या निपुणतेमध्ये आहेत परंतु आपण इतर क्लायंट्स विभाजित करणे आणि नकार देणे आवश्यक नाही.
ईमेल डेटाबेस प्रतिबद्धतेची महत्वाची आहे आणि मेलफिम्प सारख्या सॉफ्टवेअरमध्ये डेटा प्रविष्ट करण्यासाठी वेळ घालविण्यासाठी अन्य आयएफएला प्रोत्साहित करते. एकदा डेटा लोड झाला की, तो विभाग करणे आणि विशिष्ट सेगमेंटसाठी लक्ष्यित ईमेल तयार करणे सोपे होते. प्रत्येक महिन्यात तो एक ईमेल लिहितो जिथे तो एका प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करतो. तो ईमेल ब्लॉगमध्ये देखील उपलब्ध आहे. सॉफ्टवेअरसह, त्याने किती ईमेल वाचले आणि कित्येक वेळा हे देखील पाहू शकता. प्रत्येक तिमाहीत, क्लायंटचे मूल्यमापन होते आणि ग्राहकांना त्यांच्या संपर्कात काही बदल असल्यास संपर्कात येण्यास सांगितले जाते. आयएफए लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की वारंवारता महत्वाची आहे. व्हाट्सएप संदेश नियमितपणे प्राप्त झाल्यास ग्राहकांना जंक म्हणून संदेश काढून टाकणे सोपे होईल. म्हणून संदेश कमी वेळा पाठवा परंतु सामग्री गुणवत्ता उच्च असल्याचे सुनिश्चित करा.
क्लायंटला आपली कौशल्य दर्शविण्याचा कोणताही मार्ग नाही. ग्राहकांना ठराविक उत्पादनांमध्ये गुंतवणूक करण्यापासून परावृत्त करणे हे सल्लागारांचे काम असते तेव्हा आपल्या निपुणतेची मोजणी करणे कठीण होऊ शकते. आपण आपल्या तत्त्वज्ञान आणि विचार प्रक्रियेला ईमेल आणि ब्लॉगमध्ये संवाद साधू शकता जेणेकरुन क्लायंटना हे माहित असेल की हे एक जागरूक निर्णय आहे.
नवीन आयएफएसाठी, त्यांनी सल्ला दिला की त्यांनी अंतर्दृष्टी गोळा करण्यासाठी क्लायंट डेटा तयार करावा.

મિલિંદ ચિટનીસ તેમની સફરમાંથી 3 સંચાર ટીપ્સ વહેંચે છે.
સ્ટોક બ્રોકર તરીકેના પ્રારંભિક દિવસો એ દર્શાવે છે કે કેવી રીતે રોકાણકારો ખોટા સમયે બજારમાં પ્રવેશી શકે છે, બર્ન થઈ જાય છે અને બહાર નીકળી જાય છે પરંતુ યોગ્ય સમયે દાખલ થતા નથી. 2000 માં, તેણે અને પત્નીએ તેમની પોતાની કંપની ખોલી અને ઇક્વિટીથી મ્યુચ્યુઅલ ફંડોમાં ફેરફાર કર્યો. તેઓએ અન્ય ઉત્પાદનો પણ વેચ્યા.
ક્લાઈન્ટ વિભાજન કુદરતી રીતે થયું અને સભાન નિર્ણય ન હતો. તેમના શરૂઆતના ગ્રાહકો સ્ટોક બ્રોકર દિવસોમાંથી હતા અને તેઓ સામૂહિક સમૃદ્ધ બન્યાં. આઇએફએ (IFA) એ સેગમેન્ટ કરવા કે નહીં તે અંગે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરવા માટે, તે જવાબ આપે છે કે તે પૃષ્ઠભૂમિ પર આધારિત રહેશે. શરૂઆતથી શરૂ થતા આઇએફએ (IFA) માટે, તે સંભવિત વિકલ્પ હોઈ શકતું નથી. સલાહકારો અમુક પ્રકારના ક્લાયન્ટને આકર્ષિત કરે છે જે તેમની કુશળતામાં હોય છે પરંતુ તમે અન્ય ક્લાયંટ્સને સેગમેન્ટ અને ઇનકાર કરવાની યોજના કરી શકતા નથી.
ઇમેઇલ ડેટાબેઝ એ સગાઈ માટે ચાવીરૂપ છે અને મેઇચચિમ્પ જેવા સૉફ્ટવેરમાં ડેટા દાખલ કરવા માટે સમય કાઢવા માટે અન્ય આઇએફએને પ્રોત્સાહિત કરે છે. એકવાર ડેટા લોડ થઈ જાય તે પછી, તે સેગમેન્ટમાં ખૂબ સરળ બને છે અને ચોક્કસ સેગમેન્ટ્સ માટે લક્ષિત ઇમેઇલ્સ બનાવે છે. દર મહિને, તે એક ઇમેઇલ લખે છે જ્યાં તે એક પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો પ્રયાસ કરે છે. તે ઇમેઇલ બ્લૉગમાં પણ ઉપલબ્ધ છે. સૉફ્ટવેર સાથે, તે પણ જોઈ શકે છે કે કેટલી વાર ઇમેઇલ વાંચ્યું છે અને કેટલી વાર. દર ત્રિમાસિક ગાળામાં, ક્લાયન્ટનું મૂલ્યાંકન થાય છે અને ક્લાયન્ટને તેમના નાણાકીયમાં કોઈ ફેરફાર થાય તો સંપર્કમાં રહેવા માટે કહેવામાં આવે છે. આઇએફએએ યાદ રાખવાની જરૂર છે કે આવર્તન આવશ્યક છે. જો ક્લાયંટ્સ નિયમિત રૂપે પ્રાપ્ત કરે છે, તો ક્લિક્સને સંદેશાઓને જંક તરીકે કાઢી નાખવું સરળ બનશે. તેથી સંદેશો ઓછા સમય મોકલો પરંતુ ખાતરી કરો કે સામગ્રી ગુણવત્તા ઉચ્ચ છે.
ક્લાઈન્ટો માટે તમારી કુશળતા દર્શાવવા માટે કોઈ એક રીત નથી. જ્યારે ક્લાઈન્ટોને ચોક્કસ ઉત્પાદનોમાં રોકાણ કરવાથી પાછા પકડવાનું સલાહકારનું કામ છે ત્યારે તમારી કુશળતાને માપવું મુશ્કેલ હોઈ શકે છે. તમે તમારા ફિલસૂફી અને વિચારની પ્રક્રિયાને ઇમેઇલ અને બ્લોગમાં સંચાર કરી શકો છો જેથી ક્લાયંટને ખબર હોય કે આ સભાન નિર્ણય છે.
નવા આઈએફએ (IFA) માટે, તેમણે સલાહ આપી છે કે તેઓએ આંતરદૃષ્ટિ એકત્રિત કરવા માટે ક્લાયંટ ડેટા બનાવવો જોઈએ.

ਮਿਲਿੰਦ ਚਿਤਾਨੀਸ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ 3 ਸੰਚਾਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਦਲਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਰਤਾ ਅਕਸਰ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਦੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ. 2000 ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਖੋਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਇਕੁਇਟੀ ਤੋਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ.
ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦਾ ਵੰਡ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤੰਨ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਬ੍ਰੋਕਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਸਨ. IFs ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਖਾ-ਖੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿੱਠਭੂਮੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਆਈਐਫ੍ਏਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਭਵ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਸਲਾਹਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡਣ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ.
ਈ-ਮੇਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆਈਐਫਏਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਖਾਨੇ ਵਰਗੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡੇਟਾ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਈਮੇਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਈਮੇਲ ਬਲੌਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਇਸ ਸੌਫ਼ਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ. ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਹੋਵੇ. ਆਈਐਫਐਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਜੇਸਪਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੰਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਾਰ ਭੇਜੋ ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਚੀ ਹੈ.
ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਕਲਾਈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਬਲਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਤੰਨ ਫੈਸਲਾ ਹੈ.
ਨਵੇਂ ਆਈ ਐੱਫ ਐੱਸ ਲਈ, ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟਸ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਡਾਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

মিলিন চিতনিস তার যাত্রা থেকে 3 টি যোগাযোগ টিপস শেয়ার করেছেন।
স্টক ব্রোকার হিসাবে তার প্রাথমিক দিনগুলি হাইলাইট করেছে যে বিনিয়োগকারীদের কীভাবে ভুল সময়ে বাজারে প্রবেশ করবে, পুড়িয়ে ফেলা হবে এবং প্রস্থান করবে কিন্তু সঠিক সময়ে প্রবেশ করবে না। ২000 সালে, তিনি এবং স্ত্রী তাদের নিজস্ব সংস্থাটি খুলেন এবং ইক্যুইটি থেকে মিউচুয়াল ফান্ডে তোলেন। তারা অন্যান্য পণ্য বিক্রি।
ক্লায়েন্ট বিভাজন প্রাকৃতিকভাবে ঘটেছে এবং একটি সচেতন সিদ্ধান্ত ছিল না। তার প্রাথমিক ক্লায়েন্ট স্টক ব্রোকার দিন থেকে ছিল এবং তারা ভর ধনী হতে ঘটেছে। আইএফএ বিস্ময়ের জন্য বিভাজন করার জন্য, তিনি উত্তর দেন যে এটি ব্যাকগ্রাউন্ডে নির্ভর করবে। আইএফএগুলি স্ক্র্যাচ থেকে শুরু করার জন্য, এটি একটি সম্ভাব্য বিকল্প হতে পারে না। অ্যাডভাইজাররা তাদের দক্ষতার মধ্যে থাকা নির্দিষ্ট ধরণের ক্লায়েন্টদের আকৃষ্ট করতে থাকে তবে আপনি অন্য ক্লায়েন্টদের সেগমেন্ট করতে অস্বীকার করতে পারেন না।
ইমেল ডেটাবেসটি প্রবৃত্তির চাবি এবং মেলফিমের মতো সফটওয়্যারের ডেটা প্রবেশ করতে সময় কাটানোর জন্য অন্যান্য আইএফএগুলিকে উৎসাহিত করে। একবার তথ্য লোড হয়ে গেলে, এটি সেগমেন্টের জন্য খুব সহজ হয়ে যায় এবং নির্দিষ্ট বিভাগগুলির জন্য লক্ষ্যযুক্ত ইমেল তৈরি করে। প্রতি মাসে তিনি একটি ইমেল লিখেছেন যেখানে তিনি একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন। যে ইমেইলটি ব্লগে পাওয়া যায়। সফ্টওয়্যার দিয়ে, তিনি দেখতে পারেন কতজন ইমেল এবং কতবার কতবার পড়েছেন। প্রতিটি চতুর্থাংশে, ক্লায়েন্ট একটি মূল্যায়ন পায় এবং যদি তাদের আর্থিক কোনও পরিবর্তন হয় তবে ক্লায়েন্টকে যোগাযোগ করতে বলা হয়। আইএফএগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সিটি গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখতে হবে। ক্লায়েন্টদের জাঙ্ক হিসাবে বার্তাগুলিকে নিয়মিত গ্রহন করলে তা বাতিল করা সহজ হবে। তাই বার্তা কম বার পাঠান কিন্তু কন্টেন্ট মানের উচ্চ নিশ্চিত করুন।
ক্লায়েন্টদের আপনার দক্ষতা প্রদর্শন করার কোন উপায় নেই। উপদেষ্টা এর কাজ নির্দিষ্ট পণ্যগুলিতে বিনিয়োগ থেকে ফিরে ক্লায়েন্ট রাখা হয় যখন আপনার দক্ষতা পরিমাপ করা কঠিন হতে পারে। আপনি একটি ইমেল এবং ব্লগে আপনার দর্শনের এবং চিন্তার প্রক্রিয়াটি যোগাযোগ করতে পারেন যাতে ক্লায়েন্টরা সচেতন হয় যে এটি একটি সচেতন সিদ্ধান্ত।
নতুন আইএফএর জন্য, তিনি পরামর্শ দেন যে তারা অন্তর্দৃষ্টি সংগ্রহ করতে ক্লায়েন্ট ডেটা তৈরি করতে হবে।

మిలింద్ చిట్నిస్ తన ప్రయాణం నుండి 3 కమ్యూనికేషన్ చిట్కాలను పంచుకున్నారు.
స్టాక్ బ్రోకర్‌గా అతని ప్రారంభ రోజులు పెట్టుబడిదారులు తరచూ సరైన సమయంలో మార్కెట్‌లోకి ఎలా ప్రవేశిస్తారో, కాలిపోయి, నిష్క్రమించేవారు, కానీ సరైన సమయంలో ప్రవేశించరు. 2000 లో, అతను మరియు భార్య తమ సొంత సంస్థను తెరిచారు మరియు ఈక్విటీ నుండి మ్యూచువల్ ఫండ్లకు థ్రస్ట్ మార్చారు. వారు ఇతర ఉత్పత్తులను కూడా అమ్మారు.
క్లయింట్ విభజన సహజంగా జరిగింది మరియు చేతన నిర్ణయం కాదు. అతని ప్రారంభ క్లయింట్లు స్టాక్ బ్రోకర్ రోజుల నుండి వచ్చారు మరియు వారు సామూహిక సంపన్నులు. సెగ్మెంట్ చేయాలా అని ఆశ్చర్యపోతున్న IFA ల కోసం, ఇది నేపథ్యం మీద ఆధారపడి ఉంటుందని అతను సమాధానం ఇస్తాడు. మొదటి నుండి ప్రారంభమయ్యే IFA ల కోసం, అది సాధ్యమయ్యే ఎంపిక కాకపోవచ్చు. సలహాదారులు వారి నైపుణ్యం ఉన్న ఒక నిర్దిష్ట రకం క్లయింట్లను ఆకర్షించడానికి మొగ్గు చూపుతారు, కాని మీరు తప్పనిసరిగా ఇతర క్లయింట్లను సెగ్మెంట్ చేయడానికి మరియు తిరస్కరించడానికి ప్లాన్ చేయలేరు.
ఇమెయిల్ డేటాబేస్ నిశ్చితార్థానికి కీలకం మరియు అతను మెయిల్‌చింప్ వంటి సాఫ్ట్‌వేర్‌లో డేటాను నమోదు చేయడానికి సమయాన్ని వెచ్చించమని ఇతర IFA లను ప్రోత్సహిస్తాడు. డేటా లోడ్ అయిన తర్వాత, కొన్ని విభాగాల కోసం సెగ్మెంట్ చేయడం మరియు లక్ష్యంగా ఉన్న ఇమెయిల్‌లను సృష్టించడం చాలా సులభం అవుతుంది. ప్రతి నెల, అతను ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించే ఇమెయిల్ వ్రాస్తాడు. ఆ ఇమెయిల్ బ్లాగులో కూడా అందుబాటులో ఉంది. సాఫ్ట్‌వేర్‌తో, అతను ఎంతమంది ఇమెయిల్‌ను చదివాడో, ఎన్నిసార్లు చదివాడో కూడా చూడవచ్చు. ప్రతి త్రైమాసికంలో, క్లయింట్‌కు ఒక వాల్యుయేషన్ లభిస్తుంది మరియు వారి ఆర్ధికవ్యవస్థలో ఏదైనా మార్పు ఉంటే క్లయింట్‌ను సంప్రదించమని అడుగుతారు. ఫ్రీక్వెన్సీ ముఖ్యమని IFA లు గుర్తుంచుకోవాలి. ఖాతాదారులకు వాట్సాప్ సందేశాలను క్రమం తప్పకుండా స్వీకరిస్తే వాటిని జంక్ అని కొట్టిపారేయడం సులభం. కాబట్టి తక్కువ సార్లు సందేశాలను పంపండి కాని కంటెంట్ నాణ్యత ఎక్కువగా ఉందని నిర్ధారించుకోండి.
ఖాతాదారులకు మీ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించడానికి ఒక మార్గం లేదు. కొన్ని ఉత్పత్తులలో పెట్టుబడులు పెట్టకుండా ఖాతాదారులను వెనక్కి నెట్టడం సలహాదారుడి పని అయినప్పుడు మీ నైపుణ్యాన్ని లెక్కించడం కష్టం. మీరు మీ తత్వశాస్త్రం మరియు ఆలోచన ప్రక్రియను ఇమెయిల్ మరియు బ్లాగులో కమ్యూనికేట్ చేయవచ్చు, తద్వారా ఇది చేతన నిర్ణయం అని ఖాతాదారులకు తెలుసు.
కొత్త IFA ల కోసం, అంతర్దృష్టులను సేకరించడానికి వారు క్లయింట్ డేటాను నిర్మించాలని ఆయన సలహా ఇస్తున్నారు.

மிலிந்த் சிட்னிஸ் தனது பயணத்திலிருந்து 3 தொடர்பு குறிப்புகளைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
ஒரு பங்கு தரகராக அவரது ஆரம்ப நாட்கள் முதலீட்டாளர்கள் பெரும்பாலும் தவறான நேரத்தில் சந்தையில் நுழைவது, எரிந்து வெளியேறுவது, ஆனால் சரியான நேரத்தில் நுழைவதில்லை என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது. 2000 ஆம் ஆண்டில், அவரும் மனைவியும் தங்கள் சொந்த நிறுவனத்தைத் திறந்து, பங்குகளை மியூச்சுவல் ஃபண்டுகளுக்கு மாற்றினர். மற்ற பொருட்களையும் விற்றனர்.
வாடிக்கையாளர் பிரிவு இயல்பாகவே நடந்தது, இது ஒரு நனவான முடிவு அல்ல. அவரது ஆரம்ப வாடிக்கையாளர்கள் பங்கு தரகர் நாட்களில் இருந்தவர்கள், அவர்கள் வெகுஜன செல்வந்தர்களாக இருந்தனர். பிரிவு செய்யலாமா என்று யோசிக்கும் ஐ.எஃப்.ஏக்களுக்கு, அது பின்னணியைப் பொறுத்தது என்று பதிலளிப்பார். புதிதாகத் தொடங்கும் ஐ.எஃப்.ஏ க்களுக்கு, இது சாத்தியமான விருப்பமாக இருக்காது. ஆலோசகர்கள் தங்கள் நிபுணத்துவத்தில் இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை வாடிக்கையாளர்களை ஈர்க்க முனைகிறார்கள், ஆனால் நீங்கள் மற்ற வாடிக்கையாளர்களைப் பிரிக்கவும் மறுக்கவும் திட்டமிட முடியாது.
மின்னஞ்சல் தரவுத்தளம் நிச்சயதார்த்தத்திற்கு முக்கியமானது, மேலும் மெயில்சிம்ப் போன்ற மென்பொருளில் தரவை உள்ளிடுவதற்கு நேரத்தை செலவிட மற்ற ஐ.எஃப்.ஏக்களை அவர் ஊக்குவிக்கிறார். தரவு ஏற்றப்பட்டதும், சில பிரிவுகளுக்கு இலக்கு மின்னஞ்சல்களை உருவாக்குவது மிகவும் எளிதானது. ஒவ்வொரு மாதமும், அவர் ஒரு கேள்விக்கு பதிலளிக்க முயற்சிக்கும் மின்னஞ்சலை எழுதுகிறார். அந்த மின்னஞ்சலும் வலைப்பதிவில் கிடைக்கிறது. மென்பொருளைக் கொண்டு, எத்தனை பேர் மின்னஞ்சலைப் படித்திருக்கிறார்கள், எத்தனை முறை பார்த்தார்கள் என்பதையும் அவர் காணலாம். ஒவ்வொரு காலாண்டிலும், வாடிக்கையாளர் ஒரு மதிப்பீட்டைப் பெறுகிறார், மேலும் வாடிக்கையாளரின் நிதிகளில் ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தால் தொடர்பு கொள்ளும்படி கேட்கப்படுகிறார். அதிர்வெண் முக்கியமானது என்பதை ஐ.எஃப்.ஏக்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். வாடிக்கையாளர்கள் வாட்ஸ்அப் செய்திகளை தவறாமல் பெற்றால் அதை குப்பை என்று தள்ளுபடி செய்வது எளிது. எனவே குறைவான முறை செய்திகளை அனுப்புங்கள், ஆனால் உள்ளடக்கத்தின் தரம் அதிகமாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
வாடிக்கையாளர்களுக்கு உங்கள் நிபுணத்துவத்தை நிரூபிக்க ஒரு வழி இல்லை. சில தயாரிப்புகளில் முதலீடு செய்வதிலிருந்து வாடிக்கையாளர்களைத் தடுத்து நிறுத்துவதே ஆலோசகரின் பணியாக இருக்கும்போது உங்கள் நிபுணத்துவத்தை அளவிடுவது கடினம். உங்கள் தத்துவம் மற்றும் சிந்தனை செயல்முறையை ஒரு மின்னஞ்சல் மற்றும் வலைப்பதிவில் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம், இதனால் வாடிக்கையாளர்கள் இது ஒரு நனவான முடிவு என்பதை அறிவார்கள்.
புதிய IFA க்காக, நுண்ணறிவுகளை சேகரிக்க அவர்கள் கிளையன்ட் தரவை உருவாக்க வேண்டும் என்று அவர் அறிவுறுத்துகிறார்.

ಮಿಲಿಂದ್ ಚಿಟ್ನಿಸ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ 3 ಸಂವಹನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಆಗಿ ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದರು. 2000 ರಲ್ಲಿ, ಅವನು ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿಯಿಂದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ಅವರು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು.
ಗ್ರಾಹಕ ವಿಭಜನೆಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಅವರ ಆರಂಭಿಕ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ರೋಕರ್ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಾಮೂಹಿಕ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಭಾಗವಾಗಬೇಕೆ ಎಂದು ಐಎಫ್‌ಎಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಐಎಫ್‌ಎಗಳಿಗಾಗಿ, ಅದು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಲಹೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಪರಿಣತಿಯೊಳಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇತರ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರಾಕರಿಸಲು ನೀವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಮೇಲ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಕೀಲಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಚಿಂಪ್‌ನಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಮೂದಿಸಲು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಅವರು ಇತರ ಐಎಫ್‌ಎಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡೇಟಾವನ್ನು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಿತ ಇಮೇಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು, ಅವರು ಇಮೇಲ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಇಮೇಲ್ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್‌ನೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಮೇಲ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿದ್ದರೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆವರ್ತನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಎಫ್‌ಎಗಳು ನೆನಪಿಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಜಂಕ್ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವುದು ಸುಲಭ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಆದರೆ ವಿಷಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಮ್ಮ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದು ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಕೆಲಸವಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ನಿಮ್ಮ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಐಎಫ್‌ಎಗಳಿಗಾಗಿ, ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅವರು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

മിലിന്ദ് ചിറ്റ്നിസ് തന്റെ യാത്രയിൽ നിന്ന് 3 ആശയവിനിമയ ടിപ്പുകൾ പങ്കിടുന്നു.
ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ എന്ന നിലയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങൾ, നിക്ഷേപകർ പലപ്പോഴും തെറ്റായ സമയത്ത് വിപണിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതും കത്തിച്ചുകളയുന്നതും പുറത്തുകടക്കുന്നതും എന്നാൽ ശരിയായ സമയത്ത് പ്രവേശിക്കാത്തതും എങ്ങനെയെന്ന് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. 2000 ൽ, അവനും ഭാര്യയും സ്വന്തമായി ഒരു സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുകയും ഓഹരിയിൽ നിന്ന് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലേക്ക് ust ന്നൽ മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അവർ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും വിറ്റു.
ക്ലയൻറ് വിഭജനം സ്വാഭാവികമായും സംഭവിച്ചു, ബോധപൂർവമായ തീരുമാനമായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ ക്ലയന്റുകൾ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരായിരുന്നു, അവർ സമ്പന്നരായിരുന്നു. സെഗ്‌മെന്റ് വേണോ എന്ന് ഐ‌എഫ്‌എകൾ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നതിന്, അത് പശ്ചാത്തലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം ഉത്തരം നൽകുന്നു. ആദ്യം മുതൽ‌ ആരംഭിക്കുന്ന ഐ‌എഫ്‌എകൾ‌ക്ക്, അത് പ്രായോഗിക ഓപ്ഷനായിരിക്കില്ല. ഉപദേശകർ അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യത്തിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം ക്ലയന്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രവണത കാണിക്കുന്നു, എന്നാൽ മറ്റ് ക്ലയന്റുകളെ തരംതിരിക്കാനും നിരസിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.
ഇടപഴകലിന്റെ പ്രധാന ഘടകമാണ് ഇമെയിൽ ഡാറ്റാബേസ്, കൂടാതെ മെയിൽ‌ചിമ്പ് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളിൽ ഡാറ്റ നൽകുന്നതിന് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അദ്ദേഹം മറ്റ് ഐ‌എഫ്‌എകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഡാറ്റ ലോഡുചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാൽ, സെഗ്‌മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാവുകയും ചില സെഗ്‌മെന്റുകൾക്കായി ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത ഇമെയിലുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ മാസവും, ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഇമെയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു. ആ ഇമെയിൽ ബ്ലോഗിലും ലഭ്യമാണ്. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച്, എത്രപേർ ഇമെയിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര തവണ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനും കഴിയും. ഓരോ പാദത്തിലും, ക്ലയന്റിന് ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയം ലഭിക്കുന്നു, ഒപ്പം അവരുടെ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലയന്റുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ആവൃത്തി പ്രധാനമാണെന്ന് ഐ‌എഫ്‌എകൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ക്ലയന്റുകൾക്ക് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ പതിവായി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ജങ്ക് ആയി നിരസിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണ്. അതിനാൽ കുറച്ച് തവണ സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്‌ക്കുക, പക്ഷേ ഉള്ളടക്ക നിലവാരം ഉയർന്നതാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
ക്ലയന്റുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. ചില ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളിൽ‌ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിൽ‌ നിന്നും ക്ലയന്റുകളെ തടയുക എന്നതാണ് ഉപദേശകന്റെ ജോലി ആയിരിക്കുമ്പോൾ‌ നിങ്ങളുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം കണക്കാക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങളുടെ തത്ത്വചിന്തയും ചിന്താ പ്രക്രിയയും ഒരു ഇമെയിലിലും ബ്ലോഗിലും ആശയവിനിമയം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും, അതുവഴി ഇത് ബോധപൂർവമായ തീരുമാനമാണെന്ന് ക്ലയന്റുകൾക്ക് അറിയാം.
പുതിയ ഐ‌എഫ്‌എകൾ‌ക്കായി, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ‌ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ക്ലയൻറ് ഡാറ്റ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുന്നു.

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